Pagina Contactpersoonkaart

Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Contactpersoonstatus. Zie Contactpersoonstatus en Veld Status.

Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties

Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

Statusnotificatie

Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.

Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Contactpersoonstatus. Zie Contactpersoonstatus en Veld Status.

Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties

Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

Statusnotificatie

Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.

Als een contactpersoon uit dienst gaat, is het mogelijk om deze contactpersoon op diverse kaarten te vervangen door zijn/haar opvolger. Via deze knop opent u het rapport Vervang contactpersoon door opvolger waarin u kunt instellen wie de vervanger is en op welke kaarten u de contactpersoon wilt vervangen. Zie Vervang contactpersoon op verschillende entiteiten.

Deze knop is niet actief bij contactpersonen van intermediairs.

Via deze knop opent u de pagina SMS, waarin u een sms-bericht kunt invoeren dat u vervolgens kunt verzenden. Zie ook Sms.

Via deze knop maakt u een nieuw, leeg e-mailbericht aan in de e-maileditor. Het e-mailadres van de contactpersoon is automatisch in het veld Aan ingevuld.

Zie ook Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor).

Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard.

Via deze knop opent u de pagina Gebruikersauthenticatie. Deze pagina bevat de gebruikersnaam van de contactpersoon voor de klantportal. Op deze pagina ziet u ook of de contactpersoon een wachtwoord voor de portal heeft, wanneer hij/zij voor het laatst is ingelogd en of er sprake is van mislukte aanmeldpogingen. Wanneer het inlogaccount is geblokkeerd, is zichtbaar hoe lang dat duurt. Vanuit deze pagina kunt u indien nodig handmatig een wachtwoord voor de portal instellen.

Wanneer inloggen alleen mogelijk is voor bepaalde rollen, kunnen op deze pagina een of meer rollen voor de contactpersoon worden ingesteld.

Zie ook Gebruikersauthenticatie.

Via deze knop kunt u inloggen op de klantportal als de geselecteerde contactpersoon. U kunt de gegevens op de portal dan alleen bekijken maar niet wijzigen. Dit maakt het mogelijk om mee te kijken met de contactpersoon. Voorwaarde is dat de URL van de portal is ingesteld in het veld Url van het betreffende portaldomein en dat de contactpersoon een gebruikersnaam heeft. Zie ook Veld Url, Pagina Gebruikersauthenticatie en Inloggegevens voor de portal.

URL ingesteld in 1, geen of meerdere portaldomeinen

Is in 1 portaldomein een URL ingesteld en klikt u op Open portal, dan wordt de portal direct geopend.

Zijn er meerdere portaldomeinen voor klanten waarin het veld Url is ingesteld en klikt u op deze knop, dan opent eerst de pagina Beschikbare portals met een overzicht van alle portaldomeinen waarin een URL is ingesteld. In dat geval moet u een keuze maken welke portal u wilt openen.

Is in geen enkel portaldomein een URL ingesteld, dan krijgt u een melding dat er geen portal beschikbaar is om te openen.

Onboarding wizard

Als de contactpersoon de onboarding wizard nog niet heeft afgerond en een medewerker opent de portal opent via deze knop, dan krijgt de medewerker de onboarding wizard niet te zien. De medewerker kan indien gewenst de taal wijzigen op de pagina Mijn account.

Zie ook Sneltab Onboarding en Pagina Mijn account op de portal.

Toegang uitsluiten tot bepaalde onderdelen

Het is mogelijk om de toegang per menu-item op de portal uit te sluiten. Zie Veld Uitgeschakeld voor medewerker.

Via deze knop kunt u een of meer personen koppelen en die een rol geven die bepaalde rechten geeft, onder andere voor de portal. Zie ook Pagina Rolautorisatie.

Klik op deze knop om te zien of en welke prijsafspraken aan het contact zijn gekoppeld.

Zie ook Gekoppelde prijsafspraken.

Via deze knop opent u de pagina Gedetailleerde werksoortomschrijving. Daarin kunt u werksoortomschrijvingen instellen die specifiek voor het contactbedrijf van toepassing zijn.

Zie ook Pagina Gedetailleerde werksoortomschrijving.

Via deze knop kunt u een overzicht opvragen welke contactpersoonvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten.

De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke contactpersoonvelden (tabel 5050) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen.

Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen.

Via deze knop opent u de pagina Meldingen waarin u meldingen kunt vastleggen die betrekking hebben op het bedrijf. Zo'n melding kan worden getoond als:

• een resource op een project van de klant wordt geplaatst, en/of
• op een urenstaat uren worden ingevuld voor een project van de klant.

Zie Meldingen.

Wanneer een bedrijf over meerdere locaties beschikt waar resources tewerkgesteld kunnen worden, voegt u deze toe als werklocatie. Via deze knop opent u het werklocatie-overzicht. Vanuit dit overzicht kunt u nieuwe werklocaties toevoegen. Zie Werklocatie-overzicht.

Wanneer een contact meerdere e-mailadressen gebruikt die u niet op de kaart kwijt kunt, dan voert u deze op de pagina Alternatieve e-mailadressen in. Zie Alternatieve e-mailadressen.

Via deze knop opent u de pagina Vaste teksten, waarin u een of meer vaste teksten kunt koppelen, zoals een routeomschrijving of kledingvoorschriften. De teksten kunnen worden getoond via het web (bijvoorbeeld in online gepubliceerde vacatures) of worden gebruikt in e-mailberichten in het kader van bijvoorbeeld planning. Zie ook Pagina Vaste teksten.

Via deze knop opent u de pagina Contactpersoon - medewerkerrelaties. Die pagina toont met welke medewerkers de contactpersoon een relatie heeft. U kunt nieuwe koppelingen met medewerkers toevoegen. Zie ook Pagina Contactpersoon - medewerkerrelaties / Contactrelaties.

Via deze knop opent u de pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties. In het contactoverzicht kunt u een contactpersoon aan 1 organisatie koppelen. Mocht een persoon bij meerdere organisaties horen, dan kunt u de persoon aan 1 contactbedrijf koppelen als contactpersoon. Bij andere contactbedrijven kunt u de persoon aan het contactbedrijf koppelen als bedrijfsrelatie.

Via deze pagina kunt u ook bepalen welke documenten van welke bedrijven een contactpersoon op de klantportal mag raadplegen.

Zie ook Pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties.

Via deze knop opent u een pagina met de aanvragen die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Zie ook Aanvragen.

Via deze knop opent u een pagina met de zoekacties die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Zie ook Zoekacties.

Via de knop Projecten opent u een pagina met de projecten die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Zie ook Projecten.

Via deze knop opent u een overzicht van projectresources die zijn gekoppeld aan projecten van het contactbedrijf. Zie ook Projectresources.

Wilt u een overzicht met belangrijke gegevens van de contactpersoon (en het bijbehorende bedrijf) afdrukken naar Excel, klik dan op de knop Contactkaart. U kunt verschillende onderdelen aanvinken (o.a. Personalia, Interacties, Projecten) en zo bepalen wat u wilt afdrukken.