Pagina Contactpersoon - medewerkerrelaties / Contactrelaties
Toont de koppelingen tussen medewerkers en contactpersonen, ook wel 'warme contacten' genoemd.
Pagina openen
U opent deze pagina:
-
vanuit het menu door onder CRM te klikken op Contactrelaties. De pagina heet dan Contactrelaties en toont (als er geen filter is ingesteld) alle koppelingen tussen medewerkers en contactpersonen. U kunt een gepersonaliseerd overzicht instellen met alleen uw eigen contactpersonen door een filter in te stellen op het veld Medewerker met daarin uw eigen medewerkercode. Zie ook Microsoft Learn: Sorteren, zoeken en filteren.
-
via het zoekveld (klik op
rechtsboven in het scherm of druk op Alt+Q). Zoek op co med. De pagina heet dan Contactpersoon - medewerkerrelaties en toont (als er geen filter is ingesteld) alle koppelingen tussen medewerkers en contactpersonen. -
vanuit een contactpersoon: klik op de actiebalk onder Registratie op Medewerkerrelaties. De pagina heet dan Contactpersoon - medewerkerrelaties en toont met welke medewerkers de betreffende contactpersoon een relatie heeft.
-
vanuit een medewerkerkaart: klik op de actiebalk onder Start op Contactrelaties. De pagina heet dan Contactpersoon - medewerkerrelaties en toont met welke contactpersonen de betreffende medewerker een relatie heeft.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.
Navigeren
|
Contact | Via deze knop opent u de bijbehorende contactpersoonkaart. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook