Pagina E-mailsjabloonrollen
Aan elke aanvraag en zoekactie en aan elk project kunt u via de pagina Contactpersonen een of meer personen of segmenten koppelen en die een bepaalde rol geven. Het is mogelijk om e-mailberichten ook naar die personen/segmenten te sturen. Dat kan alleen als in het e-mailsjabloon bij Gebruiken voor een van de volgende waarden is geselecteerd:
- Aanvraag
- Kandidaat
- Project
- Projectresource
- Zoekactie
Om een rol te selecteren, klikt u op de actiebalk van het e-mailsjabloon op de knop Rollen. Op de pagina E-mailsjabloonrollen selecteert u bij Rol de gewenste rol en geeft u bij E-mail soort aan in welk veld van het e-mailbericht de bijbehorende e-mailadressen geplaatst moeten worden:
-
Aan - De geadresseerden zijn hoofdontvanger van de e-mail.
-
CC – De geadresseerden ontvangen een kopie van de e-mail.
-
BCC – De geadresseerden ontvangen een kopie van de e-mail zonder dat de e-mailadressen zichtbaar zijn.
U kunt op deze pagina een of meer rollen selecteren.
Opmerking: Rollen kunt u aanmaken op de pagina Rollen, als u daar rechten voor hebt.
Selecteert u een rol die is toegekend aan een (contact- of resource)segment, dan wordt de mail naar alle e-mailadressen verstuurd die bij dat segment horen.
Rollen in e-mailwizard
Als bij het aanmaken van een e-mail op basis van dit e-mailsjabloon de e-mailwizard wordt doorlopen en op de pagina Rollen is:
- minimaal 1 rol geselecteerd, dan zijn in de wizard de personen/segmenten met deze rol standaard geselecteerd als ontvanger van de mail. Dat gebeurt uiteraard alleen als aan de bijbehorende aanvraag, zoekactie of aan het bijbehorende project ook een of meer personen/segmenten met die rol gekoppeld zijn. Zijn er ook nog personen/segmenten met andere rollen gekoppeld (die niet in het e-mailsjabloon zijn geselecteerd), dan kunnen die in de wizard ook worden aangevinkt als ontvanger.
- geen rol geselecteerd, dan kunnen in de wizard geen rollen worden aangevinkt.
Alleen versturen naar contactpersonen met rol en niet naar hoofdcontactpersoon op project
Als op een e-mailsjabloon een of meer rollen staan ingesteld en Gebruiken voor staat ingesteld op Project, dan worden de e-mails standaard gestuurd naar de contactpersonen die met de betreffende rol(len) aan het project zijn gekoppeld en naar aan de reguliere contactpersoon op de projectkaart (hoofdcontactpersoon). Het kan voorkomen dat u dergelijke e-mails alleen wilt verzenden naar de contactpersonen met de betreffende rol(len) maar niet naar de hoofdcontactpersoon. Bijvoorbeeld in geval van e-mailsjablonen om klanten over de planning te informeren (zie ook Sneltab Sjablonen voor communicatie ). In dat geval kunt u de optie Mail aan contactpersoon op het e-mailsjabloon uitzetten. De e-mails gaan dan standaard naar de contactpersonen met de betreffende rol(len), maar niet naar de hoofdcontactpersoon van het project. Zie ook Pagina Contactpersonen en Veld E-mail aan contactpersoon.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook