Een of meer projectresources kopiëren

Het is mogelijk om een nieuwe projectresource te maken door de gegevens van een bestaande projectresource, de bronprojectresource, te kopiëren. Dit kunt u doen voor een individuele projectresource of voor meerdere projectresources tegelijk.

 

Kopiëren naar

Kopiëren kan naar:

• hetzelfde project als de bronprojectresource, maar met een andere periode
• een ander project
• een andere bedrijfseenheid

 

Gegevens van de bronprojectresource overnemen

De meeste gegevens van de bronprojectresource worden automatisch overgenomen. Dat geldt niet voor de status. De nieuwe projectresource krijgt de standaardstatus die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen, veld Projectresource.

Voor een aantal velden geldt een specifieke behandeling. Zie Opmerkingen over specifieke velden.

Voor verschillende gegevens kunt u kiezen of u deze kopieert of niet.

Veld	Toelichting
Einddatum periode doortellen	Via het veld Einddatum periode doortellen bepaalt u of u het veld Einddatum periode doortellen op de nieuwe projectresource inschakelt of niet. Kopieert u naar hetzelfde project en is Einddatum periode doortellen: ingeschakeld, dan wordt de datum in het veld Einddatum periode op de nieuwe projectresource berekend op basis van de begindatum van de bronprojectresource. uitgeschakeld, dan wordt de datum in het veld Einddatum periode op de nieuwe projectresource berekend op basis van de begindatum van de nieuwe projectresource. Kopieert u naar een ander project, dan wordt de instelling in het veld Einddatum periode doortellen genegeerd. Op de nieuwe projectresource staat het veld Einddatum periode doortellen dan standaard uitgeschakeld. Zie ook Veld Einddatum periode en Veld Einddatum periode doortellen.
Kopieer werksoorten	De decentraal beheerde werksoorten in de sneltab Berekende werksoorten van de projectresource. Decentrale werksoorten met een einddatum die vóór de begindatum van de nieuwe projectresource ligt, worden niet gekopieerd. Centraal beheerde werksoorten hoeven niet te worden gekopieerd, die staan automatisch op de projectresource (zolang ze van toepassing zijn). Centraal beheerde werksoorten die zijn uitgesloten, worden wel gekopieerd.
Kopieer loon-/tariefregels	De loon- en tariefregels die voor de bronprojectresource zijn ingesteld. Als u kopieert naar een ander project, worden de loon- en tariefregels alleen gekopieerd: als de einddatum leeg is, of als ze beginnen na de startdatum van de nieuwe projectresource, of waarvan de einddatum gelijk is aan of later is dan de startdatum van de nieuwe projectresource. Zo'n loon- en tariefregel krijgt dezelfde startdatum als de projectresource.
Kopieer contactpersonen	De contactpersonen van de bronprojectresource die op de pagina Contactpersonen staan. Zie ook Contactpersonen.
Kopieer documenten	Standaard niet ingeschakeld. Wilt u de documenten die aan de projectresource zijn gekoppeld wel kopiëren, activeer dan het veld Kopieer documenten.
Kopieer interacties	Standaard niet ingeschakeld. Wilt u de interacties die aan de projectresource zijn gekoppeld wel kopiëren, activeer dan het veld Kopieer interacties.
Kopieer uren per week	De uren per week die zijn vastgelegd voor de bronprojectresource. Zie ook Veld Uren per week.
Kopieer Uw referentie	De referentie(s) die zijn vastgelegd voor de bronprojectresource. Zie ook Veld Uw referentie.
Kopieer werkschema	Het werkschema van de bronprojectresource. Zie ook Werkschema.
Kopieer omzetverdeling	De omzetverdeling die op de pagina Omzetverdeling van de bronprojectresource is ingesteld. Zie ook Omzetverdeling.
Kopieer loongegevens	De loongegevens die zijn gekoppeld aan de projectresource. Zie ook Loongegevens. Loongegevens worden alleen gekopieerd: als de einddatum leeg is, of als ze beginnen na de startdatum van de nieuwe projectresource, of waarvan de einddatum gelijk is aan of later is dan de startdatum van de nieuwe projectresource.
Kopieer activiteitenset	De activiteitenset van de bronprojectresource. Zie ook Veld Activiteitenset.

 

Eén projectresource kopiëren

1. Open de projectresourcekaart die u wilt kopiëren.
   
2. Klik op de actiebalk onder Start of Acties op Kopieer. Het rapport Projectresources kopiëren opent.

3. Wilt u de nieuwe projectresource op:
   • hetzelfde project plaatsen als de bronprojectresource? Dan hoeft u het veld Projectnr. niet te vullen. 
     Is op de bronprojectresource:
     • zowel een begin- als einddatum gevuld, dan hoeft u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren niet te vullen. De begindatum van de nieuwe projectresource ligt dan automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
       
       
     Het is uiteraard mogelijk om wel de begin en/of einddatum te vullen.
     • Vult u alleen de begindatum, dan blijft de einddatum leeg.
     • Vult u alleen de einddatum, dan is de begindatum automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
     • Vult u zowel de begin- en de einddatum in, dan krijgt de nieuwe projectresource deze begin- en einddatum.
     • alleen een begindatum ingevuld, dan moet u het veld Begindatum vullen (anders krijgt u de foutmelding dat begindatum een waarde moet hebben). Op de bronprojectresource wordt dan automatisch de einddatum ingevuld (1 dag voor de begindatum van de nieuwe projectresource). De einddatum op de nieuwe projectresource blijft leeg.
   • een ander project plaatsen? Selecteer dan het betreffende project bij Projectnr..
     Is op de bronprojectresource:
     • zowel een begin- als einddatum gevuld, dan hoeft u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren niet te vullen. De begindatum van de nieuwe projectresource ligt dan automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
     Het is uiteraard mogelijk om wel de begin en/of einddatum te vullen.
     • Vult u alleen de begindatum, dan blijft de einddatum leeg.
     • Vult u alleen de einddatum, dan is de begindatum automatisch 1 dag na de einddatum van de bronprojectresource.
     • Vult u zowel de begin- en de einddatum in, dan krijgt de nieuwe projectresource deze begin- en einddatum.
     • alleen een begindatum ingevuld, dan moet u het veld Begindatum in het rapport Projectresources kopiëren vullen (anders krijgt u de foutmelding dat begindatum een waarde moet hebben). Laat u het veld Einddatum leeg, dan is dit veld op de nieuwe projectresource ook leeg. Vult u het veld Einddatum, dan krijgt de nieuwe projectresource deze einddatum.
       
4. Het is mogelijk om een andere bedrijfseenheid voor de projectresource te kiezen. Dat heeft alleen zin als in de projectinstellingen het veld Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn niet is geactiveerd. Is dat veld namelijk wel geactiveerd, dan wordt de bedrijfseenheid bij het kopiëren automatisch overgenomen van het doelproject (het project waarnaartoe wordt gekopieerd).
   Vult u het veld Naar bedrijfseenheid niet in (en is Bedrijfseenheid project en projectresource moeten identiek zijn niet geactiveerd), dan wordt automatisch de bedrijfseenheid van het contract van de resource ingevuld.
   
5. Voor verschillende gegevens maakt u een keuze of u deze overneemt of niet. Zie Gegevens van de bronprojectresource overnemen.

6. Klik op OK.
7. Zijn vanuit het project of het contact van het project een of meer meldingen van toepassing voor de projectresource, dan ziet u die meldingen. Zie ook Meldingen. Klik op OK.
8. Als zich geen foutmeldingen voordoen, opent de nieuwe projectresourcekaart. Is er een reden dat de projectresource niet kan worden gekopieerd, dan krijgt u een melding met die reden. Bijvoorbeeld als de combinatie van cao, loontabel en functie niet geldig is.

 

Meerdere projectresources kopiëren

1. Selecteer in het projectresourcesoverzicht de projectresources die u wilt kopiëren. Stel bijvoorbeeld eerst een of meerdere filters in en selecteer de overgebleven projectresources vervolgens via Ctrl+A.
2. Kies op de actiebalk Acties (de tweede knop Acties) > Kopieer > Kopieer. Het rapport Projectresources kopiëren opent.
3. Volg de stappen 3 t/m 6 onder Eén projectresource kopiëren.

Opmerking: Zijn vanuit het project of het contact van het project een of meer meldingen van toepassing voor een projectresource, dan worden deze per projectresource getoond. Het kan dus voorkomen dat u meerdere keren dezelfde meldingen krijgt.

 

Het resultaat is een Excel-bestand met per projectresource de volgende gegevens:

• Resourcenr., Projectnr. en Regelnr. van de bronprojectresource.
• Resourcenr. Nieuw, Projectnr. Nieuw, Regelnr. Nieuw en Begindatum van de nieuwe projectresource (leeg als het kopiëren niet is gelukt).
• of het kopiëren succesvol was of niet: de kolom Succesvol met Ja of Nee.
• de reden waarom een projectresource niet gekopieerd kon worden in de kolom Foutmelding. Als het kopiëren wel succesvol was, kan dit ook zijn gevuld.

 

Opmerkingen over specifieke velden

Veld Urenverwerking toegestaan

Dit veld wordt niet gekopieerd, maar is afhankelijk van de projectresourcestatus.

 

Veld Cao

Als wordt gekopieerd naar hetzelfde project, wordt (indien van toepassing) de cao van de bronprojectresource overgenomen. Wordt naar een ander project gekopieerd, dan wordt de cao van dat project overgenomen. Dat is ook het geval als de cao niet geldig is in de gekozen bedrijfseenheid.

 

Veld Functiegroep

De functiegroep wordt overgenomen van de bronprojectresource. Dat is ook het geval als de functiegroep niet geldig is in de geselecteerde bedrijfseenheid.

 

Veld Functie

De functie van de bronprojectresource wordt overgenomen, ook als de functie niet geldig is in de geselecteerde bedrijfseenheid.

 

Velden Loontabel, Loonschaal en Loontrede

Als wordt gekopieerd naar hetzelfde project, worden (indien van toepassing) de loontabel, schaal en trede overgenomen van de bronprojectresource. Dat is ook het geval als naar een ander project wordt gekopieerd. Is de cao echter niet geldig in de geselecteerde bedrijfseenheid, dan zijn loontabel, schaal en trede leeg.

 

Veld Prijsafspraak

Als wordt gekopieerd naar hetzelfde project, wordt (indien van toepassing) de prijsafspraak van de bronprojectresource overgenomen. Wordt naar een ander project gekopieerd en is er 1 actieve prijsafspraak gekoppeld aan het contactbedrijf van dat project, dan wordt die prijsafspraak overgenomen. Zijn er meerdere actieve prijsafspraken gekoppeld aan het contactbedrijf, dan is het veld Prijsafspraaknr. leeg in de nieuwe projectresource.

 

Gekopieerde documenten, veld Bestandsnaam

De inhoud van gekopieerde bestanden wijzigt niet. De bestandsnaam kan bij het kopiëren echter wel veranderen. Is het veld Bestandsnaam van het bijbehorende documentsjabloon:

• gevuld met een of meer parameters, dan wordt de bestandsnaam opnieuw gegenereerd. Hebt u een bestandsnaam ingesteld met een parameter voor het projectnummer en kopieert u naar een ander project, dan wijzigt dus de bestandsnaam. De inhoud van het bestand is niet veranderd.
• niet gevuld, dan kan niet dezelfde bestandsnaam worden gebruikt omdat er al een bestand met die naam is. In dat geval wordt automatisch een nummer voor de bestandsnaam geplaatst. De inhoud van het bestand is niet veranderd.

Zie ook Veld Bestandsnaam.

 

Gekopieerde interacties, velden Bedrijfsnr. en Contactpersoonnr.

Bij het kopiëren van interacties naar een project van een andere klant geldt het volgende:

• Het contactbedrijf op de interactie wordt omgezet naar het contactbedrijf van het doelproject (dus het project waarnaartoe wordt gekopieerd).
• Is op de interactie ook een contactpersoon gekoppeld, dan wordt deze omgezet naar de contactpersoon van het doelproject, als deze aanwezig is. Is op het doelproject geen contactpersoon gevuld, dan wordt op de nieuwe interactie geen contactpersoon gevuld.
  Is op de interactie geen contactpersoon gekoppeld, dan wordt op de nieuwe interactie ook geen contactpersoon gevuld.

 

Veld Gekopieerd van projectresource

Na het kopiëren is het veld Gekopieerd van projectresource op de nieuwe projectresource automatisch gevuld met het regelnummer van de bronprojectresource. Zie ook Veld Gekopieerd van projectresource.

 

 

Zie ook

Projectresource