Kandidaten vanuit een zoekactie of aanvraag op een project plaatsen

Het is mogelijk om kandidaten uit een aanvraag of zoekactie op een project te plaatsen. Dat kan op verschillende manieren:

• vanuit de aanvraag/zoekactie via de knop Kopiëren naar project. De status van de kandidaat wijzigt hierdoor niet.
• vanuit de kandidaat via de knop Aanmaken project. De status van de kandidaat wijzigt hierdoor niet.
• als de kandidaat een status krijgt waarin is ingesteld dat een project aangemaakt moet worden. Zie Status van kandidaten in een aanvraag/zoekactie wijzigen.

 

Kandidaten naar een project kopiëren vanuit een aanvraag/zoekactie

U kunt kandidaten vanuit een aanvraag of zoekactie plaatsen op een bestaand project of op een nieuw project.

Kopiëren naar een bestaand project is alleen mogelijk als het bedrijf dat aan de aanvraag/zoekactie gekoppeld is al een of meer projecten heeft.

Zie:

• Kandidaten naar een bestaand project kopiëren
• Kandidaten naar een nieuw project kopiëren

Voor elke geselecteerde kandidaat wordt automatisch een projectresource aangemaakt die aan het project wordt gekoppeld.

 

Kandidaten naar een bestaand project kopiëren

Om een kandidaat aan een bestaand project toe te kunnen voegen, moet in het project een bedrijfseenheid zijn geselecteerd.

Als aan het bedrijf dat op de aanvraag/zoekactie is geselecteerd een bedrijfseenheid is gekoppeld (op de contactkaart), moet op de aanvraag-/zoekactiekaart dezelfde bedrijfseenheid zijn geselecteerd.

Volg de volgende stappen:

1. Zoek en selecteer in het aanvragen- of zoekactiesoverzicht de aanvraag of zoekactie waar de kandidaten in staan die u naar een project wilt kopiëren. Klik op de actiebalk onder Registreren op de knop Kandidaten. Als u werkt met sneltabs op de kaart, kunt u ook de aanvraag-/zoekactiekaart openen en zorgen dat de sneltab Kandidaten is geopend.
2. Wilt u:
   • 1 kandidaat naar een project kopiëren, klik dan in de regel van die kandidaat.
   • meerdere kandidaten naar een project kopiëren, selecteer dan deze kandidaten.
     • Meerdere aangrenzende regels selecteren: selecteer de eerste (of laatste) regel die u in de selectie wilt opnemen, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de onderste (of bovenste) regel die u in de selectie wilt opnemen. Alle tussenliggende regels worden hierdoor ook geselecteerd.
     • Meerdere niet-aangrenzende regels selecteren: selecteer een regel, houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de andere regels die u in de selectie wilt opnemen.
3. Klik op de actiebalk van de kandidatenpagina onder Acties op Kopiëren naar project. Vanuit de sneltab klikt u op Kopiëren naar project.
   Als:
   
   • het gekoppelde bedrijf nog geen klant is, krijgt u een melding. U zult het bedrijf eerst klant moeten maken, voordat u verder kunt. Zie ook Een klant aanmaken.
   • de bedrijfseenheid op de contactkaart van het gekoppelde bedrijf afwijkt van de bedrijfseenheid op de aanvraag-/zoekactiekaart, krijgt u een melding. U zult de bedrijfseenheid eerst moeten aanpassen (of op de aanvraag-/zoekactiekaart of op de contactkaart), voordat u verder kunt.
   • de kandidaat/kandidaten al vanuit deze aanvraag/zoekactie aan een project is/zijn gekoppeld, dan krijgt u een melding daarover. Klik op OK. Als niet alle geselecteerde kandidaten al aan een project zijn gekoppeld, opent de Projectresourcewizard.
   • de geselecteerde kandidaat/kandidaten nog niet aan een project is/zijn gekoppeld, dan opent de Projectresourcewizard.
     
4. Wizardstap Kies een start- en einddatum voor de projectresource

5. U kunt kiezen voor een bestaand of nieuw project. Kies de optie Bestaand en klik op de knop Volgende.
6. Wizardstap Kies een project

7. Wizardstap Kies een bedrijfseenheid voor het project

8. Wizardstap Kies een prijsafspraak

8. De volgende stappen zijn afhankelijk van de instellingen.
   • Zijn aan de cao van het project meerdere loontabellen gekoppeld en aan die loontabellen een of meer functies (terwijl aan het contact of de cao van het project geen functies zijn gekoppeld), dan ziet u de loontabellen die aan de cao gekoppeld zijn.
     Is er maar 1 loontabel gekoppeld aan de cao, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen. 
     Selecteer de loontabel die van toepassing is en klik op Volgende.
     1. Een pagina opent met de functies die aan de geselecteerde loontabel zijn gekoppeld.
        
        
        
        Deze stap toont de volgende gegevens:
        • Code van de functie
        • Omschrijving van de functie
        • Aard werkzaamheden - Administratief, Medisch, Technisch of Industrieel
        • Loon - als de functie is gekoppeld aan een loontabel, wordt het loon getoond dat van toepassing is volgens de loontabel. Zijn er verschillende lonen van toepassing, dan wordt de bandbreedte getoond.
        
        
        Selecteer de functie die van toepassing is en klik op Volgende.
        
        Is maar 1 functie gekoppeld aan de loontabel, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen.
        
        
     2. Wizardstap Kies een loonschaal
     3. Wizardstap Kies een loontrede
   • Is op het project zowel een cao als een loontabel gekoppeld en aan die loontabel een of meer functies (terwijl aan het contact of de cao van het project geen functies zijn gekoppeld), dan wordt de loontabel van het project automatisch overgenomen en opent een pagina met de functies die aan de geselecteerde loontabel zijn gekoppeld.
     Is maar 1 functie gekoppeld aan de loontabel, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen.
     1. Selecteer de functie die van toepassing is en klik op Volgende.
     2. Wizardstap Kies een loonschaal
     3. Wizardstap Kies een loontrede
   • Zijn bij het contact óf bij de cao van het project meerdere functies vastgelegd (die een functiegroep hebben die actief is in de bedrijfseenheid van het project), dan ziet u een lijst met deze functies. Is maar 1 functie gekoppeld aan het contact of de cao, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen.
     1. Selecteer de gewenste functie. Deze functie en de bijbehorende aard werkzaamheden worden ingevuld op de projectresourcekaart.
     2. Klik op de knop Volgende.
     3. Wizardstap Kies een functiegroep voor de projectresource
   • geen functies vastgelegd bij het contact, bij de cao van het project of bij de loontabellen die gekoppeld zijn aan de cao van het project, dan ziet u de functiegroepen die bij de bedrijfseenheid van het project horen.
     Ziet u geen functiegroepen, dan zijn er geen functiegroepen aan de bedrijfseenheid gekoppeld.
     Selecteer de gewenste functiegroep voor de projectresource en klik op Volgende.
     
9. Wizardstap Aanvullende velden
10. Wizardstap Samenvatting
11. Komen de start- en/of einddatum van de projectresource(s) niet overeen met de start- en/of einddatum van het project, dan krijgt u de melding dat de projectperiode zal worden aangepast en de vraag of u wilt doorgaan.
    • Kiest u Nee, dan wordt geen enkele projectresource aangemaakt en de start- en einddatum van het project blijven ongewijzigd.
    • Kiest u Ja, dan worden op de projectkaart dezelfde start- en einddatum ingevuld als in de wizard. Zie de volgende stap.
12. Had u geklikt op de knop:

• Open project, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en opent de projectkaart. Zie Project.
• Open projectresource, dan wordt de betreffende projectresource aangemaakt en opent de projectresourcekaart. Zie Projectresource.
• Open contractwizard en is op de startdatum van de projectresource(s):
  • geen contract aanwezig, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en opent de wizard Aanmaken contract voor projectresources.
  • geen contract aanwezig met de geselecteerde bedrijfseenheid voor alle projectresources maar is wel actief een te verlonen contract voor een andere bedrijfseenheid aanwezig, dan krijgt u een melding dat er geen contract is voor de geselecteerde bedrijfseenheid met de vraag of u wilt doorgaan.
    • Kiest u Nee, dan wordt geen enkele projectresource aangemaakt.
    • Kiest u Ja, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en de wizard Aanmaken contract voor projectresources opent.
  • een contract aanwezig met de geselecteerde bedrijfseenheid voor alle projectresources, dan krijgt u daar een melding over met de vraag of u wilt doorgaan en de wizard wilt openen.
    • Kiest u Nee, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt.
    • Kiest u Ja, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en de wizard Aanmaken contract voor projectresources opent.

      Opmerking: Is voor een of meer projectresources wel een contract aanwezig maar voor de andere niet, dan worden de projectresources aangemaakt en opent direct de wizard Aanmaken contract voor projectresources.

Zie Aanmaken contract voor projectresources wizard. 

 

Kandidaten naar een nieuw project kopiëren

Als u een nieuw project aanmaakt vanuit een aanvraag/zoekactie, worden verschillende gegevens uit de aanvraag/zoekactie overgenomen in het project. Dat betreft onder andere:

• de omschrijving van de aanvraag/zoekactie
• de werktijden
• het bedrijf en de contactpersoon
• de medewerker(s) uit de aanvraag/zoekactie
• de vestiging
• de functiegroep

Als aan het bedrijf dat op de aanvraag/zoekactie is geselecteerd een bedrijfseenheid is gekoppeld (op de contactkaart), moet op de aanvraag-/zoekactiekaart dezelfde bedrijfseenheid zijn geselecteerd.

Volg de volgende stappen:

1. Zoek en selecteer in het aanvragen- of zoekactiesoverzicht de aanvraag of zoekactie waar de kandidaten in staan die u naar een project wilt kopiëren. Klik op de actiebalk onder Registreren op de knop Kandidaten. Als u werkt met sneltabs op de kaart, kunt u ook de aanvraag-/zoekactiekaart openen en zorgen dat de sneltab Kandidaten is geopend.
2. Wilt u:
   • 1 kandidaat naar een project kopiëren, klik dan in de regel van die kandidaat.
   • meerdere kandidaten naar een project kopiëren, selecteer dan deze kandidaten.
     • Meerdere aangrenzende regels selecteren: selecteer de eerste (of laatste) regel die u in de selectie wilt opnemen, houd de Shift-toets ingedrukt en selecteer de onderste (of bovenste) regel. Alle tussenliggende regels worden hierdoor ook geselecteerd.
     • Meerdere niet-aangrenzende regels selecteren: selecteer een regel, houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de andere regels die u in de selectie wilt opnemen.
3. Klik op de actiebalk van de kandidatenpagina onder Acties op Kopiëren naar project. Vanuit de sneltab klikt u op Kopiëren naar project.
   Als:
   
   • het gekoppelde bedrijf nog geen klant is, krijgt u een melding. U zult het bedrijf eerst klant moeten maken, voordat u verder kunt. Zie ook Een klant aanmaken.
   • de bedrijfseenheid op de contactkaart van het gekoppelde bedrijf afwijkt van de bedrijfseenheid op de aanvraag-/zoekactiekaart, krijgt u een melding. U zult de bedrijfseenheid eerst moeten aanpassen (of op de aanvraag-/zoekactiekaart of op de contactkaart), voordat u verder kunt.
   • de kandidaat/kandidaten al vanuit deze aanvraag/zoekactie aan een project is/zijn gekoppeld, dan krijgt u een melding daarover. Klik op OK. Als niet alle geselecteerde kandidaten al aan een project zijn gekoppeld, opent de Projectresourcewizard.
   • de geselecteerde kandidaat/kandidaten nog niet aan een project is/zijn gekoppeld, dan opent de Projectresourcewizard.
     
4. Wizardstap Kies een start- en einddatum voor de projectresource
5. Heeft het bedrijf al een of meer projecten, dan kunt u kiezen voor een bestaand of nieuw project. Kies de optie Nieuw en klik op de knop Volgende.
6. Wizardstap Kies een bedrijfseenheid voor het project
7. Wizardstap Kies een prijsafspraak

8. De volgende stappen zijn afhankelijk van de instellingen.
   • Zijn aan de cao van de aanvraag/zoekactie meerdere loontabellen gekoppeld en aan die loontabellen een of meer functies (terwijl aan het contact of de cao van het project geen functies zijn gekoppeld), dan ziet u de loontabellen die aan de cao gekoppeld zijn.
     Is er maar 1 loontabel gekoppeld aan de cao, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen. 
     Selecteer de loontabel die van toepassing is en klik op Volgende.
     1. Een pagina opent met de functies die aan de geselecteerde loontabel zijn gekoppeld.
        
        Deze stap toont de volgende gegevens:
        •  Code van de functie
        • Omschrijving van de functie
        • Aard werkzaamheden - Administratief, Medisch, Technisch of Industrieel
        • Loon - als de functie is gekoppeld aan een loontabel, wordt het loon getoond dat van toepassing is volgens de loontabel. Zijn er verschillende lonen van toepassing, dan wordt de bandbreedte getoond.
        
        Selecteer de functie die van toepassing is en klik op Volgende.
        
        

        Opmerking: De geselecteerde loontabel en functie worden zowel op de projectresource als op het nieuwe project overgenomen.

        
        Is maar 1 functie gekoppeld aan de loontabel, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen.
        
     2. Wizardstap Kies een loonschaal
     3. Wizardstap Kies een loontrede
   • Zijn bij het contact óf bij de cao van de aanvraag/zoekactie meerdere functies vastgelegd (die een functiegroep hebben die actief is in de bedrijfseenheid van het project), dan ziet u een lijst met deze functies. Is maar 1 functie gekoppeld aan het contact of de cao, dan wordt deze automatisch gekozen en wordt deze stap overgeslagen.
     1. Selecteer de gewenste functie. Deze functie en de bijbehorende aard werkzaamheden worden ingevuld op de projectresourcekaart.
     2. Klik op de knop Volgende.
     3. Wizardstap Kies een functiegroep voor de projectresource
   • geen functies vastgelegd bij het contact, bij de cao van de aanvraag/zoekactie of bij de loontabellen die gekoppeld zijn aan de cao van de aanvraag/zoekactie, dan ziet u de functiegroepen die bij de bedrijfseenheid van het project horen.
     Ziet u geen functiegroepen, dan zijn er geen functiegroepen aan de bedrijfseenheid gekoppeld.
     Selecteer de gewenste functiegroep voor de projectresource en klik op Volgende.
     
9. Wizardstap Aanvullende velden
10. Wizardstap Samenvatting
11. Heeft de klant een status waarvoor urenverwerking niet is toegestaan, dan krijgt u een melding daarover. Klik op OK.
12. Had u geklikt op de knop:

• Open project, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en opent de projectkaart. Zie Project.
• Open projectresource, dan wordt de betreffende projectresource aangemaakt en opent de projectresourcekaart. Zie Projectresource.
• Open contractwizard en is op de startdatum van de projectresource(s):
  • geen contract aanwezig, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en opent de wizard Aanmaken contract voor projectresources.
  • geen contract aanwezig met de geselecteerde bedrijfseenheid voor alle projectresources, maar is wel een actief te verlonen contract voor een andere bedrijfseenheid aanwezig, dan krijgt u een melding dat er geen contract is voor de geselecteerde bedrijfseenheid met de vraag of u wilt doorgaan.
    • Kiest u Nee, dan wordt geen enkele projectresource aangemaakt.
    • Kiest u Ja, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en de wizard Aanmaken contract voor projectresources opent.
  • een contract aanwezig met de geselecteerde bedrijfseenheid voor alle projectresources, dan krijgt u daar een melding over met de vraag of u wilt doorgaan en de wizard wilt openen.
    • Kiest u Nee, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt.
    • Kiest u Ja, dan worden de betreffende projectresources aangemaakt en de wizard Aanmaken contract voor projectresources opent.

      Opmerking: Is voor een of meer projectresources wel een contract aanwezig maar voor de andere niet, dan worden de projectresources aangemaakt en opent direct de wizard Aanmaken contract voor projectresources.

Zie Aanmaken contract voor projectresources wizard. 

 

Een kandidaat naar een project kopiëren vanuit de kandidaat

U kunt een kandidaat alleen naar een project kopiëren als aan de aanvraag/zoekactie een bedrijf is gekoppeld. Als aan dat bedrijf een bedrijfseenheid is gekoppeld (op de contactkaart), moet op de aanvraag-/zoekactiekaart dezelfde bedrijfseenheid zijn geselecteerd.

Wilt u de kandidaat naar een bestaand project kopiëren, dan moeten er een of meer projecten zijn voor het bedrijf dat aan de aanvraag/zoekactie is gekoppeld. In die projecten moet een bedrijfseenheid zijn geselecteerd.

Als u een nieuw project aanmaakt vanuit een kandidaat, worden verschillende gegevens uit de aanvraag/zoekactie overgenomen in het project. Dat betreft onder andere:

• de naam van de aanvraag/zoekactie
• de omschrijving
• de werktijden
• het bedrijf en de contactpersoon
• de medewerker(s) uit de aanvraag/zoekactie
• de vestiging
• de functiegroep

Volg de volgende stappen:

1. Open de kandidaatkaart.
2. Klik op de actiebalk onder Acties op de knop Koppel kandidaat aan project. Als:
   • het gekoppelde bedrijf aan de aanvraag/zoekactie nog geen klant is, krijgt u een melding. U zult het bedrijf eerst klant moeten maken, voordat u verder kunt. Zie ook Een klant aanmaken.
   • de kandidaat al vanuit deze aanvraag/zoekactie aan een project is gekoppeld, dan krijgt u een melding daarover.
   • de kandidaat nog niet aan een project is gekoppeld, dan opent de pagina Projectresourcewizard.
3. In de wizard doorloopt u een aantal stappen. Wilt u de kandidaat aan:
   • een bestaand project koppelen, ga dan verder met stap 4 van Kandidaten naar een bestaand project kopiëren.
   • een nieuw project koppelen, ga dan verder met stap 4 van Kandidaten naar een nieuw project kopiëren.

Zie ook

Aanvraag

Zoekactie

Kandidaat

Functies

Projectresourcewizard

Veld Controleer minimumloon