Pagina Contactinstellingen
Op de pagina Contactinstellingen definieert u de naamgeving van de medewerkerlabels zoals die op de contact- en contactpersoonkaart worden getoond. U kunt ook instellen dat bij het aanmaken van een nieuw contact het eerste medewerkerveld automatisch wordt gevuld.
Help per veld
Veld Vul medewerker 1 met gebruiker
Als deze optie is ingeschakeld, wordt bij het aanmaken van een nieuw contact het eerste medewerkerveld automatisch gevuld met de medewerkerscode van de ingelogde gebruiker.
Veld Label medewerker 1
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de contact- en contactpersoonkaart (bijv. “Manager” of “Commercieel medewerker”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de contact- en contactpersoonkaart Verkoper.
Let op: In filtervelden blijft Verkoper staan.
Zie ook
Veld Label medewerker 2
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de contact- en contactpersoonkaart (bijv. “Manager” of “Commercieel medewerker”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de contact- en contactpersoonkaart Medewerker 2.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker 2 staan.
Zie ook
Veld Label medewerker 3
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de contact- en contactpersoonkaart (bijv. “Manager” of “Commercieel medewerker”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de contact- en contactpersoonkaart Medewerker 3.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker 3 staan.
Zie ook
Veld Label medewerker 4
Vul de naam in voor het label zoals die getoond wordt op de contact- en contactpersoonkaart (bijv. “Manager” of “Commercieel medewerker”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de contact- en contactpersoonkaart Medewerker 4.
Let op: In filtervelden blijft Medewerker 4 staan.
Zie ook
Veld Bepaal vestiging aan de hand van postcode
Het veld Vestiging op de contactbedrijfkaart kan bij het aanmaken van het contact automatisch worden gevuld met de vestiging van de medewerker die het contact aanmaakt. Daarvoor moet op de medewerkerkaart het veld Huidige vestiging zijn ingevuld.
De vestiging van het contact kan ook automatisch worden bepaald aan de hand van de postcode van de vestiging. Daarvoor:
- moeten bij de vestiging een of meer postcoderanges zijn ingesteld, op de pagina Postcode per vestiging, en
- moet op de pagina Contactinstellingen de optie Bepaal vestiging aan de hand van postcode zijn ingeschakeld.
Als het veld Postcode wordt gevuld en die postcode komt voor in een postcoderange die aan een vestiging is gekoppeld, dan wordt automatisch de betreffende vestiging ingevuld.
Bij het aanmaken kan de vestiging dus zijn gevuld op basis van de vestiging van de medewerker, maar vervolgens worden gewijzigd omdat een postcode wordt ingevuld die bij een andere vestiging hoort.
Zie ook
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook