Sneltab Algemeen

Op de sneltab Algemeen kunnen een aantal belangrijke basisgegevens van de contactpersoon worden vastgelegd.

De meeste (standaard)velden in deze sneltab worden zowel op de contactbedrijf- als op de contactpersoonkaart getoond (zie ook Pagina Contactkaart/Contactpersoonkaart). De inhoud kan wel verschillen.

Opmerking: In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen sommige gegevens als privacygevoelig zijn ingesteld. Als de contactpersoon een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt, kunt u die privacygevoelige velden niet invullen/wijzigen. Zie ook Pagina Contact privacygevoelige velden en Blokkeer vastleggen privégegevens.

 

Persoonsspecifieke groepen

Belangrijk: Op de contactpersoonkaart staan enkele persoonsspecifieke groepen. Velden die in deze groepen staan worden alleen op de contactpersoonkaart getoond en niet op de contactbedrijfkaart. Het is dan niet mogelijk om die velden ook op de contactkaart te plaatsen. Velden die u buiten deze persoonsspecifieke groepen plaatst, worden zowel op de contactpersoon- als de contactbedrijfkaart getoond.

Zie de afbeelding voor de persoonsspecifieke groepen (geel gearceerd).

Zie Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren voor informatie hoe u velden toevoegt, verplaatst of verbergt.

 

Nr.

 

Naam

Velden onder Naam zijn specifiek voor de contactpersoon. Ze worden alleen getoond op de contactpersoonkaart en niet op de contactkaart.

 

Adres

Weergeven op kaart

Weergeven op kaart: als het adres is ingevuld, kunt u een kaart en/of routebeschrijving opvragen. Daarvoor moet de pagina Online map installeren zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Online Map installeren.

 

Postadres

 

Communicatie

Belangrijk: De velden LinkedIn-profiel en Webgebruikersnaam staan standaard in een persoonsspecifieke groep . Ze worden alleen getoond op de contactpersoonkaart en niet op de contactkaart. Plaatst u andere velden onder deze velden, dan worden deze ook alleen op de contactpersoonkaart getoond.

 

Beheer

 

Persoonsspecifiek

Velden onder Persoonsspecifiek zijn specifiek voor de contactpersoon. Ze worden alleen getoond op de contactpersoonkaart en niet op de contactkaart.

 

Overige velden (standaard niet zichtbaar)

Onderstaande velden staan niet standaard op de kaart, maar kunnen worden toegevoegd. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

 

Flexibele velden

Het is mogelijk om 25 flexibele velden op te nemen. Om dat in te richten kiest u daartoe op de pagina Flexibel veld instellingen het object Contactpersoon. Dat zijn velden waarvan u zelf de naam en het type (bijvoorbeeld tekstveld of datumveld) bepaalt.

Om ruimtegebrek in de contacttabel te voorkomen, delen de flexibele velden voor contactbedrijven en contactpersonen dezelfde velden. Dat is qua data geen probleem, aangezien een contact altijd of een bedrijf of een persoon is. Wordt een flexibel veld zowel voor contacten als contactpersonen gebruikt en staat dit veld op het contactoverzicht, dan ziet u bij de kolomnaam beide veldnamen staan. Eerst die van het bedrijf, gevolgd door een '/' en dan die van de contactpersoon. Op de contactkaart ziet u alleen de veldnaam die bij het bedrijf hoort en op de contactpersoonkaart alleen de veldnaam die bij de contactpersoon hoort.

Belangrijk: Plaatst u een flexibel veld in een bedrijfsspecifieke groep op de contactkaart, dan kan dat flexibele veld niet meer op de contactpersoonkaart worden geplaatst. Andersom ook: plaatst u een flexibel veld in een persoonsspecifieke groep op de contactpersoonkaart, dan kan dat flexibele veld niet meer op de contactkaart worden geplaatst.

 

Zie ook

Flexibele velden inrichten

 

Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.

 

Zie ook

Pagina Contactpersoonkaart