Deze procedure is van toepassing als u gebruikmaakt van de planningmodule.
Het is mogelijk om in te richten dat vanuit de planningmodule projectresources aangemaakt of verwijderd of qua periode verlengd kunnen worden.
Inrichting
- Stel op de pagina Planninginstellingen, sneltab Synchronisatie projectresource, de volgende velden in:
- Rapportnr. voor bijwerken projectresources - Het nummer van het standaardrapport is 11076128, maar u kunt ook het nummer van een maatwerkrapport invullen als dat van toepassing is.
- Nieuwe projectresource status - Stel in dit veld in welke status een projectresource moet krijgen die wordt aangemaakt vanuit de planningmodule.
- Sta verwijderen projectresource toe bij statusfilter - Projectresources kunnen ook weer verwijderd worden vanuit de planningmodule. Wilt u dat projectresources alleen verwijderd kunnen worden als ze een bepaalde status hebben, stel deze status dan in dit veld in. Zie ook Veld Sta verwijderen projectresource toe bij statusfilter.
- Sta wijziging startdatum toe bij statusfilter - De startdatum van een al bestaande projectresource wordt alleen vervroegd als de status van de projectresource overeenkomt met (een van) de status(sen) in dit veld. Is dit veld leeg, dan mag de startdatum van geen enkele projectresource worden aangepast. Zie ook Veld Sta wijziging startdatum toe bij statusfilter.
- Maximale pauze vervroeging startdatum - De startdatum van een al bestaande projectresource wordt alleen vervroegd als het 'gat' tussen de datum van de ingeplande resource in de planningmodule en de startdatum van de projectresource maximaal het aantal ingestelde kalenderdagen in dit veld is. Zie ook Veld Maximale pauze vervroeging startdatum.
- Sta wijziging einddatum toe bij statusfilter - De einddatum van een al bestaande projectresource wordt alleen verlengd als de status van de projectresource overeenkomt met (een van) de status(sen) in dit veld. Is dit veld leeg, dan mag de einddatum van geen enkele projectresource worden aangepast. Zie ook Veld Sta wijziging einddatum toe bij statusfilter.
- Maximale pauze verlenging einddatum - De einddatum van een al bestaande projectresource wordt alleen verlengd als het 'gat' tussen de datum van de ingeplande resource en de einddatum van de projectresource maximaal het aantal ingestelde kalenderdagen in dit veld is. Zie ook Veld Maximale pauze verlenging einddatum.
- Bepaal einddatum projectresource met weekdag - Via dit veld kunt u instellen dat bij het aanmaken van een projectresource vanuit de planningmodule de einddatum van de projectresource altijd op een bepaalde weekdag valt. In plaats van een bepaalde weekdag kunt u ook een datumformule instellen. Zie ook Veld Bepaal einddatum projectresource met weekdag.
- Bepaal einddatum projectresource op basis van datumformule- Als u in het veld Bepaal einddatum projectresource met weekdag de waarde Anders kiest, stelt u in dit veld een datumformule in. Zie ook Bepaal einddatum projectresource op basis van datumformule.
- Bepaal medewerker projectresource aan de hand van - Via dit veld bepaalt u hoe het veld Medewerker op de projectresourcekaart wordt gevuld bij het aanmaken van een projectresource vanuit de planningmodule. Zie ook Veld Bepaal medewerker projectresource aan de hand van.
- Stel op de pagina Planningstatus in bij welke statussen een projectresource aangemaakt dan wel verwijderd moet worden. Dit geeft u aan in het veld Actie projectresource. Zie ook Veld Actie projectresource.
Een projectresource aanmaken vanuit de planningmodule
Als het bovenstaande is ingericht, kunt u een projectresource aanmaken door een resource in te plannen op een dienst in de planningmodulde en deze ingeplande resource een status te geven waarin bij Actie projectresource de waarde Aanmaken is ingevuld. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- Aan de planningtaak moet een project zijn gekoppeld.
- Op het project of op de planningtaak moet een functiegroep zijn ingevuld.
Opmerking: Als er al een projectresource is, mag de functiegroep afwijken van die op het project/de planningtaak.
- De datum van de dienst moet binnen de start- en einddatum van het project liggen.
Bestaande projectresource
Er wordt eerst nagegaan of op het betreffende project al een projectresource voor de resource aanwezig is, waarbij van belang is of in de planningtaak een functie is ingevuld.
- Is op de planningtaak geen functie ingevuld, dan geldt het volgende: is op de betreffende datum al een projectresource aanwezig, dan blijft de projectresource ongewijzigd. Is al een projectresource aanwezig met een einddatum vóór de geplande datum of een startdatum ná de geplande datum, dan kan hierdoor de start- en of einddatum van de projectresource worden aangepast (dus vervroeging van de startdatum en/of verlenging van de einddatum). Dit is afhankelijk van de hiervoor genoemde inrichting in de Planninginstellingen.
- Is op de planningtaak een functie ingevuld, dan wordt eerst gecontroleerd of de projectresource dezelfde functie heeft. Heeft de projectresource:
- geen functie of een andere functie dan in de planningtaak, dan wordt een nieuwe projectresource aangemaakt met de functie uit de planningtaak.
- dezelfde functie als in de planningtaak, dan geldt het volgende: is op de betreffende datum al een projectresource aanwezig, dan blijft de projectresource ongewijzigd. Is al een projectresource aanwezig met een einddatum vóór de geplande datum of een startdatum ná de geplande datum, dan kan hierdoor de start- en of einddatum van de projectresource worden aangepast (dus vervroeging van de startdatum en/of verlenging van de einddatum). Dit is afhankelijk van de hiervoor genoemde inrichting in de Planninginstellingen. Als op de projectresourcekaart een loontabel, loonschaal en trede zijn ingevuld, blijven deze ongewijzigd.
Opmerking: In de planningmodule krijgt u geen melding hierover, de wijzigingen worden automatisch doorgevoerd in MSF.
Nieuwe projectresource
Als vanuit de planningmodule een nieuwe projectresource wordt aangemaakt, dan wordt:
- de cao overgenomen uit de planningtaak. Is de cao niet gevuld op de planningtaak, dan wordt de cao overgenomen uit het project als die daar is ingevuld.
- de functie overgenomen uit de planningtaak. Hierbij geldt het volgende voor de loontabel:
- Als de cao en functie worden overgenomen uit de planningtaak en er geldt 1 loontabel, 1 loonschaal en 1 loontrede voor de functie, dan worden die loontabel. loonschaal en loontrede automatisch op de projectresourcekaart ingevuld.
- Als op de planningtaak een functie is gevuld waarvoor meerdere loontabellen van toepassing zijn en op het project is een loontabel gevuld, dan wordt de loontabel van het project overgenomen op de projectresourcekaart. Dit gebeurt alleen als de betreffende functie gekoppeld is aan die loontabel. Is dat niet het geval, dan blijft de loontabel leeg op de projectresource.
- Als op de planningtaak geen functie is ingevuld en op het project is een loontabel gevuld, dan wordt de loontabel van het project overgenomen op de projectresourcekaart.
- de werklocatie overgenomen uit de planningtaak. Als daarna de werklocatie op de planningtaak wijzigt, wordt de werklocatie op de projectresource niet aangepast.
Veld 'Aangepast vanuit planning' op projectresourcekaart
Als een projectresource wordt aangemaakt of aangepast vanuit de planningmodule, bevat het veld Aangepast vanuit planning op de projectresourcekaart de aanmaak- of wijzigingsdatum.
Zie ook
Veld Rapportnr. voor bijwerken projectresources
Veld Nieuwe projectresource status
Veld Aangepast vanuit planning