Pagina Beheerde resources
U kunt een resource aan een contact koppelen vanuit een contact of vanuit een resource.
Contacten
Beheerde resources worden op de klantportal getoond.
Opmerking: Beheerde resources die een status hebben waarin de optie Historie is aangevinkt, zijn zichtbaar op de portal. Als in het portaldomein is ingesteld dat gegevens in een bepaald menuonderdeel wijzigbaar zijn, is het echter niet mogelijk om gegevens van deze resources te wijzigen op de klantportal.
Beheerde resources koppelen vanuit een contact
Of een contact wel of geen intermediair is, bepaalt hoe u beheerde resources koppelt aan het contact. Is het contact:
-
geen intermediair, volgt dan de volgende stappen:
- Klik op de actiebalk van de contactkaart onder Registratie op
Beheerde resources (standaard niet zichtbaar). - Klik op de pagina Beheerde resources op de knop Nieuw en selecteer in het veld Resourcenr. de gewenste resource.
- Klik op de actiebalk van de contactkaart onder Registratie op
- intermediair (de optie Intermediair op de contactkaart is geactiveerd), volg dan deze stappen:
- Klik op de actiebalk van de contactkaart onder Intermediair op Beheerde resources.
- Klik op de pagina Beheerde resources op de knop Nieuw en selecteer in het veld Resourcenr. de gewenste resource.
- Klik op de actiebalk van de contactkaart onder Intermediair op
Projectresources op de klantportal
Resources die geen beheerde resource bij een contactbedrijf zijn maar wel als projectresource zijn gekoppeld aan projecten van het bedrijf, kunnen ook op de klantportal worden getoond. Dat is alleen het geval als de ingelogde contactpersoon is gekoppeld aan het project met de rol om projecten te tonen. Dit betreft de rol die is ingesteld in het veld Rol project tonen filter in de sneltab Project van de pagina Web-instellingen.
In welk pagina u of meer contactpersonen kunt koppelen en een rol kunt geven (als u daar rechten voor hebt), hangt af van de instelling Rolautorisatie gebruiken op de pagina Algemene instellingen. Is Rolautorisatie gebruiken:
-
ingeschakeld, dan kunt u op de pagina Rolautorisatie van het project een of meer contactpersonen koppelen en een rol geven, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Rolautorisatie.
-
niet ingeschakeld, dan kunt u op de pagina Contactpersonen van het project een of meer contactpersonen koppelen en een rol geven, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Contactpersonen.
De ingelogde contactpersoon kan de gegevens van projectresources die geen beheerde resource zijn alleen inzien en niet wijzigen. Bij beheerde resources kan de ingelogde contactpersoon wel gegevens toevoegen en wijzigen (als dit is ingesteld).
Zie ook Veld Rol project tonen filter.
Alleen beheerde resources tonen op de klantportal en geen projectresources
Bij grote intermediairs kan het lang duren voordat de lijst van alle beheerde resources en projectresources is opgehaald en wordt getoond. Het is mogelijk om in het domein in te stellen dat alleen beheerde resources worden opgehaald en getoond.
Dit doet u door in de sneltab Portaalinstellingen van het portaldomein bij ManagedResourcesOnly de True in te stellen, als u daar rechten voor hebt. In dat geval worden alleen beheerde resources opgehaald en wordt de lijst sneller geladen in de portal.
Zie ook ManagedResourcesOnly.
Resources
Op deze pagina kan een resource als manager/leidinggevende van andere resources worden ingesteld. Dit biedt verschillende mogelijkheden op de resourceportal:
-
het is mogelijk om in een portaldomein voor resources een dashboard voor managers in te richten. Hiermee kunnen managers/leidinggevenden op de resourceportal gegevens van hun resources inzien en wijzigen.
-
Uren en declaraties goed- of afkeuren: managers/leidinggevenden kunnen werksoorten met type accordering Interne accordering goed- of afkeuren op de resourceportal.
Zie ook Manager/leidinggevende van een resource instellen (voor de portal).
Beheerde resources koppelen vanuit een resource (manager/leidinggevende)
- Voor de manager moet een resourcekaart zijn aangemaakt. Zoek in het resourceoverzicht de resource die manager/leidinggevende is en open de kaart van deze resource.
- Klik op de actiebalk onder Registratie op de knop Beheerde resources (standaard niet zichtbaar). De pagina Beheerde resources opent.
- Koppel op deze pagina de resource(s) waar hij/zij manager/leidinggevende van is.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook