Flexibele velden inrichten

Op diverse kaarten in MSF is het mogelijk om flexibele velden op te nemen. Dat zijn velden waarvan u zelf de naam bepaalt en die specifiek zijn voor uw organisatie.

Per kaart kunt u maximaal 25 flexibele velden opnemen, bestaande uit:

  • 10 flexibele velden: bij deze velden bepaalt u zelf het type (bijvoorbeeld tekstveld of datumveld).
  • 5 flexibele getalvelden: in deze velden kan een getal met maximaal 2 decimalen (cijfers achter de komma) worden ingevoerd.
  • 5 flexibele optievelden: in deze velden kan de waarde ja of nee (of niets) worden vastgelegd.
  • 5 flexibele datumvelden: in de velden kan een datum worden vastgelegd.

 

Flexibele velden aanmaken

De flexibele velden waarbij u zelf het type kunt bepalen maakt u aan op de pagina Flexibele velden. Op deze pagina bepaalt u:

  • de naam van het veld zoals deze op de kaart wordt getoond (in het veld Codebijschrift), en
  • het type veld (bijvoorbeeld een tekstveld of datumveld).

Let op: Bij gebruik van meerdere talen (bijvoorbeeld op de portal) raden wij af om type Ja/nee te gebruiken. De vertalingen van Ja en Nee gaan niet altijd goed (Microsoft-probleem). Gebruik in plaats daarvan een flexibel optieveld.

 

Zie Pagina Flexibele velden.

 

Flexibele velden per kaart inrichten

Vervolgens kunt u vanuit de pagina Flexibel veld instellingen per kaart de flexibele velden inrichten. Zie Pagina Flexibel veld instellingen en Pagina Flexibel veld instellingen.

Belangrijk: Om een flexibel veld zichtbaar te maken, moet deze op de betreffende kaart zijn geplaatst. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

 

Overerven van aanvraag naar project

Als in de Flexibel veld instellingen in de sneltab Flexibele velden van zowel Aanvraag als van Project hetzelfde veld is ingesteld (dus bij allebei hetzelfde veld in bijv. Flexibeld veld 1), wordt de waarde die in het betreffende veld op de aanvraagkaart is ingesteld, automatisch overgenomen wanneer vanuit de aanvraag een project wordt aangemaakt.

Dat aanmaken van een project vanuit de aanvraag kan op de volgende manieren:

 

Overerven van contact naar verkoopfactuur

Als in de Flexibel veld instellingen in de sneltab Flexibele velden van zowel Bedrijf als van Verkoopfactuur hetzelfde veld is ingesteld (dus bij allebei hetzelfde veld in bijv. Flexibeld veld 1), wordt de waarde die in het betreffende veld op de contactkaart is ingesteld, automatisch overgenomen naar de (geboekte) verkoopfactuur.

 

Zie ook

Microsoft Learn: Werken met agendadatums en -tijden