De status van een aanvraag wijzigen
Bij het aanmaken van een aanvraag krijgt deze een standaardstatus (die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen). U kunt de aanvraagstatus wijzigen door een volgende status te selecteren. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de inrichting op de pagina Aanvraagstatus.
Het is mogelijk om terug te gaan naar een vorige status. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is ook afhankelijk van de instellingen op de pagina Aanvraagstatus.
U wijzigt de status als volgt:
- Open de aanvraag.
- Wilt u:
- een volgende status kiezen, klik dan op de actiebalk onder Status) op Volgende status. U kunt ook op het veld Status klikken.
- teruggaan naar een vorige status, klik dan op Vorige Status.
- Als een of meer volgende/vorige statussen zijn ingesteld, opent de pagina Status - Aanvraag met de mogelijke statusoptie(s). Selecteer de gewenste status en klik op OK.
Wat vervolgens gebeurt, is afhankelijk van de instellingen bij de geselecteerde aanvraagstatus:
- Als is ingesteld dat een redencode verplicht of optioneel is, dan opent de pagina Interactiereden.
- Selecteer bij Redencode de reden die van toepassing is en druk op Tab of Enter of klik in het volgende veld.
- Als bij de redencode een omschrijving is ingevuld, dan verschijnt deze automatisch bij Redentekst. Pas de omschrijving indien nodig aan.
- Klik op OK.
- Als is ingesteld dat een of meerdere aanvraagvelden verplicht zijn en niet al deze velden zijn ingevuld, dan verschijnt een melding bij welke velden geen waarde is ingevuld. U zult deze velden eerst moeten invullen voordat u de status kunt wijzigen.
- Als aan de geselecteerde status een of meer documentsjablonen zijn gekoppeld:
- waarvoor een of meer controles zijn ingesteld waaraan niet wordt voldaan, dan verschijnt een melding welk document niet voldoet aan de controles. Betreft de controle alleen een waarschuwing, dan kunt u ervoor kiezen om de status toch om te zetten.
- om aan te maken, dan worden automatisch documentregels aangemaakt. Als aan een bijbehorend documentsjabloon een documentrapportnummer en een documentsjabloonnaam zijn gekoppeld, dan wordt het Word-document ook automatisch gegenereerd.
- Als aan de status een e-mailsjabloon is gekoppeld, dan is het afhankelijk van de instellingen in het e-mailsjabloon wat er gebeurt en wat u daar van merkt:
- als de e-mailwizard van toepassing is, opent de pagina E-mailwizard. Zie E-mailwizard.
- als is ingesteld dat de e-mailwizard moet worden overgeslagen:
- én Via SMTP versturen is ingeschakeld, dan wordt het e-mailbericht automatisch gegenereerd en verzonden (zonder dat de gebruiker daar iets van merkt), of
- en Via SMTP versturen is niet ingeschakeld, dan opent de e-maileditor waarin de tekst uit het e-mailsjabloon is ingevuld. In dit geval is uw eigen e-mailadres standaard als afzender in het veld Van ingesteld, ook al is in het sjabloon een andere afzender ingesteld. Op de pagina E-mailaccounts moet wel een account met uw e-mailadres zijn ingesteld (met Huidige gebruiker als accountsoort).
- Als is ingesteld dat een project moet worden aangemaakt en:
- er is geen bedrijf gekoppeld, dan verschijnt daarover een melding. Er moet namelijk een bedrijf zijn gekoppeld aan de aanvraag. De status van de aanvraag wijzigt wel.
- het gekoppelde bedrijf is nog geen klant, dan verschijnt een melding. U zult het bedrijf eerst klant moeten maken, voordat u verder kunt. Zie ook Een klant aanmaken.
- de aanvraag is al aan een project gekoppeld, dan wijzigt de status maar gebeurt er verder niets.
- het gekoppelde bedrijf is al klant en de aanvraag is nog niet aan een project gekoppeld, dan verschijnt een melding dat een project is aangemaakt, inclusief het projectnummer. Bij het aanmaken van de klant is het klantensjabloon toegepast dat op de pagina Algemene instellingen is ingesteld. Is in dit klantensjabloon bij Factuur verzendwijze een optie met Mailen erin ingesteld en is in het bedrijf geen e-mailadres ingevuld, dan verschijnt een melding dat een e-mailadres nodig is als u de factuur wilt mailen. Klik op OK.
Opmerking: De kandidaten uit de aanvraag zijn nog niet op dit project geplaatst.
Zodra de aanvraag een andere status dan de initiële status krijgt, is het niet meer mogelijk om het veld Aantal plaatsen te wijzigen.
Zie ook
Status van kandidaten in een aanvraag of zoekactie wijzigen