Pagina Resourcestatus

Vul een code in voor de status. Dit kan een combinatie van letters en cijfers zijn. De code mag niet al voorkomen op deze pagina. Het is aan te raden om met een nummering van tientallen (of honderdtallen) te werken, zodat u op een later moment eenvoudig statussen kunt tussenvoegen.

Als u in een statusregel een waarde invoert in het veld Status indicator, en een resource krijgt deze status, dan wordt de waarde automatisch in het veld Status indicator van de resource ingevuld. Dit veld is gekoppeld aan de resource, maar het is niet mogelijk om het veld op de resourcekaart te plaatsen. Aan de hand van de statusindicator is na te gaan of een resource een bepaalde status heeft gehad.

Het is mogelijk om:

• in een resourcestatusregel dit veld als verplicht veld in te stellen. Als u bijvoorbeeld wilt inrichten dat een resource een bepaalde status heeft of heeft gehad voordat een contract mag worden aangemaakt, dan maakt u een statusregel aan waarin u het veld Status indicator vult. Daarnaast maakt u een statusregel aan waarin u het veld Status indicator als verplicht veld instelt en de optie Contract toegestaan aanvinkt.
• een filter op dit veld in te stellen in het resourceoverzicht.

Zie ook Contract toegestaan.

Vink de optie Wijzigen toegestaan aan als resources met deze status gewijzigd mogen worden.

Op resourcekaarten met een status waarin deze optie niet is aangevinkt, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de sneltab Algemeen en Administratieve gegevens. Het is dan ook niet mogelijk om in de sneltab Documenten documentsjablonen toe te voegen en documentregels te wijzigen. Als de velden Volgend statusfilter of Vorig statusfilter zijn gevuld (beide of een van beide), kunt u wel de status wijzigen.

De optie Historie maakt het mogelijk om in overzichten te kunnen filteren op actuele of historische resources.

Of een resource met een status waarin deze optie is aangevinkt wel of niet kan worden gewijzigd, wordt bepaald door de statusoptie Wijzigen toegestaan.

Resourcefasesignaallijst

Resources met een status waarin de optie Historie is aangevinkt, staan niet in de resourcefasesignaallijst. Zie ook Resource contractfase signaallijst.

Beheerde resources

Beheerde resources worden op de klantportal getoond. Dat is ook het geval als de resource een status heeft waarin de optie Historie is aangevinkt. De gegevens van de resource zijn echter niet wijzigbaar op de portal. Zie ook Beheerde resources.

Feitenblok Contractgegevens

Als een taakwachtrijpost met codeunit 11076474 is ingesteld, wordt bij resources met een status waarin de optie Historie is aangevinkt, het feitenblok Contractgegevens automatisch leeg gemaakt. Dit gebeurt om de performance van het systeem te verhogen. Zie ook Pagina Rapportage contractgegevens en Feitenblok Contractgegevens.

Rapport Loon reserveringen

Resources met een status waarin de optie Historie is aangevinkt, worden standaard niet betrokken in de uitvoer van het rapport Loon reserveringen. Via de optie Historische resources kunt u dit rapport uitvoeren voor alleen resources met een status waarin de optie Historie is aangevinkt. Zie ook Loon reserveringen.

Matchen vanuit resourcesegmenten

Bij het matchen vanuit resourcesegmenten worden resources met een status waarin de optie Historie is aangevinkt uitgesloten.

Dit veld is van toepassing als u gebruikmaakt van de Mysolution loonmodule.

Als u de optie Te verlonen afwachten aanvinkt, dan wordt de resource bij het bereiken van de status als niet te verlonen aangemerkt.

Bij het goedkeuren van een loonberekening voor een resource met deze status verschijnt een melding dat de verloning van de resource is geblokkeerd. Als de resource vervolgens een status krijgt waarin de optie Te verlonen afwachten niet is aangevinkt, kan de loonberekening worden goedgekeurd.

Uren kunnen wel gewoon verantwoord en gefactureerd worden.

Zie ook

Een loonberekening maken

Een loonberekening controleren en goedkeuren

Vink de optie Contract toegestaan aan als voor resources met deze status een contract aangemaakt mag worden.

Wanneer u probeert een contract aan te maken voor een resource met een status waarin de optie Contract toegestaan niet is aangevinkt, dan krijgt u een blokkerende melding dat dat niet is toegestaan.

Heeft een resource een status waarin de optie Contract toegestaan niet is aangevinkt en heeft het contract van deze resource een status waarin de opties Historie en Onderhoud niet zijn aangevinkt en selecteert u vervolgens een contractstatus waarin de optie Activeer is aangevinkt maar de opties Historie en Onderhoud niet zijn aangevinkt, dan krijgt u dezelfde blokkerende melding.

Heeft een resource een status waarin de optie Contract toegestaan niet is aangevinkt en selecteert u op het contract voor die resource een contractstatus waarin de optie Activeer is aangevinkt en de optie Historie en/of Onderhoud ook, dan vindt geen check plaats of Contract toegestaan niet is aangevinkt op de resourcestatus.

Zie ook

Contractstatus

Recourcestatus naar

Blokkeer vastleggen privégegevens

Blokkeer toevoegen foto

Declaratie zonder contract toegestaan

Vanuit aanvragen, zoekacties en resourcesegmenten is het mogelijk te matchen op kenmerken en zo resources te vinden met dezelfde kenmerken. Hierbij worden alleen resources gevonden met een status waarin de optie Matchbaar is aangevinkt.

Als de optie Matchbaar is aangevinkt, is het niet mogelijk om een waarde in te stellen in het veld Niet benaderen per e-mail/sms. Is een waarde in het veld Niet benaderen per e-mail/sms ingesteld, dan is het niet mogelijk om de optie Matchbaar aan te vinken.

Zie ook

Pagina Matching

Pagina Resourcesegment

Niet benaderen per e-mail/sms

Wilt u dat bij het bereiken van de status automatisch een evaluatievragenlijst wordt getriggerd, koppel dan een interactiesjabloon. Evaluatievragenlijsten worden opgeslagen en aangemaakt via een interactie. Zie ook Evaluatie interactiesjabloon.

Wilt u dat bij het bereiken van de status wordt aangegeven waarom de status is bereikt, dan kunt u in dit veld instellen dat een reden optioneel of verplicht is. Vervolgens stelt u via de knop Redencodes een of meerdere redenen in. Wanneer een gebruiker een status selecteert waarin de waarde Optioneel of Verplicht is ingesteld, opent een pagina waarin de gebruiker een van die ingestelde redenen kan selecteren. Zie ook Redencode instelling.

Via het veld Aanmeldgegevens web kunt u inrichten dat bij het bereiken van de status automatisch inloggegevens voor de portal worden aangemaakt of verwijderd.

U hebt de keuze uit de volgende waarden:

• Aanmaken - Er wordt automatisch een inlogaccount aangemaakt voor de portal met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • E-mailadres als gebruikersnaam - De resource kan inloggen met zijn/haar e-mailadres als gebruikersnaam. Hiervoor moet op de resourcekaart een e-mailadres zijn ingevuld. Dit e-mailadres wordt automatisch ingevuld in het veld Gebruikersnaam op de pagina Gebruikersauthenticatie van de resource.
  • Wachtwoord - dit kan een automatisch gegenereerd wachtwoord of standaard wachtwoord zijn.
    • Automatisch gegenereerd wachtwoord - hiervoor moet een workflow of rapport worden ingericht zodat een e-mail naar de resource wordt gestuurd. Als daarbij een e-mailsjabloon is ingesteld met daarin de samenvoegcode <<Password>>, wordt automatisch een random wachtwoord gegenereerd voor de resource en in het e-mailbericht opgenomen.
    • Standaard wachtwoord - schakel op de pagina Web-instellingen in de sneltab Resource het veld Standaard wachtwoord in en vul het veld Wachtwoord. Zie ook Veld Standaard wachtwoord.

Als de status wordt omgezet naar een status met de optie Aanmaken en de resource heeft al inloggegevens, dan blijven deze inloggegevens ongewijzigd. 

• Verwijderen - De inloggegevens voor de portal worden automatisch verwijderd. De resource kan niet meer inloggen op de portal.

Zie ook

Gebruikersauthenticatie

Inloggegevens voor de portal

Veld Rapportnr.

Veld Status

Bij het aanmaken van een resource vindt standaard een uniciteitscheck plaats, dus een controle of de resource niet al in het systeem voorkomt. Is bij een aantal velden (waaronder Roepnaam, Achternaam (eigen) en Geboortedatum) hetzelfde ingevuld als bij een bestaande resource, dan wordt in MSF een waarschuwing gegeven. Bij het aanmaken van een resource vanuit de portal wordt in dat geval altijd een foutmelding gegeven.

Het is niet altijd gewenst dat inschrijvingen vanuit de portal worden geblokkeerd vanwege deze uniciteitscheck. Daarom kunt u per status aangeven of deze controle wel of niet moet worden uitgevoerd. Vinkt u de optie Duplicatie toegestaan aan, dan wordt de uniciteitscheck bij het omzetten naar de betreffende status niet uitgevoerd. Dat geldt zowel in MSF als op de portal. Wordt de status in MSF vervolgens omgezet naar een status waarin de optie Duplicatie toegestaan niet is aangevinkt, dan verschijnt de melding 'Mogelijk identieke resources gevonden. Tonen?'. Kiest u Ja, dan krijgt u een overzicht van de resource(s) met dezelfde gegevens. Als u niets wijzigt, worden de ingevoerde gegevens gewoon opgeslagen.

Dubbel BSN

De controle op dubbele gebruikersnaam en dubbel burgerservicenummer (BSN) wordt standaard uitgevoerd, ook als de optie Duplicatie toegestaan is aangevinkt.

Zie ook Veld Zelfde BSN dubbel vastleggen toegestaan.

Via de optie Blokkeer vastleggen privégegevens kunt u voorkomen dat:

• privacygevoelige velden vastgelegd kunnen worden bij een resource.
• privacygevoelige documenten toegevoegd kunnen worden bij een resource.
• privacygevoelige kenmerken toegevoegd kunnen worden bij een resource.
• privacygevoelige loongegevens toegevoegd kunnen worden bij een resource.

Zie Blokkeer vastleggen privégegevens.

Vink de optie Blokkeer toevoegen foto aan als bij resources met deze status geen foto toegevoegd mag worden. Zie ook Blokkeer toevoegen foto.

U kunt kiezen uit een aantal kleuren en stijlen (bijvoorbeeld vet of cursief) waarin de status moet worden weergegeven.

Niet benaderen per e-mail/sms