Pagina Verplichte kenmerken

Aan een status kunt u een of meer verplichte kenmerken koppelen. Als de status wordt geselecteerd, vindt een controle plaats of de kenmerken aanwezig zijn en een waarde hebben op de bijbehorende kaart. Is dat niet het geval, dan verschijnt een melding met de kenmerken die nog niet aanwezig zijn of geen waarde hebben. Pas als de verplichte kenmerken zijn gevuld, kan de status worden omgezet.

Is een status ingesteld als initiële status op de pagina Statusinstellingen, dan is het niet mogelijk om verplichte kenmerken in te stellen.

Het koppelen van verplichte kenmerken aan statussen is mogelijk bij de volgende entiteiten:

• Contacten, zie ook Contactstatus
• Contactpersonen, zie ook Contactpersoonstatus
• Resources, zie ook Resourcestatus

Klik in het veld Kenmerk op . De pagina Kenmerkdefinitie opent met een overzicht van mogelijke kenmerken. Aan een kenmerk kunnen meerdere niveaus zijn gekoppeld die u kunt uit- en inklappen (kenmerkenboom). Als een kenmerk ook kenmerken op een lager niveau heeft, staat het kenmerk vet weergegeven. Is een kenmerk zelf niet selecteerbaar (maar zijn bijvoorbeeld alleen de kenmerken op een lager niveau selecteerbaar), dan staat het kenmerk grijs weergegeven. Selecteer het gewenste kenmerk.

 

Kenmerken inrichten

Kenmerken kunt u inrichten op de pagina Kenmerkdefinities, als u daar rechten voor hebt. Op die pagina kunt u kenmerken toevoegen, wijzigen of verwijderen.

 

 

Zie ook