Pagina Margebewakinginstellingen
Wilt u voorkomen dat u onder een bepaalde marge gaat uitkomen als u een resource op een project plaatst, dan kunt u margebewaking instellen. Op de pagina Margebewakinginstellingen stelt u een signaleringsmarge en/of een blokkeringsmarge in. U kunt een of meerdere regels vastleggen, bijvoorbeeld per bedrijfseenheid, project en/of klant. Het systeem gaat uit van de meest gedetailleerde regel en zal deze gebruiken voor controle/blokkade.
Margebewaking
De margebewaking vindt op de volgende manieren plaats:
- In de sneltab Berekende werksoorten van de projectresource staat de inhoud van de velden Marge % en Marge (bedrag):
- oranje weergegeven als deze marge lager is dan de signaleringsmarge.
- rood weergegeven als deze marge lager is dan de blokkeringsmarge.
- Als u voor een projectresource een status kiest waarvoor geldt dat urenverwerking is toegestaan en de marge is lager dan:
- de signaleringsmarge, dan krijgt u een waarschuwing daarover. De status van de projectresource wijzigt wel.
- de blokkeringsmarge, dan krijgt u een foutmelding daarover. De status van de projectresource wijzigt niet.
Let op: Wanneer in de margebewakingsregels ingangsdata zijn ingevuld, kan een toekomstige ingangsdatum van invloed zijn als deze ingaat tijdens de looptijd van de projectresource. Zie Veld Ingangsdatum.
- Als u de status van een project wijzigt naar een status waarin de optie Urenverwerking toegestaan is aangevinkt, dan vindt een margebewakingscontrole plaats voor alle actieve projectresources op dit project. Is bij een actieve projectresource de marge lager dan:
- de signaleringsmarge, dan krijgt u een waarschuwing daarover. De status van het project wijzigt wel.
- de blokkeringsmarge, dan krijgt u een foutmelding daarover. De status van het project wijzigt niet.
Zowel de marge in de berekende werksoorten als de margebewaking worden uitgevoerd op basis van het niet-afgeronde tarief en de niet-afgeronde kostprijs, waarna wordt afgerond.
Help per veld
Veld BedrijfseenheidWilt u margebewaking instellen voor een bepaalde bedrijfseenheid, vul deze dan in het veld Bedrijfseenheid in. Klik in het veld op het pijltje en selecteer de gewenste bedrijfseenheid.
Opmerking: De margebewaking heeft betrekking op de bedrijfseenheid van het project (en dus niet op de bedrijfseenheid van de projectresource als die afwijkt van de bedrijfseenheid van het project).
Selecteert u geen bedrijfseenheid, dan is de margebewaking van toepassing voor alle bedrijfseenheden.
Veld WerksoortcodeIn een margebewakingsregel is Werksoortcode een verplicht veld. Wilt u per werksoort een afwijkende controle, maak dan per werksoort een margebewakingsregel aan en selecteer de gewenste werksoort in het veld Werksoortcode.
Veld FunctiegroepWilt u per functiegroep een afwijkende controle, maak dan per functiegroep een margebewakingsregel aan en selecteer de gewenste functiegroep in het veld Functiegroep.
Veld Klantnr.Wilt u per klant of voor een aantal klanten een afwijkende controle, maak dan per klant een margebewakingsregel aan en selecteer de gewenste klant in het veld Klantnr.
Veld Projectnr.Wilt u per project of voor een aantal projecten een afwijkende controle, maak dan per project een margebewakingsregel aan en selecteer het gewenste project in het veld Projectnr.
Veld Resourcenr.Wilt u per resource of voor een aantal resources een afwijkende controle, maak dan per resource een margebewakingsregel aan en selecteer de gewenste resource in het veld Resourcenr.
Veld IngangsdatumStelt u in het veld Ingangsdatum geen datum in, dan is de margebewakingsregel op elk moment van toepassing. Vult u meerdere margebewakingsregels in met verschillende ingangsdata en marges (waarbij de overige velden gelijk aan elkaar zijn), dan geldt het volgende:
- de margebewaking in de velden Marge % en Marge (bedrag) in de sneltab Werksoorten van de projectresource gaat uit van de margebewakingsregel die geldig is op de werkdatum.
- als u in een projectresource een status kiest waarvoor geldt dat urenverwerking is toegestaan, dan gaat de margebewaking in eerste instantie uit van de margebewakingsregel die geldig is op de begindatum van de projectresource. Gaat echter tijdens de looptijd van de projectresource een andere margebewakingsregel in, dan wordt van die marges uitgegaan.
Voorbeeld:
- Er zijn meerdere margebewakingsregels met verschillende ingangsdata. De meest recente is op de eerste dag van deze maand ingegaan. Als u in een projectresource een status kiest waarvoor geldt dat urenverwerking is toegestaan, dan gaat de margebewaking uit van deze regel.
- Er zijn meerdere margebewakingsregels met verschillende ingangsdata. Een die op de eerste van deze maand is ingegaan en een die op de eerste van de volgende maand ingaat. Een projectresource gaat alleen deze maand werken. Als u vandaag de status omzet, gaat de margebewaking uit van de regel van de eerste van deze maand.
Een andere projectresource gaat een aantal maanden werken (of de einddatum is leeg). Dat betekent dat tijdens de looptijd van de projectresource een andere margebewakingsregel geldig wordt (namelijk op de eerste dag van volgende maand). Als u vandaag de status omzet, gaat de margebewaking uit van de regel die volgende maand ingaat.
Veld Signaleringsmarge %Wilt u dat een waarschuwing verschijnt als een resource op een project wordt geplaatst waar u onder een bepaalde marge uitkomt, stel die marge dan in het veld Signaleringsmarge in. De waarschuwing verschijnt als in de projectresource een status wordt gekozen waarvoor geldt dat urenverwerking is toegestaan en de marge van de projectresource lager is dan de signaleringsmarge. De status van de projectresource wijzigt wel.
Wilt u niet dat de status wijzigt, vul dan (in plaats van het veld Signaleringsmarge) het veld Blokkeringsmarge in.
Veld Blokkeringsmarge %Wilt u voorkomen dat een resource op een project wordt geplaatst waar u onder een bepaalde marge uitkomt, stel die marge dan in het veld Blokkeringsmarge in. De blokkering doet zich voor als in de projectresource een status wordt gekozen waarvoor geldt dat urenverwerking is toegestaan en de marge lager is dan de blokkeringsmarge. U krijgt een foutmelding dat dit niet is toegestaan en de status van de projectresource wijzigt niet. Om de status te kunnen wijzigen, zult u eerst of het loon of het klanttarief moeten aanpassen.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook