Pagina Projecten
De pagina Projecten geeft een overzicht van al uw projecten. Wanneer u daadwerkelijk een resource gaat inzetten bij een klant, dan hebt u hiervoor een project nodig. U kunt voor een klant meerdere projecten definiëren. Per project kunnen een of meerdere resources tegelijk actief zijn. De dimensies die gekoppeld zijn aan een project worden ook verwerkt in de salarisverwerking en kunnen als dat is ingericht in het grootboek tot uiting komen.
Filteren en sorteren
Het is mogelijk om een of meer filters in te stellen en te sorteren op de kolommen. Zie ook Microsoft Learn: Sorteren, zoeken en filteren.
Daarnaast is het mogelijk om meer geavanceerde filtering toe te passen via modelleerbare acties. Hiermee kan niet alleen gefilterd worden op projectvelden, maar ook op gerelateerde tabellen. Zie ook Pagina Selectie tonen en Pagina Modelleerbare actie scherm instellingen.
Feitenblokken
Het is mogelijk om een aantal feitenblokken op het projectenoverzicht te plaatsen. Zie Feitenblokken project.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.
Als een knop uit onderstaande lijst niet op uw actiebalk staat, kan het zijn dat deze standaard niet zichtbaar is, dat u aanpassingen hebt aangebracht op de actiebalk of dat u er geen rechten voor hebt. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.
|
|
Analysemodus openen | Via deze knop opent u de analysemodus. Zie Analysemodus. |
Navigeren
|
Projectresources |
Via deze knop opent u een pagina met de projectresources die op het project zijn geplaatst. Zie ook Projectresources. Vanuit deze pagina kunt u een resource op het project plaatsen. |
|
Documenten | Via deze knop opent u een pagina met de documenten die aan het project zijn gekoppeld. Zie ook Documenten. |
|
Interacties | Via deze knop opent u de pagina Projectinteracties met alle interacties die aan het project gekoppeld zijn. Zie ook Projectinteracties. |
Status
De knoppen Volgende status en Vorige status zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Standaard is Volgende status zichtbaar. Is er geen volgende status en zijn er wel vorige statusopties, dan is Vorige status zichtbaar. Zijn er geen volgende en vorige statusopties, dan zijn de knoppen niet actief.
|
Sneltoets: Ctrl+F9 |
Volgende status |
Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Projectstatus. Zie ook Projectstatus en Veld Status.
Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.
Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.
Meerdere tegelijk omzetten Het is mogelijk om de status van meerdere projecten tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde projecten dezelfde status hebben. |
|
Sneltoets: Ctrl+Shift+F9 |
Vorige status |
Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Projectstatus. Zie ook Projectstatus en Veld Status.
Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.
Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.
Meerdere tegelijk omzetten Het is mogelijk om de status van meerdere projecten tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde projecten dezelfde status hebben. |
Workflow
|
Workflowtaken | Klik op deze knop om te zien welke workflowtaken er voor het project zijn. Zie ook Workflowtaken. |
standaard niet zichtbaar |
Nieuwe workflowtaak | Om een nieuwe workflowtaak aan te maken, klikt u op de knop Nieuwe workflowtaak en vult u de pagina Nieuwe workflow taak in. Zie Nieuwe workflowtaak. |
Acties
|
standaard niet zichtbaar |
Open in Mysolution Recruitment |
Als u gebruikmaakt van de koppeling met Mysolution Recruitment, opent u via deze knop het bijbehorende record in Mysolution Recruitment (Salesforce). Voorwaarde is dat de pagina Salesforce-instellingen is ingericht. Zie ook Pagina Salesforce-instellingen. |
Kopieer
|
|
Kopieer project | Via deze knop kunt u de (meeste) gegevens van een bestaand project kopiëren. Zie ook Een project kopiëren. |
Selectie
|
|
Selectie tonen |
Alleen actief als voor deze pagina een of meer actieve modelleerbare acties van toepassing zijn waarbij in het veld Actie de waarde Overzicht filter is ingesteld en waarvoor u rechten hebt. U opent via deze knop de pagina Selectie tonen waarin u zo'n modelleerbare actie (MA) kunt selecteren en uitvoeren. Deze pagina toont dan alleen de records die voldoen aan de filters die in de MA zijn ingesteld. Zie ook Pagina Selectie tonen. |
|
|
Verwijder selectie |
Als het overzicht is gefilterd via een modelleerbare actie (zie knop Selectie tonen), dan kunt u die filtering weer ongedaan maken via deze knop.
|
Gerelateerd
Als Gerelateerd niet zichtbaar is op de actiebalk, moet u eerst op 
klikken.
Facturatie
|
Loon en tarief | Via deze knop opent u de pagina Projectloon en tarief waarin u de tarieven, lonen en werksoorten kunt vastleggen/inzien die voor het project gelden. Zie Projectloon en -tarief. |
|
Termijnschema | Via deze knop opent u de pagina Termijnschema waarin u een termijnschema met een of meer termijnschemaregels kunt definiëren. Zie Termijnschema. |
standaard niet zichtbaar |
Verplichtingen | Via deze knop opent u de pagina Verplichtingen waarin u de te verwachten kosten van het project kunt vastleggen. Zie Verplichtingen. |
Registratie
|
|
Declaraties | Via deze knop opent u het overzicht van declaraties die op het project zijn vastgelegd. Vanuit deze pagina kunt u nieuwe declaraties toevoegen. Zie ook Declaraties. |
Aanvullende informatie
|
Contactpersonen | Via deze knop kunt u een of meer personen of segmenten aan het project koppelen en die een bepaalde rol geven. Het is mogelijk om e-mailberichten ook naar die personen/segmenten te sturen. Zie ook Contactpersonen. |
standaard niet zichtbaar |
Urencalculator | Via deze knop kunt u een urencalculator aan het project koppelen. Zie ook Pagina Urencalculator selectie. |
standaard niet zichtbaar |
Werkschema |
Deze knop is alleen actief als het veld Werkschema op de projectkaart is gevuld. Zie ook Veld Werkschema. Zie ook Pagina Werkschema Bij het plaatsen van een resource op het project wordt dit werkschema automatisch overgenomen op de pagina Werkschema van de projectresource. |
standaard niet zichtbaar |
Meldingen |
Via deze knop opent u de pagina Meldingen waarin u meldingen kunt vastleggen die van toepassing zijn voor het project. Zo'n melding wordt getoond als:
Zie Meldingen. |
standaard niet zichtbaar |
Functieomschrijving | Voor elk project kunt u een functieomschrijving vastleggen. Via deze knop opent u de pagina Functieomschrijving waarin u een of meer tekstsoorten kunt opnemen met daarin de tekst die van toepassing is. Zie ook Functieomschrijving. |
|
Wijzigingslog |
Via deze knop kunt u een overzicht opvragen welke projectvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten. De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke projectvelden (tabel 11076109) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen. |
|
Statuswijzigingen | Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen. |
WBS
|
WBS beheren |
Maakt u gebruik van WBS, dan opent u via deze knop de pagina WBS kostenplaatsen. Zie ook Pagina WBS kostenplaatsen. Deze knop is alleen actief als op het project het veld WBS van contact toepassen niet is ingeschakeld. |
|
standaard niet zichtbaar |
WBS calculatie |
Maakt u gebruik van WBS, dan opent u via deze knop de pagina WBS Project. Zie ook Pagina WBS Project. Deze knop is alleen actief als op het project het veld WBS van contact toepassen niet is ingeschakeld. |
Historie
standaard niet zichtbaar |
Projectboekingen | Via deze knop roept u (in het factuurbedrijf) een overzicht op van geboekte inkoop- en verkoopfacturen en memoriaalboekingen. Zie ook Pagina Projectboekingen. |
Rapporten
|
Flexibele actie 1 t/m Flexibele actie 10 | Er zijn 10 knoppen beschikbaar voor flexibele (afdruk)acties. Wat er gebeurt als u op zo'n knop klikt, is afhankelijk van het rapport dat aan de knop is gekoppeld. Zie Een rapport aan een Flexibele actieknop koppelen. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.