Deze pagina is van toepassing als u gebruikmaakt van Mysolution Recruitment (MSR).
De Salesforce-instellingen staan in tabel 11076577 'MYS Salesforce Setup' die niet wordt gedeeld over bedrijven heen. Daardoor is het mogelijk om losse Salesforce-instanties aan te sluiten op verschillende centrale bedrijven in MSF. Als het gewenst is om de instellingen wel te synchroniseren, dan moet tabel 11076577 toegevoegd worden aan een synchronisatiedefinitie. Zie ook Pagina Synchronisatiedefinities.
Help per veld
Veld Sync. plaatsing vanuit planning
Als u deze optie activeert:
- worden geplande taken vanuit de planningmodule naar MSR gestuurd en worden in MSR plaatsingen aangemaakt. Mocht het bericht niet correct zijn aangekomen in MSR, dan wordt in de planningmodule een foutmelding getoond.
-
wordt vanuit de planningmodule een pagina in MSR (dus in Salesforce) geopend als u op de volgende knoppen of menuopties klikt:
- knop Open bedrijfskaart of menuoptie Toon bedrijfskaart opent het betreffende account in MSR.
- knop Open projectkaart of menuoptie Toon projectkaart opent het betreffende project in MSR.
- Knop Open resourcekaart of menuoptie Toon resourcekaart opent de betreffende persoon in MSR.
Voorwaarde is dat de pagina Salesforce-instellingen correct is ingericht. Maakt u nog geen gebruik van OData, dan moet een mapping zijn ingesteld op de pagina Crm veld mapping.
Verblijfadres synchroniseren
Als een resource op een bed wordt ingepland, is het ook mogelijk om de bijbehorende adresgegevens (verblijfadres) vanuit de planning naar MSR te sturen. Daartoe moet op de pagina Planninginstellingen in het veld Adres resource bijwerken vanuit planning de waarde Als verblijfadres in MSR worden ingesteld. Zie ook Veld Adres resource bijwerken vanuit planning.
Veld Open projectresource in MSF
Als een resource is ingepland op een taak in de planningmodule, is het mogelijk om via de knop Open projectresourcekaart de bijbehorende projectresourcekaart in MSF of de plaatsing in MSR te openen. Als deze optie is geactiveerd, opent de projectresourcekaart in MSF. Is deze optie niet geactiveerd, dan opent de plaatsing in MSR. Voorwaarde is wel dat:
- de taak is gekoppeld aan een project, en
- de geplande resource een status heeft met de planningfase Gepland of Plaatsgevonden. Zie ook Pagina Planningstatus en Veld Planningfase.
Zie ook Open projectresourcekaart.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren.
|
Test | Via deze knop kunt u testen of daadwerkelijk een connectie gemaakt kan worden. |
|
Reset Token Cache |
Wanneer zich een 401-fout voordoet (wat inhoudt dat de verstuurde aanvraag niet door de aanvrager geauthenticeerd of geverifieerd kon worden), wordt de SalesForce token normaal gesproken ververst. In bijzondere situaties waarbij de token niet meer correct is en een andere fout dan 401 optreedt, kunt u via deze knop de SalesForce token in de cache weggooien en een nieuwe genereren. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Pagina Beheer taken (Planningmodule)