Pagina Factuurverzamelmethode

Vanuit de pagina Factuurverzamelmethodes kunt u factuurverzamelmethodes aanmaken en beheren. In een factuurverzamelmethode stelt u in op welke manier uren moeten worden verzameld (of gesplitst) op facturen. Bijvoorbeeld per klant, per project, per bedrijf, per resource of per WBS of een combinatie daarvan.

 

Alleen van toepassing voor urenfacturen

Een factuurverzamelmethode heeft alleen betrekking op urenfacturen. De verzamelmethode/opsplitsing voor termijnfacturen kunt u instellen in het veld Termijnfacturen splitsen per op het project. Verplichtingenfacturen worden altijd per project gegenereerd.

 

Code en omschrijving

In een factuurverzamelmethode vult u een code in en een omschrijving. De code kan maximaal 20 tekens lang zijn. Als u letters invoert, worden deze automatisch in hoofdletters omgezet.

 

Sneltab Verzamel per

Vervolgens geeft u in de sneltab Verzamel per aan hoe urenfacturen verzameld moeten worden. U kunt geen optie inschakelen, 1 optie inschakelen of meerdere opties inschakelen.

• geen optie - Facturen worden altijd verzameld per klant. Schakelt u geen van de opties aan de sneltab Verzamel per aan, dan wordt de uren alleen verzameld per klant.
  Als de klant meerdere projecten voor dezelfde bedrijfseenheid heeft, worden de projecten per klant verzameld. Bij het genereren van urenfacturen wordt (als de periode gelijk is en er facturen voor meerdere projecten worden gegenereerd) 1 factuur aangemaakt met de uren van de verschillende projecten.
  

  Opmerking: Heeft de klant meerdere projecten voor verschillende bedrijfseenheden waarbij deze bedrijfseenheden hetzelfde factuurbedrijf hebben en is in deze projecten een factuurverzamelmethode geselecteerd waarin geen optie is ingeschakeld, dan zal bij het genereren van urenfacturen (als de periode gelijk is en er facturen voor meerdere projecten worden gegenereerd) 1 factuur voor deze klant worden aangemaakt met de uren van de verschillende projecten.

• optie Project - Facturen worden gegenereerd per klant en per project.
• optie Bedrijf - Als aan de klant meerdere contacten zijn gekoppeld, bijvoorbeeld een moederbedrijf met een of meerdere dochterbedrijven, wordt per bedrijf gefactureerd.
• optie Resource - Facturen worden gegenereerd per klant en per resource.
• optie WBS - Facturen worden gegenereerd per klant en per WBS-code. De WBS-functionaliteit kan onder meer worden gebruikt om kostenplaatsen te definiëren. Als de klant meerdere projecten met dezelfde WBS heeft, worden deze projecten verzameld. Bij het genereren van urenfacturen wordt (als de periode gelijk is en er facturen voor meerdere projecten worden gegenereerd) 1 factuur per WBS aangemaakt met de uren van de verschillende projecten. De factuurklant, het factuuradres en de factuurverzamelcode op de WBS moeten hetzelfde zijn, anders wordt verder opgesplitst en worden meerdere facturen gegenereerd. Als bijvoorbeeld 2 projecten dezelfde WBS hebben maar verschillende factuurverzamelcodes, dan worden 2 facturen gegenereerd.
• optie Projectresource - Facturen worden gegenereerd per projectresourceregelnummer.

 

U kunt ook meerdere opties inschakelen, bijvoorbeeld per project en WBS, of per project, WBS en resource. Het is echter niet mogelijk om de optie Projectresource samen met de optie Project en/of Resource in te schakelen.

 

Instellen per contact, klant en/of project, wijzigen per urenregel

Een factuurverzamelmethode kan worden ingesteld per contactbedrijf, klant en/of project. Het is daarna ook nog mogelijk om de factuurverzamelmethode te wijzigen per urenregel in de urenstaat, in de sneltab Uren per datum.

Op een project kan een factuurverzamelmethode waarin de optie Projectresource is ingeschakeld alleen ingesteld worden als bij Boeking toegestaan voor de waarde Projectresources is ingesteld.

 

 

Factuurverzamelmethode negeren bij het genereren van uren

In de praktijk kan het soms voorkomen dat u wilt afwijken van de ingestelde factuurverzamelmethode op het project. Bijvoorbeeld als een klant in het kader van een correctie met terugwerkende kracht 1 grote (correctie)factuur wil, over meerdere perioden en plaatsingen heen.

In het rapport Urenfacturen aanmaken batch is het daarom mogelijk af te wijken door het veld Factuurverzamelmethode negeren in te schakelen. Daarnaast is het mogelijk om de ingestelde factuurfrequentie op het project te negeren en de instelling in het veld Correcties op aparte factuur negeren op de klantenkaart te negeren.

Zie ook Velden Factuurfrequentie negeren, Factuurverzamelmethode negeren en Correcties op aparte factuur negeren.

 

 

Zie ook

Urenfacturen genereren

Factuurverzamelmethodes

Veld Factuurverzamelmethode (contact)

Veld Factuurverzamelmethode (klant)

Veld Factuurverzamelmethode (factuurgegevens per klant / bedrijfseenheid)

Veld Factuurverzamelmethode (project)

Veld Factuurverzamelmethode (urenregel)

Veld Termijnfacturen splitsen per

Veld Boeking toegestaan voor