Pagina Flexibel veld instellingen
Op diverse kaarten in MSF is het mogelijk om flexibele velden op te nemen. Dat zijn velden waarvan u zelf de naam bepaalt en die specifiek zijn voor uw organisatie.
Op deze pagina richt u de flexibele velden voor een kaart in.
Per kaart kunt u maximaal 25 flexibele velden opnemen, bestaande uit:
- 10 flexibele velden: bij deze velden bepaalt u niet alleen de naam maar ook het type (bijvoorbeeld tekstveld of datumveld)
- 5 flexibele getalvelden: in deze velden kan een decimale waarde worden vastgelegd
- 5 flexibele optievelden: in deze velden kan de waarde ja of nee (of niets) worden vastgelegd
- 5 flexibele datumvelden: in de velden kan een datum worden vastgelegd
Flexibele velden aanmaken
De flexibele velden waarbij u zelf het type kunt bepalen maakt u aan op de pagina Flexibele velden. Op die pagina bepaalt u:
- de naam van het veld zoals deze op de kaart wordt getoond, en
- het type veld (bijvoorbeeld een tekstveld of datumveld).
Let op: Bij gebruik van meerdere talen (bijvoorbeeld op de portal) raden wij af om type Ja/nee te gebruiken. De vertalingen van Ja en Nee gaan niet altijd goed (Microsoft-probleem). Gebruik in plaats daarvan een flexibel optieveld.
Vervolgens bepaalt u vanuit de pagina Flexibel veld instellingen op welke kaarten deze velden geplaatst worden. Per kaart kunt u maximaal 10 van deze velden plaatsen.
Flexibele velden per kaart inrichten
De meeste objectnamen spreken voor zich, maar er zijn enkele objecten die op meerdere kaarten worden gebruikt. Zie onderstaande tabel.
| Object | Heeft betrekking op flexibele velden op |
| Bedrijf | Contactkaart, Klantkaart |
| Inkoopfactuur | Inkoopfactuur, Geboekte inkoopfactuur |
| Resource kenmerk | Resourcekenmerken, Resource werkervaring, Resource opleidingen, Resource gewenste functies |
| Tarieven | Algemene tarieven, Loon en tarief (van klant), Projectloon en -tarief, Loon (van resource) |
| Verkoopfactuur | Verkoopfactuur, Geboekte verkoopfactuur |
De pagina bevat de volgende sneltabs:
- Flexibele velden: deze sneltab bevat 10 flexibele velden, genaamd Flexibel veld 1 tot en met Flexibel veld 10. Aan elk van deze velden kunt u uw eigen flexibele veld koppelen. Klik in het veld op het pijltje en zoek en selecteer het gewenste veld. U maakt hierbij een keuze uit de velden die zijn aangemaakt op de pagina Flexibele velden.
- Flexibele getalvelden: deze sneltab bevat 5 flexibele getalvelden. Per veld vult u het label in dat op de kaart moet worden getoond.
- Flexibele optievelden: deze sneltab bevat 5 flexibele optievelden. Per veld vult u het label in dat op de kaart moet worden getoond.
- Flexibele datumvelden: deze sneltab bevat 5 flexibele datumvelden. Per veld vult u het label in dat op de kaart moet worden getoond.
Opmerking: Zorg dat het nieuw gedefinieerde flexibele veld op de bijbehorende kaart is geplaatst. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.
Overerven van aanvraag naar project
Als in de Flexibel veld instellingen in de sneltab Flexibele velden van zowel Aanvraag als van Project hetzelfde veld is ingesteld (dus bij allebei hetzelfde veld in bijv. Flexibeld veld 1), wordt de waarde die in het betreffende veld op de aanvraagkaart is ingesteld, automatisch overgenomen wanneer vanuit de aanvraag een project wordt aangemaakt.
Dat aanmaken van een project vanuit de aanvraag kan op de volgende manieren:
- door een kandidaat die aan de aanvraag is gekoppeld op een nieuw project te plaatsen, via de projectresourcewizard. Zie ook Kandidaten vanuit een zoekactie of aanvraag op een project plaatsen en Status van kandidaten in een aanvraag of zoekactie wijzigen.
- door de aanvraag een status te geven waarin de optie Project aanmaken is aangevinkt. Voorwaarde is dat er niet al eerder een project is aangemaakt voor de aanvraag. Zie ook Project aanmaken en De status van een aanvraag wijzigen.
Overerven van contact naar verkoopfactuur
Als in de sneltab Flexibele velden van zowel Bedrijf als van Verkoopfactuur hetzelfde veld is ingesteld (dus bij allebei hetzelfde veld in bijv. Flexibeld veld 1), wordt de waarde die in het betreffende veld op de contactkaart is ingesteld, automatisch overgenomen naar de (geboekte) verkoopfactuur.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Pagina Flexibel veld instellingen