Pagina Contactpersoonstatus

Vul een code in voor de status. Dit kan een combinatie van letters en cijfers zijn. De code mag niet al voorkomen op deze pagina. Het is aan te raden om met een nummering van tientallen (of honderdtallen) te werken, zodat u op een later moment eenvoudig statussen kunt tussenvoegen.

Vink de optie Wijzigen toegestaan aan als contactpersonen met deze status gewijzigd mogen worden.

Op contactpersoonkaarten met een status waarin deze optie niet is aangevinkt, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de sneltab Algemeen. Als de velden Volgend statusfilter of Vorig statusfilter zijn gevuld (beide of een van beide), kunt u wel de status wijzigen.

De optie Historie maakt het mogelijk om in overzichten te kunnen filteren op actuele of historische contactpersonen.

Of een contactpersoon met een status waarin deze optie is aangevinkt wel of niet kan worden gewijzigd, wordt bepaald door de statusoptie Wijzigen toegestaan.

Historische contactpersonen niet getoond in keuzelijsten

In velden waar een contactpersoon gekozen kan worden, bijvoorbeeld op projecten, projectresources en aanvragen, worden contactpersonen met een status waarin Historie is aangevinkt niet getoond in keuzelijsten. Het is wel mogelijk om de contactpersoon handmatig te vullen.

Matchen vanuit contactsegmenten

Bij het matchen vanuit contactsegmenten worden contactpersonen met een status waarin de optie Historie is aangevinkt uitgesloten.

Matchbaar

Wilt u dat bij het bereiken van de status automatisch een evaluatievragenlijst wordt getriggerd, koppel dan een interactiesjabloon. Evaluatievragenlijsten worden opgeslagen en aangemaakt via een interactie. Zie ook Evaluatie interactiesjabloon.

Wilt u dat bij het bereiken van de status wordt aangegeven waarom de status is bereikt, dan kunt u in dit veld instellen dat een reden optioneel of verplicht is. Vervolgens stelt u via de knop Redencodes een of meerdere redenen in. Wanneer een gebruiker een status selecteert waarin de waarde Optioneel of Verplicht is ingesteld, opent een pagina waarin de gebruiker een van die ingestelde redenen kan selecteren. Zie ook Redencode instelling.

Via het veld Aanmeldgegevens web kunt u inrichten dat bij het bereiken van de status automatisch inloggegevens voor de portal worden aangemaakt of verwijderd.

U hebt de keuze uit de volgende waarden:

• Aanmaken - Er wordt automatisch een inlogaccount aangemaakt voor de portal met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • E-mailadres als gebruikersnaam - De contactpersoon kan inloggen met zijn/haar e-mailadres als gebruikersnaam. Hiervoor moet op de contactpersoonkaart een e-mailadres zijn ingevuld. Dit e-mailadres wordt automatisch ingevuld in het veld Gebruikersnaam op de pagina Gebruikersauthenticatie van de contactpersoon.
  • Wachtwoord - dit kan een automatisch gegenereerd wachtwoord of standaard wachtwoord zijn.
    • Automatisch gegenereerd wachtwoord - hiervoor moet een workflow of rapport worden ingericht zodat een e-mail naar de contactpersoon wordt gestuurd. Als daarbij een e-mailsjabloon is ingesteld met daarin de samenvoegcode <<Password>>, wordt automatisch een random wachtwoord gegenereerd voor de contactpersoon en in het e-mailbericht opgenomen.
    • Standaard wachtwoord - schakel op de pagina Web-instellingen in de sneltab Contact het veld Standaard wachtwoord in en vul het veld Wachtwoord. Zie ook Veld Standaard wachtwoord.

Als de status wordt omgezet naar een status met de optie Aanmaken en de contactpersoon heeft al inloggegevens, dan blijven deze inloggegevens ongewijzigd. 

• Verwijderen - De inloggegevens voor de portal worden automatisch verwijderd. De contactpersoon kan niet meer inloggen op de portal.

Zie ook

Gebruikersauthenticatie

Inloggegevens voor de portal

Veld Rapportnr.

U kunt kiezen uit een aantal kleuren en stijlen (bijvoorbeeld vet of cursief) waarin de status moet worden weergegeven.

Niet benaderen per e-mail/sms

Er kunnen redenen zijn dat een contactpersoon niet meer benaderd moet worden. Bijvoorbeeld als de contactpersoon niet meer in dienst is of is overleden. Het kan ook zijn dat een contactpersoon niet per sms benaderd mag worden, of niet per e-mail. Via Niet benaderen per e-mail/sms kunt u instellen dat vanuit MSF geen sms en/of e-mail meer gestuurd kan worden naar contactpersonen met deze status. Zie ook Niet benaderen per e-mail/sms.