Pagina Contactkaart

Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Contactstatus. Zie ook Contactstatus en Veld Status.

Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties

Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

Statusnotificatie

Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.

Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Contactstatus. Zie ook Contactstatus en Veld Status.

Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties

Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

Statusnotificatie

Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.

Via deze knop maakt u een nieuw, leeg e-mailbericht aan in de e-maileditor. Het e-mailadres van het contact is automatisch in het veld Aan ingevuld.

Zie ook Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor).

Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard.

Maakt u gebruik van WBS, dan opent u via deze knop de pagina WBS kostenplaatsen. Zie ook Pagina WBS kostenplaatsen.

Via deze knop kunt u een of meer personen koppelen en die een rol geven die bepaalde rechten geeft, onder andere voor de portal. Zie ook Pagina Rolautorisatie.

Klik op deze knop om te zien of en welke prijsafspraken aan het contact zijn gekoppeld.

Zie ook Gekoppelde prijsafspraken.

Via deze knop opent u de pagina Gedetailleerde werksoortomschrijving. Daarin kunt u werksoortomschrijvingen instellen die specifiek voor het contactbedrijf van toepassing zijn.

Zie ook Pagina Gedetailleerde werksoortomschrijving.

Via deze knop opent u de pagina Grondslag periodieke uitkeringen. Op die pagina kan per periodieke uitkering en per cao ingesteld worden welke werksoorten meetellen als grondslag voor de berekening van de periodieke uitkering.

Zie ook

Pagina Grondslag periodieke uitkeringen

Veld Urensoort

Via deze knop kunt u een overzicht opvragen welke contactvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten.

De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke contactvelden (tabel 5050) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen.

Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen.

Via deze knop opent u de pagina Meldingen waarin u meldingen kunt vastleggen die betrekking hebben op het bedrijf. Zo'n melding kan worden getoond als:

• een resource op een project van de klant wordt geplaatst, en/of
• op een urenstaat uren worden ingevuld voor een project van de klant.

Zie Meldingen.

Wanneer een bedrijf over meerdere locaties beschikt waar resources tewerkgesteld kunnen worden, voegt u deze toe als werklocatie. Via de knop Werklocaties opent u het werklocatie-overzicht. Vanuit dit overzicht kunt u nieuwe werklocaties toevoegen. Zie Werklocatie-overzicht.

Wanneer een contact meerdere e-mailadressen gebruikt die u niet op de kaart kwijt kunt, dan voert u deze op de pagina Alternatieve e-mailadressen in. Zie Alternatieve e-mailadressen.

Een resource kan aan een contactbedrijf worden gekoppeld als 'beheerde resource'. Deze resources zijn standaard zichtbaar op de klantportal. Via deze knop opent u de pagina Beheerde resource met de resources die gekoppeld zijn aan het contactbedrijf. Vanuit deze pagina kunt u resources toevoegen.

Zie ook Beheerde resources.

Via deze knop opent u de pagina Vaste teksten, waarin u een of meer vaste teksten kunt koppelen, zoals een routeomschrijving of kledingvoorschriften. De teksten kunnen worden getoond via het web (bijvoorbeeld in online gepubliceerde vacatures) of worden gebruikt in e-mailberichten in het kader van bijvoorbeeld planning. Zie ook Pagina Vaste teksten.

Via deze knop opent u de pagina Functies per contact, waarin u een of meer functies kunt vastleggen die voor het bedrijf van toepassing zijn. Elke functie is gekoppeld aan een functiegroep en aard werkzaamheden. Zie ook Pagina Functies per contact en Functies vastleggen bij een contact.

Via deze knop opent u de pagina Beheerd door intermediair. Als het contactbedrijf wordt beheerd door een intermediair, is dat zichtbaar op deze pagina. U kunt het contact op deze pagina ook aan een intermediair koppelen. Zie ook Beheerd door intermediair.

Het is mogelijk om een of meer werkschema's voor het contactbedrijf vast te leggen. Zie Pagina Werkschema's.

Via deze knop opent u een pagina met de aanvragen die aan het contact zijn gekoppeld. Zie ook Aanvragen.

Via deze knop opent u een pagina met de zoekacties die aan contact zijn gekoppeld. Zie ook Pagina Zoekacties.

Via deze knop opent u een pagina met de opportunities die aan contact zijn gekoppeld. Zie ook Pagina Opportunities.

Via deze knop opent u een pagina met de projecten die aan het contact zijn gekoppeld. Zie ook Projecten.

Via deze knop opent u een overzicht van projectresources die zijn gekoppeld aan projecten van het contactbedrijf. Zie ook Projectresources.

Via deze knop opent u de klant die aan het contact is gekoppeld.

Is er geen klant gekoppeld, dan krijgt u een melding. U kunt alsnog een klant aanmaken of koppelen. Zie ook Klant aanmaken en Aan klant koppelen.

Via deze knop opent u de leverancier die aan het contact is gekoppeld.

Is er geen leverancier gekoppeld, dan krijgt u een melding. U kunt dan alsnog een klant aanmaken of koppelen. Zie ook Leverancier aanmaken en Aan leverancier koppelen.

Via deze knop kunt u een klant aanmaken die gesynchroniseerd wordt met het contact. Zie ook Een klant aanmaken.

Via deze knop kunt u een leverancier aanmaken die gesynchroniseerd wordt met het contact. Zie ook Een leverancier aanmaken.

Mocht er al een klantenkaart aanwezig zijn maar zijn het contact en de klant niet met elkaar gekoppeld, dan kunt u dat alsnog doen via deze knop. Zie ook Een klant aanmaken.

Met ingang van 1 januari 2020 geldt in het kader van de WAB dat een payroller recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers die bij de inlener in dienst zijn (voorlopig nog wel met uitzondering van de pensioenregeling). Er kunnen allerlei regelingen/arbeidsvoorwaarden zijn die specifiek zijn voor de inlener. Het is daarom mogelijk om loongegevens in te stellen die voor een bepaald contactbedrijf of bepaalde intermediair gelden. Zie ook Pagina Contact loongegevens.

Via deze knop kunt u een of meerdere brokers vastleggen waar de broker zaken mee doet. Zie ook Pagina Broker relaties.

Via deze knop opent u een pagina met exportmeldingen. Zie ook SETU export meldingen.

Een resource kan aan een intermediair worden gekoppeld als 'beheerde resource'. Via deze knop opent u de pagina Beheerde resources met de resources die gekoppeld zijn aan de intermediair. Vanuit deze pagina kunt u resources toevoegen.

Zie ook Beheerde resources.

Via deze knop opent u een overzicht van resources die worden beheerd door de intermediair.

Als uw klant eigen Excel-bestanden of CSV-bestanden met uren wil uploaden via de klantportal, is eerst een vertaling nodig van de kolommen in het bestand naar de juiste gegevenssoorten in MSF om die urenbestanden te kunnen importeren. Daarom moet eerst een importsjabloon worden gemaakt. Hiermee kan MSF de juiste kolommen uitlezen en zo de juiste waarden importeren. Sjablonen kunnen zowel in MSF als via de portal worden aangemaakt.

Via deze knop opent u het overzicht van urenimportsjablonen van de klant.

Zie ook Pagina Import uren sjablonen.

Deze knop is van toepassing voor het importeren van urenbestanden.

Als de nummers/codes voor de medewerkers van de klant niet overeenkomen met de resourcenummers in MSF, is een mapping nodig. U koppelt de nummers uit het importbestand met de juiste resourcenummers in MSF.

Zie ook Pagina Import mapping voor resource.

Als de projectnummers/-codes van de klant niet overeenkomen met de projectnummers in MSF, is een mapping nodig. U koppelt de nummers uit het importbestand met de juiste projectnummers in MSF.

Zie ook Pagina Import mapping voor project.

Deze knop is van toepassing voor het importeren van urenbestanden.

Als de functienamen/-codes van de klant niet overeenkomen met de functiecodes in MSF, is een mapping nodig. U koppelt de codes uit het importbestand met de juiste functiecodes in MSF.

Zie ook Pagina Import mapping voor functie.

Deze knop is van toepassing voor het importeren van urenbestanden.

Als de functiegroepnamen/-codes van de klant niet overeenkomen met de functiegroepen in MSF, is een mapping nodig. U koppelt de codes uit het importbestand met de juiste functiegroepen in MSF.

Zie ook Pagina Import mapping voor functiegroepen.