Status van kandidaten in een aanvraag of zoekactie wijzigen

Bij het aanmaken van een kandidaat krijgt deze een standaardstatus (die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen). U kunt de kandidaatstatus wijzigen door een volgende status te selecteren. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de inrichting op de pagina Kandidaatstatus.

Het is mogelijk om terug te gaan naar een vorige status. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is ook afhankelijk van de instellingen op de pagina Kandidaatstatus.

U kunt de status van een kandidaat in een aanvraag/zoekactie aanpassen:

  • per kandidaat.
  • voor meerdere kandidaten tegelijk. Dit is alleen mogelijk voor kandidaten met dezelfde status.

 

U wijzigt de status als volgt:

  1. Zoek en selecteer de aanvraag of zoekactie in het aanvragen- of zoekactiesoverzicht en klik op de actiebalk op Registreren > Kandidaten. Als u werkt met sneltabs op de kaart, kunt u ook de aanvraag-/zoekactiekaart openen en zorgen dat de sneltab Kandidaten is geopend.
  2. Wilt u de status wijzigen van:
    • 1 kandidaat, klik dan in de regel van die kandidaat.
    • meerdere kandidaten met dezelfde status, selecteer dan deze kandidaten.
      • Meerdere aangrenzende regels selecteren: selecteer de eerste (of laatste) regel die u in de selectie wilt opnemen, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de onderste (of bovenste) regel. Alle tussenliggende regels worden hierdoor ook geselecteerd.
      • Meerdere niet-aangrenzende regels selecteren: selecteer een regel, houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de andere regels die u in de selectie wilt opnemen.
  3. Wilt u:
    • een volgende status kiezen, klik dan op de actiebalk van de kandidatenpagina onder Acties op Volgende status en op de actiebalk van de sneltab op Volgende status.
    • teruggaan naar een vorige status, klik dan op Vorige status.

      Als een of meer volgende/vorige statussen zijn ingesteld, opent de pagina Status - Kandidaat met de mogelijke statusoptie(s).
  4. Selecteer de gewenste status en klik op OK.

 

Wat vervolgens gebeurt, is afhankelijk van de instellingen bij de geselecteerde kandidaatstatus:

  • Als in de kandidaatstatus de optie Succesvol is aangevinkt en er zijn niet voldoende openstaande plaatsen meer, dan krijgt u een melding dat de wijziging niet is toegestaan. De status wijzigt dan niet. De controle of het aantal ingetrokken en (door de concurrent) ingevulde aantal plaatsen niet groter is dan het aantal plaatsen op de aanvraag/zoekactie, vindt alleen plaats als het aantal in het veld Aantal plaatsen groter is dan 0.
  • Als is ingesteld dat een redencode verplicht of optioneel is, dan opent de pagina Interactiereden.
    1. Selecteer bij Redencode een interactiesjabloon.
    2. Als bij de redencode een omschrijving is ingevuld, dan komt deze automatisch bij Redentekst te staan. Pas de omschrijving indien nodig aan.
    3. Klik op OK.
  • Als is ingesteld dat een of meerdere kandidaatvelden verplicht zijn en niet al deze velden zijn ingevuld, dan krijgt u een melding bij welke velden geen waarde is ingevuld. U zult deze velden eerst moeten invullen voordat u de status kunt wijzigen. Hebt u meerdere kandidaten geselecteerd, dan krijgt u alleen een melding hoeveel records wel en niet zijn verwerkt.
  • Als aan de geselecteerde status een of meer documentsjablonen zijn gekoppeld:
    • waarvoor een of meer controles zijn ingesteld waaraan niet wordt voldaan, dan krijgt u een melding welk document niet voldoet aan de controles. Betreft de controle alleen een waarschuwing, dan kunt u ervoor kiezen om de status toch om te zetten.
    • om aan te maken, dan worden automatisch documentregels aangemaakt. Als aan een bijbehorend documentsjabloon een documentrapportnummer en een documentsjabloonnaam zijn gekoppeld, dan wordt het Word-document ook automatisch gegenereerd. De documenten zijn zowel gekoppeld aan de kandidaat, de resource als aan de aanvraag/zoekactie.
  • Als aan de status een e-mailsjabloon is gekoppeld, dan is het afhankelijk van de instellingen in het e-mailsjabloon wat er gebeurt en wat u daar van merkt:
    • als de e-mailwizard van toepassing is, opent de pagina E-mailwizard. Zie E-mailwizard.
    • als is ingesteld dat de e-mailwizard moet worden overgeslagen, dan wordt het e-mailbericht automatisch gegenereerd en verzonden (zonder dat u daar iets van merkt).
  • Als is ingesteld dat een project moet worden aangemaakt en:
    • het gekoppelde bedrijf is nog geen klant, dan krijgt u een melding. U zult het bedrijf eerst klant moeten maken, voordat u verder kunt. Zie ook Een klant aanmaken.
    • de bedrijfseenheid op de contactkaart van het gekoppelde bedrijf afwijkt van de bedrijfseenheid op de aanvraag-/zoekactiekaart, krijgt u een melding. U zult de bedrijfseenheid eerst moeten aanpassen (of op de aanvraag-/zoekactiekaart of op de contactkaart), voordat u verder kunt.
    • de kandidaat/kandidaten is/zijn al aan een project gekoppeld, dan krijgt u een melding daarover. Klik op OK. De status van de kandidaat wijzigt wel. Als niet alle geselecteerde kandidaten al aan een project zijn gekoppeld, verschijnt de pagina Projectresourcewizard.
    • de geselecteerde kandidaat/kandidaten is/zijn nog niet aan een project gekoppeld, dan opent de Projectresourcewizard.

      Belangrijk: Hebt u meerdere kandidaten geselecteerd, dan plaatst u deze kandidaten via de projectresourcewizard tegelijkertijd op hetzelfde project, met de door u gekozen bedrijfseenheid en functie(groep). Annuleert u de projectresourcewizard, dan moet u de projectresourcewizard meerdere keren annuleren, namelijk per geselecteerde kandidaat. De status van de kandidaten wijzigt niet.

       

      In deze wizard doorloopt u een aantal stappen. Wilt u de kandidaat aan:

 

Zijn er geen verplichte velden ingesteld of zijn deze ingevuld, dan wijzigt de status van de kandidaat.

Had u een interactiesjabloon geselecteerd, dan wordt automatisch een interactie aangemaakt. Is bij de geselecteerde status geen redencode ingesteld maar wel een interactiesjabloon gekoppeld, dan wordt ook automatisch een interactie aangemaakt. De interactie is zowel gekoppeld aan de kandidaat, de resource, de aanvraag/zoekactie als het bedrijf dat aan de aanvraag/zoekactie is gekoppeld. Is aan de status een e-mailsjabloon gekoppeld waarin is ingesteld dat deze direct wordt verzonden, dan wordt automatisch een interactie aangemaakt voor de verzonden e-mail.

 

Zie ook

Aanvraag

Zoekactie

Kandidaat

Kandidaatstatus

Projectresourcewizard