Pagina Projectstatus

Vul een code in voor de status. Dit kan een combinatie van letters en cijfers zijn. De code mag niet al voorkomen op deze pagina. Het is aan te raden om met een nummering van tientallen (of honderdtallen) te werken, zodat u op een later moment eenvoudig statussen kunt tussenvoegen.

Vink de optie Wijzigen toegestaan aan als projecten met deze status gewijzigd mogen worden.

In projecten met een status waarin deze optie niet is aangevinkt, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de sneltabs Algemeen en Administratief. Als de velden Volgend statusfilter of Vorig statusfilter zijn gevuld (beide of een van beide), kunt u wel de status wijzigen.

De optie Historie maakt het mogelijk om in overzichten te kunnen filteren op actuele of historische projecten.

Deze optie aanvinken kan alleen als de optie Urenverwerking toegestaan niet is aangevinkt.

Of een project met een status waarin deze optie is aangevinkt wel of niet kan worden gewijzigd, wordt bepaald door de statusoptie Wijzigen toegestaan.

Filter actuele projecten

Bij het openen van een contact-, contactpersoon- of klantenkaart is in de sneltab Projecten standaard het filter Actuele projecten ingesteld. Dat is ook het geval als u vanuit een contact, contactpersoon of klant via de knop Projecten de pagina Projecten opent. Projecten met een einddatum voor vandaag en projecten met een status waarin de optie Historie is aangevinkt, zijn dan niet zichtbaar. Om het filter op te heffen, klikt u op Alle projecten of op Filter wissen.

Projectresourcewizard

Als u in de projectresourcewizard de optie Bestaand project kiest, opent een pagina met projecten. Projecten die een status hebben waarin de optie Historie is aangevinkt staan niet in deze lijst.

Zie ook Projectresourcewizard.

Inkoopfactuurregels

In inkoopfactuurregels is het niet mogelijk om in het veld Projectnr. projecten te koppelen die een status hebben waarin de optie Historie is aangevinkt.

Portalpagina Autorisaties

Projecten met een status waarin de optie Historie is aangevinkt worden[vanaf release 24.01.0900] niet getoond op de autorisatiepagina op de klantportal.

Zie ook Autorisatiebeheer: urenaccordeurs op de portal beheren.

Als een project een status heeft waarin deze optie is aangevinkt, is het mogelijk om in urenstaten urenregels aan te maken voor het project. Zowel de klant en de projectresource moeten dan ook een status hebben waarin de optie Urenverwerking toegestaan is aangevinkt.

Heeft of krijgt een project een status waarin Urenverwerking toegestaan niet is aangevinkt, dan is het niet mogelijk om urenregels voor het project aan te maken. Het is dan wel mogelijk om al bestaande urenregels voor het project te wijzigen en te boeken.

Zie ook Urenverwerking toegestaan.

Wilt u dat bij het bereiken van de status automatisch een evaluatievragenlijst wordt getriggerd, koppel dan een interactiesjabloon. Evaluatievragenlijsten worden opgeslagen en aangemaakt via een interactie. Zie ook Evaluatie interactiesjabloon.

Wilt u dat bij het bereiken van de status wordt aangegeven waarom de status is bereikt, dan kunt u in dit veld instellen dat een reden optioneel of verplicht is. Vervolgens stelt u via de knop Redencodes een of meerdere redenen in. Wanneer een gebruiker een status selecteert waarin de waarde Optioneel of Verplicht is ingesteld, opent een pagina waarin de gebruiker een van die ingestelde redenen kan selecteren. Zie ook Redencode instelling.

U kunt kiezen uit een aantal kleuren en stijlen (bijvoorbeeld vet of cursief) waarin de status moet worden weergegeven.

Het is mogelijk om een project een status te geven waarin geen facturen gegenereerd zullen worden. Dit geldt zowel voor urenfacturatie, als facturatie van termijnen en verplichtingen.

Maakt u gebruik van een centraal bedrijf, stel deze optie dan in het centrale bedrijf in.

In sommige gevallen moeten wel facturabele uren geschreven kunnen worden op een klantproject, maar mag er nog niet gefactureerd worden. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als de opdracht/offerte nog niet getekend retour is. In dat geval kunt u het project een status geven waarin de opties Urenverwerking toegestaan en Facturatie afwachten zijn aangevinkt.

Als een project een status heeft waarin de optie Facturatie afwachten wel is aangevinkt en een WBS van dit project heeft een status waarin de optie Facturatie afwachten niet is aangevinkt, dan wordt het hele project niet meegenomen in de facturatie. Heeft het project een status waarin de optie Facturatie afwachten niet is aangevinkt en een WBS van dit project heeft een status waarin deze optie wel is aangevinkt, dan wordt alleen de betreffende WBS uitgesloten van facturatie.

Deze instelling is niet van toepassing op interne verkoopfacturatie in geval van inleen/doorleen, deze urenposten kunnen altijd intern gefactureerd worden.

Het maken van een creditfactuur voor een reeds geboekte factuur blijft mogelijk. Het is echter niet meer mogelijk om 'teruggedraaide' urenposten opnieuw te factureren zolang het project/de WBS de status Facturatie afwachten heeft.