Pagina Flexibele velden

Op diverse kaarten in MSF is het mogelijk om flexibele velden op te nemen. Dat zijn velden waarvan u zelf de naam en het type (bijvoorbeeld tekstveld of datumveld) bepaalt. Deze velden zijn daarom specifiek voor uw organisatie.

De flexibele velden maakt u aan op de pagina Flexibele velden. Op deze pagina bepaalt u de naam van het veld zoals deze op de kaart wordt getoond en het type veld (bijvoorbeeld een tekstveld of datumveld). Vervolgens bepaalt u vanuit de pagina Flexibel veld instellingen op welke kaarten deze velden geplaatst kunnen worden.

 

Velden invullen

Om een nieuw flexibel veld te definiëren, klikt u op de pagina Flexibele velden op de actiebalk op de knop Nieuw en vult u de volgende velden in:

Code	Vul een code in voor het flexibele veld. Deze moet uniek zijn.
Naam	Vul een naam in voor het flexibele veld.
Codebijschrift	Vul de naam van het veld (het label) in zoals deze op de kaart wordt getoond.
Omschrijving	Vul een omschrijving van het flexibele veld in.
Type	Selecteer het veldtype dat van toepassing voor het flexibele veld: Ja/nee: de gebruiker krijgt bij het invullen de keuze uit de opties Ja en Nee Let op: Bij gebruik van meerdere talen (bijvoorbeeld op de portal) raden wij af om type Ja/nee te gebruiken. De vertalingen van Ja en Nee gaan niet altijd goed (Microsoft-probleem). Gebruik in plaats daarvan een flexibel optieveld.   Lijst: de gebruiker mag kiezen uit een lijst met opties. U stelt de bijbehorende opties in door op de actiebalk onder Acties op de knop Optiewaarden te klikken en de mogelijke opties op de pagina Flexibel veld-opties in te voeren Getal: de gebruiker mag alleen getallen invoeren, met maximaal 2 decimalen (cijfers achter de komma) Datum: de gebruiker mag alleen geldige data invullen (formaat: ddmmjjjj) Vrije tekst: de gebruiker mag vrij tekst invoeren

 

Overerven van gegevens

Overerven van aanvraag naar project

Als in de Flexibel veld instellingen in de sneltab Flexibele velden van zowel Aanvraag als van Project hetzelfde veld is ingesteld (dus bij allebei hetzelfde veld in bijv. Flexibeld veld 1), wordt de waarde die in het betreffende veld op de aanvraagkaart is ingesteld, automatisch overgenomen wanneer vanuit de aanvraag een project wordt aangemaakt.

Dat aanmaken van een project vanuit de aanvraag kan op de volgende manieren:

• door een kandidaat die aan de aanvraag is gekoppeld op een nieuw project te plaatsen, via de projectresourcewizard. Zie ook Kandidaten vanuit een zoekactie of aanvraag op een project plaatsen en Status van kandidaten in een aanvraag of zoekactie wijzigen.
• door de aanvraag een status te geven waarin de optie Project aanmaken is aangevinkt. Voorwaarde is dat er niet al eerder een project is aangemaakt voor de aanvraag. Zie ook Project aanmaken en De status van een aanvraag wijzigen.

 

Overerven van contact naar verkoopfactuur

Als in de Flexibel veld instellingen in de sneltab Flexibele velden van zowel Bedrijf als van Verkoopfactuur hetzelfde veld is ingesteld (dus bij allebei hetzelfde veld in bijv. Flexibel veld 1), wordt de waarde die in het betreffende veld op de contactkaart is ingesteld, automatisch overgenomen naar de (geboekte) verkoopfactuur.

 

 

Zie ook

Flexibele velden inrichten

Flexibel veld instellingen