Pagina E-mailwizard
Via de e-mailwizard kunt u een e-mail versturen op basis van een standaardsjabloon.
Pagina openen
U opent de e-mailwizard:
- als u op de actiebalk (van verschillende pagina's) op de knop E-mail verzenden (sjabloon) klikt.
Opmerking: Als een resource of contactpersoon een status heeft waarbij in het veld Niet benaderen per e-mail/sms de waarde e-mail en sms of e-mail is ingesteld, dan is het niet mogelijk om een e-mail te verzenden naar die resource of contactpersoon.
- als u op diverse pagina's in MSF een status instelt waaraan een e-mailsjabloon is gekoppeld waarin de opties Via SMTP versturen, Direct zenden en Sla wizard over niet zijn ingeschakeld.
In de e-mailwizard doorloopt u een of meer stappen.
Stap Sjabloon selecteren
De e-mailwizard opent met een lijst van sjablonen die van toepassing zijn voor het onderdeel van waaruit u de wizard hebt opgestart. Zo'n sjabloon kan vaste tekst en speciale samenvoegvelden bevatten, waarmee een gepersonaliseerd e-mailbericht wordt gegeneerd. Selecteer het gewenste sjabloon.
Wilt u:
- nog meer ontvangers toevoegen: klik op Volgende
- de mail direct verzenden: klik op Voltooien. Afhankelijk van de instellingen in het e-mailsjabloon wordt het gegenereerde e-mailbericht geopend in de e-maileditor of wordt het bericht direct verzonden.
Opmerking: Staat in de stap Ontvangers een resource of contactpersoon ingesteld die een status heeft waarbij in het veld Niet benaderen per e-mail/sms de waarde e-mail en sms of e-mail is ingevuld, dan krijgt u een melding dat de betreffende resource/contactpersoon niet benaderd mag worden.
Stap Ontvangers
Als u op Volgende klikt, opent de stap Ontvangers. In sommige gevallen is al een ontvanger ingevuld (afhankelijk van waaruit u de wizard hebt geopend).
U kunt desgewenst een of meer ontvangers toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld een contactpersoon van een klant zijn, maar ook een resource, leverancier of medewerker. Selecteer daarvoor eerst in het veld Bronsoort de gewenste waarde en zoek en selecteer vervolgens in het veld Bronnr. de persoon aan wie u de mail wilt sturen.
Per regel geeft u in het veld E-mail soort aan in welk veld van het e-mailbericht het e-mailadres geplaatst moet worden:
-
Aan - De geadresseerde is hoofdontvanger van de e-mail.
-
CC – De geadresseerde ontvangt een kopie van de e-mail.
-
BCC – De geadresseerde ontvangt een kopie van de e-mail zonder dat zijn of haar adres zichtbaar is voor de andere ontvangers.
Vink in de regel de optie Selecteer aan, anders wordt het e-mailadres niet opgenomen in het e-mailbericht.
Maak weer een keuze voor Volgende of Voltooien.
Stap Bijlagen
Als u op Volgende hebt geklikt, ziet u een overzicht van de documenten die aan de kaart gekoppeld zijn van waaruit u de wizard hebt opgestart. Wilt u een of meer hiervan als bijlage meesturen, vink dan de optie Selecteer in de betreffende regel.
Opmerking: Als er documenten zijn met een documentsjabloon dat ook gekoppeld is aan het geselecteerde e-mailsjabloon, dan zijn deze automatisch geselecteerd.
Als u een Word-document selecteert en in het bijbehorende documentsjabloon is de optie Als pdf versturen/downloaden ingeschakeld, dan wordt het Word-document eerst (op de achtergrond) omgezet naar een pdf-bestand en vervolgens als bijlage aan het e-mailbericht toegevoegd.
Hebt u de e-mailwizard geopend vanuit een contactpersoon, dan kunt u niet alleen bestanden van de contactpersoon selecteren, maar ook bestanden van het contactbedrijf waar de contactpersoon aan gekoppeld is.
Voltooien
Klik op Voltooien. Afhankelijk van de instellingen in het e-mailsjabloon wordt het gegenereerde e-mailbericht geopend in de e-maileditor of wordt het bericht verzonden.
Zie ook Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor).
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Veld Als pdf versturen/downloaden
E-mailberichten versturen vanuit MSF