Een project kopiëren
Het is mogelijk om een nieuw project te maken door de gegevens van een bestand project te kopiëren.
Gegevens overnemen
Bij het kopiëren kunt u voor een aantal gegevens een keuze maken of u deze wilt overnemen of niet. Dat geldt voor:
- de contactpersonen van het project die op de pagina Contactpersonen staan. Zie ook Contactpersonen.
- het loon en tarief dat op de pagina Projectloon en -tarief is ingesteld. Zie ook Projectloon en -tarief.
- de omzetverdeling die op de pagina Omzetverdeling is ingesteld. Zie ook Omzetverdeling.
- de WBS die op de pagina WBS Project is vastgelegd. Zie ook WBS.
- de planningskenmerken van het project die op de pagina Project planning kenmerken staan. Zie ook Project planning kenmerken.
Alle andere gegevens worden automatisch overgenomen, behalve:
- de status. Het nieuwe project krijgt de standaardstatus die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen. De optie Urenverwerking toegestaan wordt niet gekopieerd, maar is afhankelijk van deze projectstatus.
- de gekoppelde projectresources.
- de gekoppelde interacties en documenten.
- de gekoppelde termijnschema- en/of meerwerkregels en verplichtingen.
- de gekoppelde declaraties.
- de gekoppelde evaluaties, afspraken, urencalculators en meldingen.
- de gekoppelde throughput accounting.
- het gekoppelde werkschema.
Werkwijze
- Om een project te kopiëren opent u de projectkaart of selecteert u het project in het projectoverzicht.
- Klik op de actiebalk van het project onder Acties op de knop Kopieer project. In het projectoverzicht kiest u Acties > Kopieer > Kopieer project.
- De pagina Kopieer project opent. Standaard zijn de volgende opties actief:
- Kopieer contactpersonen
- Kopieer loon en tarief
- Kopieer omzetverdeling
- Kopieer WBS
- Kopieer planningskenmerken
Wilt u een of meer onderdelen niet kopiëren, deactiveer dan de optie(s).
- Klik op OK. U krijgt een melding met het nummer van het nieuwe project.
- Klik op OK.
Opmerking: In sommige gevallen kan zich een foutmelding voordoen. Bijvoorbeeld als op het project een loontabel is ingevuld die inmiddels niet meer actief is. In dat geval volgt een foutmelding dat de combinatie van cao, loontabel en functie niet geldig is. Het project wordt wel gekopieerd, maar de velden Loontabel en Functie zijn dan leeg.
Opmerking: Het is mogelijk om de vestiging van het project tijdgefaseerd op te geven. Bij het kopiëren van een project wordt alleen de huidige vestiging overgenomen. Zie ook Veld Vestiging.
Zie ook