Pagina Project
Geeft informatie over uw project weer. Wanneer u daadwerkelijk een resource gaat inzetten bij een klant, dan hebt u hiervoor een project nodig. U kunt voor een klant meerdere projecten tegelijk definiëren. Per project kunnen een of meerdere resources tegelijk actief zijn. De dimensies die gekoppeld zijn aan een project worden ook verwerkt in de salarisverwerking en kunnen indien dat is ingericht in het grootboek tot uiting komen.
Feitenblokken
Het is mogelijk om een aantal feitenblokken op de projectenkaart te plaatsen. Zie Feitenblokken project.
Sneltabs
De projectkaart kan de volgende sneltabs bevatten:
- Algemeen - zie Sneltab Algemeen
- Administratieve gegevens - zie Sneltab Administratieve gegevens
- Projectresources - zie Sneltab Projectresources
- Interacties - zie Sneltab Interacties
- Documenten - zie Sneltab Documenten
- Functieomschrijving - zie Sneltab Functieomschrijving
Het is mogelijk om een sneltab te verbergen of juist een verborgen sneltab weer zichtbaar te maken. Zie Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.
De informatie in deze sneltabs kunt u ook opvragen in aparte pagina's via de knoppen op de actiebalk.
Opmerking: Als een sneltab met regels (zoals Interacties of Documenten) veel regels bevat, kunt u overschakelen naar de focusmodus. De focusmodus toont alleen de regels. Klik daarvoor in de rechterbovenhoek van de sneltab op 
. Of klik ergens in de sneltab en druk vervolgens op Ctrl+Shift+F12. Zie ook Microsoft Learn: Focussen op regelartikelen. Om terug te gaan naar de gewone weergave klikt u op 
. Of druk (nogmaals) op Ctrl+Shift+F12.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.
Als een knop uit onderstaande lijst niet op uw actiebalk staat, kan het zijn dat deze standaard niet zichtbaar is, dat u aanpassingen hebt aangebracht op de actiebalk of dat u er geen rechten voor hebt. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.
Acties
De knoppen Volgende status en Vorige status zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Standaard is Volgende status zichtbaar. Is er geen volgende status en zijn er wel vorige statusopties, dan is Vorige status zichtbaar. Zijn er geen volgende en vorige statusopties, dan zijn de knoppen niet actief.
|
Sneltoets: Ctrl+F9 |
Volgende status |
Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Projectstatus. Zie ook Projectstatus en Veld Status.
Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.
Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden. |
|
Sneltoets: Ctrl+Shift+F9 |
Vorige status |
Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Projectstatus. Zie ook Projectstatus en Veld Status.
Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.
Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden. |
|
|
Kopieer project | Via deze knop kunt u de (meeste) gegevens van een bestaand project kopiëren. Zie ook Een project kopiëren. |
|
Workflowtaken | Klik op deze knop om te zien welke workflowtaken er voor het project zijn. Zie ook Workflowtaken. |
standaard niet zichtbaar |
Nieuwe workflowtaak | Om een nieuwe workflowtaak aan te maken, klikt u op deze knop en vult u de pagina Nieuwe workflowtaak in. Zie Nieuwe workflowtaak. |
Communicatie
|
standaard niet zichtbaar |
Open in Mysolution Recruitment |
Als u gebruikmaakt van de koppeling met Mysolution Recruitment, opent u via deze knop het bijbehorende record in Mysolution Recruitment (Salesforce). Voorwaarde is dat de pagina Salesforce-instellingen is ingericht. Zie ook Pagina Salesforce-instellingen. |
Registratie
|
Rolautorisatie |
Via deze knop kunt u een of meer personen aan het project koppelen en die een rol geven die bepaalde rechten geeft. Het is mogelijk om e-mailberichten ook naar die personen te sturen. Zie ook Pagina Rolautorisatie. Opmerking: Deze knop is alleen zichtbaar als op de pagina Algemene instellingen het veld Rolautorisatie gebruiken is ingeschakeld. Zie ook Veld Rolautorisatie gebruiken.
|
|
Contactpersonen |
Via deze knop kunt u een of meer personen of segmenten aan het project koppelen en die een bepaalde rol geven. Het is mogelijk om e-mailberichten ook naar die personen/segmenten te sturen. Zie ook Contactpersonen. Opmerking: Deze knop is alleen zichtbaar als op de pagina Algemene instellingen het veld Rolautorisatie gebruiken niet is ingeschakeld. Zie ook Veld Rolautorisatie gebruiken.
|
standaard niet zichtbaar |
Urencalculator |
Via deze knop kunt u een urencalculator aan het project koppelen. Zie ook Pagina Urencalculator selectie. |
standaard niet zichtbaar |
Werkschema |
Via deze knop opent u het bijbehorende werkschema. ZiePagina Werkschema. Deze knop is alleen actief als het veld Werkschema op de projectkaart is gevuld. Zie ook Veld Werkschema. |
standaard niet zichtbaar |
Meldingen |
Via deze knop opent u de pagina Meldingen waarin u meldingen kunt vastleggen die van toepassing zijn voor het project. Zo'n melding wordt getoond als:
Zie Meldingen. |
|
Wijzigingslog |
Via deze knop kunt u een overzicht opvragen welke projectvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten. De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke projectvelden (tabel 11076109) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen. |
|
Statuswijzigingen | Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen. |
Navigeren
|
Via deze knop opent u een pagina met de projectresources die op het project zijn geplaatst. Zie ook Projectresources. Vanuit deze pagina kunt u een resource op het project plaatsen. |
|
standaard niet zichtbaar |
Interacties | Via deze knop opent u de pagina Projectinteracties met alle interacties die aan het project gekoppeld zijn. Zie ook Projectinteracties. |
standaard niet zichtbaar |
Documenten | Via deze knop opent u een pagina met de documenten die aan het project zijn gekoppeld. Zie ook Documenten. |
standaard niet zichtbaar |
Functieomschrijving | Voor elk project kunt u een functieomschrijving vastleggen. Via deze knop opent u de pagina Functieomschrijving waarin u een of meer tekstsoorten kunt opnemen met daarin de tekst die van toepassing is. Zie ook Functieomschrijving. |
|
|
Declaraties | Via deze knop opent u het overzicht van declaraties die op het project zijn vastgelegd. Vanuit deze pagina kunt u nieuwe declaraties toevoegen. Zie ook Declaraties. |
Facturatie
|
Loon en tarief | Via deze knop opent u de pagina Projectloon en -tarief waarin u de tarieven, lonen en werksoorten kunt vastleggen/inzien die voor het project gelden. Zie Projectloon en -tarief. |
|
standaard niet zichtbaar |
Werksoorten | Via deze knop opent u de pagina Werksoorten, waarin u werksoorten kunt toevoegen en/of bewerken die specifiek voor het project gelden. Zie ook Pagina Werksoorten. |
|
Termijnschema | Via deze knop opent u de pagina Termijnschema waarin u een termijnschema met een of meer termijnschemaregels kunt definiëren. Zie Termijnschema. |
standaard niet zichtbaar |
Verplichtingen | Via deze knop opent u de pagina Verplichtingen waarin u de te verwachten kosten van het project kunt vastleggen. Zie Verplichtingen. |
WBS
|
WBS beheren |
Maakt u gebruik van WBS, dan opent u via deze knop de pagina WBS kostenplaatsen. Zie ook Pagina WBS kostenplaatsen. Deze knop is alleen actief als op het project het veld WBS van contact toepassen niet is ingeschakeld. |
|
standaard niet zichtbaar |
WBS calculatie |
Maakt u gebruik van WBS, dan opent u via deze knop de pagina WBS Project. Zie ook Pagina WBS Project. Deze knop is alleen actief als op het project het veld WBS van contact toepassen niet is ingeschakeld. |
Historie
|
Urenopbrengstposten |
Als er uren op een project worden geboekt, worden de uren klaargezet voor verloning en facturatie. Via deze knop opent u de pagina met de aangemaakte urenposten met betrekking tot facturatie. Zie ook Urenopbrengstposten. |
|
standaard niet zichtbaar |
Gefactureerde uren | Via deze knop opent u de pagina met gefactureerde uren van het project. Zie ook Urenopbrengstposten. |
standaard niet zichtbaar |
Projectboekingen | Via deze knop roept u (in het factuurbedrijf) een overzicht op van geboekte inkoop- en verkoopfacturen en memoriaalboekingen. Zie ook Pagina Projectboekingen. |
|
|
Urenkostenposten | Als er uren op een project worden geboekt, worden de uren klaargezet voor verloning en facturatie. Via deze knop opent u de pagina met de aangemaakte urenposten met betrekking tot verloning en kostprijs. Zie ook Urenkostenposten. |
Rapporten
|
Flexibele actie 1 t/m Flexibele actie 10 | Er zijn 10 knoppen beschikbaar voor flexibele (afdruk)acties. Wat er gebeurt als u op zo'n knop klikt, is afhankelijk van het rapport dat aan de knop is gekoppeld. Zie Een rapport aan een Flexibele actieknop koppelen. |
Planning
standaard niet zichtbaar
|
Planningkenmerken | |
|
|
Planningtaakoverzicht | Via deze knop opent u de planningtaken waar het project aan gekoppeld is. Zie ook Pagina Planningtaken (MSF). |
Alleen zichtbaar als u gebruikmaakt van de koppeling met SETU en er gegevens in het SETU log aanwezig zijn. SETU zorgt voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de branche voor flexibele arbeid.
|
|
SETU meldingen | Via deze knop opent u een pagina met exportmeldingen die betrekking hebben op het project. Zie ook SETU export meldingen |
|
SETU nogmaals verzenden | Via deze knop kunt u het SETU bericht opnieuw versturen. Op de pagina Doelapplicaties geeft u voor welke doelapplicatie dit gedaan moet worden. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook