Als uw klant eigen Excel-bestanden (.xlsx) of CSV-bestanden met uren wil inlezen via de klantportal, is een vertaling nodig van de kolommen in het bestand naar de juiste gegevenssoorten in MSF om die urenbestanden te kunnen importeren. Daarom moet op basis van zo'n bestand eerst een importsjabloon worden gemaakt. Hiermee kan MSF de juiste kolommen uitlezen.
Sjablonen kunnen zowel in MSF als via de klantportal worden aangemaakt.
Deze pagina bevat het overzicht van urenimportsjablonen. Via de knop Nieuw maakt u een nieuw sjabloon aan.
Pagina openen
Open deze pagina vanuit:
- de pagina Urenimportlijsten. Klik daarvoor in de actiebalk op de knop Importuren sjablonen (standaard niet zichtbaar)
-
een contactkaart. Klik daarvoor in de actiebalk op (de tweede) Acties en kies vervolgens Importmapping > Import uren sjabloon (standaard niet zichtbaar). In dit geval toont de pagina alleen de urenimportsjablonen voor het betreffende contactbedrijf.
Urenbestanden importeren op de klantportal
Klanten kunnen hun urenbestanden importeren op de klantportal. Daarvoor moet in het domein van de klantportal een controllerinstantie met de controllersoort HourImport zijn ingesteld in de sneltab Menu-instellingen. De klant kan via die controller een of meerdere urenimportsjablonen aanmaken en urenbestanden importeren.
Zie ook
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Excel- of CSV-bestanden met uren/diensten inlezen (via de portal) op basis van klantsjabloon