Rapport Vervang contactpersoon op verschillende entiteiten

Als een contactpersoon uit dienst gaat, is het mogelijk om deze contactpersoon op diverse kaarten te vervangen door zijn/haar opvolger. Op de pagina Vervang contactpersoon door opvolger kunt u instellen wie de vervanger is en op welke kaarten u de contactpersoon wilt vervangen.

Pagina openen

U opent deze pagina:

vanuit de actiebalk van een contactpersoonkaart. Klik daarvoor onder Acties op de knop Vervang contactpersoon door opvolger.
via het veld Zoeken rechtsboven in het scherm. Voer de zoekopdracht Vervang co in en open de gerelateerde koppeling.

Selecteer ex-contactpersoon

Als u deze pagina opent vanuit een contactpersoon, is deze contactpersoon standaard ingevuld in het veld Selecteer ex-contactpersoon.

Selecteer nieuw contactpersoon

Geef aan wie de vervanger moet worden. U kunt kiezen uit alle contactpersonen, dus ook contactpersonen die niet aan het geselecteerde bedrijf en de gerelateerde bedrijven gekoppeld zijn.

Wijzig medewerkercode voor

Geef aan op welke entiteiten/onderdelen u de contactpersoon wilt vervangen. Schakel minimaal 1 optie in. U hebt de keuze uit:

Entiteit	Actueel	Historie
Project	Betreft de volgende gegevens op projecten met een status waarin de optie Historie niet is aangevinkt: het veld Contactpersoonnr. (als deze is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Factuurcontactpersoon (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Bronnr. op de pagina Contactpersonen van het project (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) de velden Factuurcontactpersoon, Accorderen door en Registreren door op de WBS (als deze velden zijn gevuld met de huidige contactpersoon)	Betreft de volgende gegevens op projecten met een status waarin de optie Historie is aangevinkt: het veld Contactpersoonnr. (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Factuurcontactpersoon (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Bronnr. op de pagina Contactpersonen van het project (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) de velden Factuurcontactpersoon, Accorderen door en Registreren door op de WBS (als deze velden zijn gevuld met de huidige contactpersoon)
Projectresource	Betreft de volgende gegevens op projectresources waarop het veld Einddatum leeg is of gevuld is met een datum na vandaag: het veld Contactpersoon (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Tekenbevoegde contactpersoon (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) Opmerking: Als alleen de optie Projectresource wordt ingeschakeld en niet de optie Project en de nieuwe contactpersoon heeft geen rol op het project die nodig is voor het veld Tekenbevoegde contactpersoon, dan krijgt u een foutmelding daarover. De nieuwe contactpersoon moet dan eerst met de juiste rol aan het project worden gekoppeld. Zie ook Veld Tekenbevoegde contactpersoon.	Betreft de volgende gegevens op projectresources waarop het veld Einddatum gevuld is met een datum vóór of gelijk aan vandaag: het veld Contactpersoon (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Tekenbevoegde contactpersoon (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon) Opmerking: Als alleen de optie Projectresource wordt ingeschakeld en niet de optie Project en de nieuwe contactpersoon heeft geen rol op het project die nodig is voor het veld Tekenbevoegde contactpersoon, dan krijgt u een foutmelding daarover. De nieuwe contactpersoon moet dan eerst met de juiste rol aan het project worden gekoppeld. Zie ook Veld Tekenbevoegde contactpersoon.
Aanvraag	Betreft de volgende gegevens op aanvragen met een status waarin de optie Historie niet is aangevinkt: het veld Contactpersoonnr. (als deze is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Bronnr. op de pagina Contactpersonen van de aanvraag (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon)	Betreft de volgende gegevens op aanvragen met een status waarin de optie Historie is aangevinkt: het veld Contactpersoonnr. (als deze is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Bronnr. op de pagina Contactpersonen van de aanvraag (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon)
Zoekactie	Betreft de volgende gegevens op zoekacties met een status waarin de optie Historie niet is aangevinkt: het veld Contactpersoonnr. (als deze is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Bronnr. op de pagina Contactpersonen van de zoekactie (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon)	Betreft de volgende gegevens op zoekacties met een status waarin de optie Historie is aangevinkt: het veld Contactpersoonnr. (als deze is gevuld met de huidige contactpersoon) het veld Bronnr. op de pagina Contactpersonen van de zoekactie (als dit veld is gevuld met de huidige contactpersoon)
Opportunity	Betreft het veld Contactpersoonnr. op opportunities met een status waarin de optie waarin het veld Historie niet is aangevinkt.	Betreft het veld Contactpersoonnr. op opportunities met een status waarin de optie waarin het veld Historie is aangevinkt.

Na het uitvoeren van de ingestelde opdracht krijgt u een melding hoe vaak de contactpersonen per entiteit gewijzigd is.

Tip: Meer informatie over het werken met rapporten zie Microsoft Learn: Rapporten uitvoeren en afdrukken, Microsoft Learn: Rapportgegevens analyseren met Excel en XML en Microsoft Learn: Filters instellen in rapporten, batchtaken en XMLports. Voor hulp bij het zoeken van specifieke pagina's raadpleegt u Pagina's en informatie zoeken met Vertel me.

Zie ook

Contactpersoonkaart

Veld Contactpersoonnr.

Contactpersonen

Veld Bronnr.

Veld Contactpersoonnr.