Sneltab Algemeen

Toont het nummer van het contactbedrijf. Als 1 nummerreeks voor contactbedrijven is ingesteld (in het veld Contactnrs. (bedrijven) op de pagina FLEX nr.-reeks instellingen), krijgt elk nieuwe contactbedrijf automatisch het volgende nummer uit de reeks toegekend. Zijn er meerdere nummerreeksen voor contactbedrijven, dan kunt u de gewenste nummerreeks selecteren.

Zie ook

Veld Contactnrs. (bedrijven)

Microsoft Learn: Nummerreeksen maken

Toont de naam van het contactbedrijf.

Vul in dit veld de straatnaam, het huisnummer en eventuele toevoeging.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt het adres automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een straatnaam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

Zie ook Veld Formatteer namen/adressen.

Als u een postcode selecteert of invult, vult MSF automatisch het veld Plaats in aan de hand van de postcodetabel. Zie ook Hoe de velden Postcode en Plaats worden ingevuld.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt de postcode automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

Als u de postcode in het veld Postcode selecteert of invult, vult MSF dit veld automatisch in aan de hand van de postcodetabel. Zie ook Hoe de velden Postcode en Plaats worden ingevuld.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt de plaats automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

Als u een (Nederlandse) postcode in het veld Postcode selecteert of invult, vult MSF dit veld automatisch in aan de hand van de postcodetabel. Zie ook Hoe de velden Postcode en Plaats worden ingevuld. Vul in geval van een buitenlands adres de landcode in of selecteer een landcode uit de lijst met landen. Dit betreft de landen die op de pagina Landen/Regio's zijn ingesteld.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt de landcode automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

Zie ook Pagina Landen/Regio's.

MSF neemt automatisch de gegevens over die in het veld Adres zijn ingevuld.

Desgewenst kunt u een afwijkend adres invoeren. Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt het postadres automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

Het postadres wordt standaard gebruikt bij het versturen van facturen.

MSF neemt automatisch de gegevens over die in het veld Postcode zijn ingevuld.

Desgewenst kunt u een afwijkende postcode invoeren. Als u een postcode selecteert of invult, vult MSF automatisch het veld Postcode plaats in aan de hand van de postcodetabel. Zie ook Hoe de velden Postcode en Plaats worden ingevuld.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt de postadres postcode automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

MSF neemt automatisch de gegevens over die in het veld Plaats zijn ingevuld.

Desgewenst kunt u een afwijkende plaats invoeren. Als u de postcode in het veld Postadres postcode selecteert of invult, vult MSF dit veld automatisch in aan de hand van de postcodetabel. Zie ook Hoe de velden Postcode en Plaats worden ingevuld.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt de postadres plaats automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

MSF neemt automatisch de gegevens over die in het veld Land-/regiocode zijn ingevuld.

Desgewenst kunt u een afwijkende landcode invoeren. Als u een (Nederlandse) postcode in het veld Postadres postcode selecteert of invult, vult MSF dit veld automatisch in aan de hand van de postcodetabel. Zie ook Hoe de velden Postcode en Plaats worden ingevuld. Vul in geval van een buitenlands adres de landcode in of selecteer een landcode uit de lijst met landen. Dit betreft de landen die op de pagina Landen/Regio's zijn ingesteld.

Wanneer op de pagina Marketinginstellingen de optie Adresdetails is ingeschakeld, wordt het postadres land automatisch overgenomen/aangepast op de gekoppelde contactpersoonkaarten. Zie ook Veld Adresdetails. Zijn een of meer adresvelden op een contactpersoonkaart handmatig gewijzigd, dan wordt een adreswijziging op de contactkaart niet doorgevoerd op de betreffende contactpersoonkaart.

Het postadres wordt standaard gebruikt bij het versturen van facturen.

Zie ook Pagina Landen/Regio's.

Vul het telefoonnummer van het contact in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.

Vul het mobiele telefoonnummer van het contactbedrijf in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

Een telefoonnummer kan op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld met of zonder spaties en/of koppeltekens. Om sms- en WhatsApp-berichten via het Business Messaging Platform van CM te kunnen matchen (zie ook Pagina Gesprek en Pagina Gesprekken overzicht), is een vast formaat van belang. Daarom wordt het ingevoerde nummer automatisch naar het juiste formaat omgezet.

Een telefoonnummer dat als volgt wordt ingevoerd:

wordt na validatie omgezet naar dit formaat:

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.

Bevat het e-mailadres van het contactbedrijf.

Meerdere e-mailadressen

Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. Zet geen spatie na de puntkomma. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren. Een extra adres kunt u ook in het veld E-mail 2 invoeren.

E-mailbericht aanmaken

Het is mogelijk om vanuit dit veld een e-mailbericht aan te maken als een e-mailsysteem is geïntegreerd. De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op . Als u op het e-mailadres klikt, wordt een nieuw e-mailbericht aangemaakt waarbij het e-mailadres is ingevuld in het veld Aan.

Het veld Status toont de status van het contact.

Bij het aanmaken krijgt het contact een standaardstatus die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen. Zie ook Pagina Statusinstellingen.

Status wijzigen

Zie Status van een contactbedrijf wijzigen.

Standaard wordt de vestiging ingevuld die is ingesteld in het veld Huidige vestiging op de medewerkerkaart van de gebruiker die het contact aanmaakt.

De vestiging kan ook automatisch bepaald worden aan de hand van de postcode. Dit kunt u instellen via het veld Bepaal vestiging aan de hand van postcode op de pagina Contactinstellingen.

Zie ook

Het label van dit veld is instelbaar op de pagina Contactinstellingen, veld Label medewerker 1. Is dat veld leeg, dan is het standaardlabel Verkoper.

Als op de pagina Contactinstellingen het veld Vul medewerker 1 met gebruiker is ingeschakeld, wordt dit veld bij het aanmaken van een bedrijf automatisch gevuld met de medewerker die het bedrijf heeft aangemaakt.

Bij het aanmaken van een contactpersoon wordt automatisch de medewerker van het contactbedrijf overgenomen.

U kunt de medewerker desgewenst handmatig wijzigen. Als u in het veld begint met het invoeren van de naam (of medewerkercode), toont de keuzelijst de bijbehorende mogelijkheden.

Zie ook

Contactinstellingen

Veld Label medewerker 1

Veld Vul medewerker 1 met gebruiker

Als op de pagina Algemene instellingen in het veld Standaard bedrijfseenheid bij nieuwe bedrijven een bedrijfseenheid is ingevuld, wordt deze bij het aanmaken van een nieuw bedrijf automatisch overgenomen. Maakt u een gekoppeld bedrijf aan, dan wordt de bedrijfseenheid overgenomen van het bovenliggende bedrijf.

Wijzig de bedrijfseenheid indien nodig.

Is aan het bedrijf een klant gekoppeld, dan wordt de bedrijfseenheid automatisch ook ingevuld op de klantenkaart. Wijzigt u de bedrijfseenheid op de klantenkaart, dan wijzigt deze ook op de contactkaart. Zijn er meerdere contacten gekoppeld aan de klant, dan geldt dit alleen voor het contact op het hoogste niveau.

Wanneer u een aanvraag, zoekactie, opportunity of project aanmaakt voor het bedrijf, wordt de bedrijfseenheid automatisch overgenomen. Het is niet mogelijk om de bedrijfseenheid op die kaarten te wijzigen, behalve als u de bedrijfseenheid van het contact wijzigt. Vult u geen bedrijfseenheid op de contactkaart, dan kunt u de bedrijfseenheid op de gekoppelde aanvraag-, zoekactie-, opportunity- en projectkaarten wel wijzigen.

Selecteert u een bedrijfseenheid terwijl het veld Cao al is gevuld en is de cao niet actief in de geselecteerde bedrijfseenheid, dan blijft die cao staan.

Zie ook

Veld Standaard bedrijfseenheid bij nieuwe bedrijven

Bedrijfseenheden

Veld Bedrijfseenheid

Veld Cao

Betreft het contactbedrijf een beslaglegger, dan kunt u dit veld [vanaf release 24.01.1300] inschakelen.

In een loonbeslag kan een beslaglegger op 2 manieren worden vastgelegd:

• [vanaf release 24.01.1300] via het veld Leveranciersnr. - Daarvoor is een bedrijfscontact nodig waarop het veld Beslaglegger is ingeschakeld en het veld IBAN is gevuld. Maak vervolgens vanuit het bedrijfscontact een leverancier aan. Als op de contactkaart het veld IBAN is/wordt gevuld, wordt ook een bankrekening leverancier aangemaakt bij die leverancier. Zie ook Een leverancier aanmaken.
  

  Bij het boeken van een loonberekening wordt de leverancierspost van het loonbeslag op de centrale leverancier van de beslaglegger geboekt. Het saldo dat te betalen is aan de beslaglegger wordt geboekt op de schuldenrekening van de leveranciersboekingsgroep van de beslaglegger. Tevens wordt de transactiewijze van de leverancierskaart van de beslaglegger toegepast in plaats van de transactiewijze voor salarisbetalingen.

• via de velden IBAN en Naam rekeninghouder - In dat geval wordt een bankrekening leverancier aangemaakt die gekoppeld is aan de leverancier van de resource. Daarin wordt geen adresinformatie van de beslaglegger verwerkt. Nadeel daarvan is dat de adresinformatie ook niet wordt verwerkt de betaalopdracht naar de bank. Aangezien banken strenger worden over de vereiste gegevens voor een bankbetaling, kan dat tot problemen leiden. Maar handmatig aanpassen van de adresgegevens in de betaalopdracht is erg veel handmatig werk. Daarom is het handiger om een leverancier (met eigen bankrekening leverancier) te kiezen die gekoppeld is aan een bedrijfscontact.

Zie ook

Een loonbeslag invoeren

Pagina Resource loonbeslagen

Toont de datum waarop de contactkaart is aangemaakt.

Selecteer de aanhefcode voor het contactbedrijf. Wanneer een contactbedrijf wordt aangemaakt, wordt dit veld standaard gevuld met de aanhefcode die op de pagina Marketinginstellingen in het veld Aanhefcode bedrijf (in de sneltab Standaarden) is ingesteld.

Aanhefformules

Per aanhefcode kunnen aanhefformules worden ingesteld, voor verschillende talen, die weer in documentsjablonen kunnen worden gebruikt.

Zie ook

Aanhef

Aanhefformules

Veld Aanhefcode bedrijf

Heeft het contact een doorkiesnummer, dan vult u deze in dit veld in.

De inhoud van dit veld wordt overgenomen in eventuele onderliggende bedrijven die u aanmaakt.

Heeft het contact een tweede doorkiesnummer, dan vult u deze in dit veld in.

De inhoud van dit veld wordt overgenomen in eventuele onderliggende bedrijven die u aanmaakt.

Schakel deze optie in als het contactbedrijf mailingen mag ontvangen. Bij het aanmaken van een contactsegment kunt u deze voorwaarde opnemen als kenmerk.

Of deze optie standaard aan staat of niet, hangt af van de instelling in het veld Contact mag mailing ontvangen op de pagina Algemene instellingen.

Zie ook Veld Contact mag mailing ontvangen en Pagina Contactsegment.

Het label van dit veld is instelbaar op de pagina Contactinstellingen, veld Label medewerker 2. Is dat veld leeg, dan is het standaardlabel Medewerker 2.

Zie ook

Contactinstellingen

Veld Label medewerker 2

Het label van dit veld is instelbaar op de pagina Contactinstellingen, veld Label medewerker 3. Is dat veld leeg, dan is het standaardlabel Medewerker 3.

Zie ook

Contactinstellingen

Veld Label medewerker 3

Het label van dit veld is instelbaar op de pagina Contactinstellingen, veld Label medewerker 4. Is dat veld leeg, dan is het standaardlabel Medewerker 4.

Zie ook

Contactinstellingen

Veld Label medewerker 4

Vul eventuele aanvullende adresinformatie in.

Dit veld toont de rating van het betreffende contact, mits u dit ingericht hebt.

Hiervoor kunt u in het systeem een aantal flexibele velden inrichten (bijvoorbeeld betalingssnelheid). Dit veld toont het gemiddelde van die velden.

U kunt deze rating ook gebruiken bij het matchen van contactsegmenten. U kunt de resultaten aan de hand van deze rating sorteren.

Zie ook Pagina Flexibel veld instellingen.

Vul het tweede telefoonnummer van het contact in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.