Sneltab Persoonlijke gegevens

Op de sneltab Persoonlijke gegevens kunnen een aantal belangrijke basisgegevens van de resource worden vastgelegd.

Opmerking: In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen sommige gegevens als privacygevoelig zijn ingesteld. Als de resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt, kunt u die privacygevoelige velden niet invullen/wijzigen. Zie ook Resource privacygevoelige velden en Blokkeer vastleggen privégegevens.

 

Nr.

Toont het nummer van de resource. Als 1 nummerreeks voor resources is ingesteld (in het veld Resourcenrs. op de pagina Resource-instellingen), krijgt elke nieuwe resource automatisch het volgende nummer uit de reeks toegekend. Zijn er meerdere nummerreeksen voor resources, dan kunt u de gewenste nummerreeks selecteren.

Zie ook

Veld Resourcenrs.

Microsoft Learn: Nummerreeksen maken

 

Naam

In het veld Voornamen vult u de (officiële) voornamen van de resource in.

In het veld Roepnaam wordt automatisch de eerste naam ingevuld. In het veld Voorletters worden automatisch de eerste letters van deze voornamen ingevuld, met een punt na elke letter.

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een naam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

Zie ook Veld Formatteer namen/adressen.

Als u in het veld Voornamen een of meer voornamen invult, wordt in het veld Roepnaam automatisch de eerste voornaam ingevuld. Pas dit indien nodig aan.

Als u in het veld Voornamen een of meer voornamen invult, verschijnen in het veld Voorletters automatisch de eerste letters van deze voornamen, met een punt na elke letter. Vult u bij Voornamen bijvoorbeeld de naam 'Jan' in, dan wordt in het veld Voorletters automatisch 'J.' ingevuld. Vult u als voornamen 'Jan Willem' in, dan wordt automatisch 'J.W.' ingevuld.

Pas de voorletters indien nodig aan.

Vul eventuele voorvoegsels (ook wel tussenvoegsels genoemd) van de achternaam in. Bijvoorbeeld: de, van, van de, van der.

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een naam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

Zie ook Veld Formatteer namen/adressen.

Vul de (eigen) achternaam van de resource in.

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een naam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

Zie ook Veld Formatteer namen/adressen.

Als de resource een partner heeft, vul dan eventuele voorvoegsels (ook wel tussenvoegsels genoemd) van de achternaam van de partner in. Bijvoorbeeld: de, van, van de, van der.

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een naam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

 

Automatisch gevuld/overschreven

Als aan de resource een persoonlijk contact wordt toegevoegd met een relatiesoort die is ingesteld in het veld Standaard relatiesoort van de pagina Resource-instellingen, dan wordt het veld Voorvoegsels (partner) automatisch gevuld/overschreven vanuit dat persoonlijk contact.

 

Zie ook

Veld Formatteer namen/adressen

Persoonlijke contacten overzicht

Veld Standaard relatiesoort

Als de resource een partner heeft, vul dan de achternaam van de partner in.

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een naam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

 

Automatisch gevuld/overschreven

Als aan de resource een persoonlijk contact wordt toegevoegd met een relatiesoort die is ingesteld in het veld Standaard relatiesoort van de pagina Resource-instellingen, dan wordt het veld Achternaam (partner) automatisch gevuld/overschreven vanuit dat persoonlijk contact.

 

Zie ook

Veld Formatteer namen/adressen

Persoonlijke contacten overzicht

Veld Standaard relatiesoort

 

Adres

Als u in de adresvelden (Straat, Huisnr., Huisnr. toevoeging, Postcode, Plaats en Land) op de resourcekaart een adres invoert, wordt dit standaard vastgelegd als woonadres. Het is mogelijk om meerdere adressen vast te leggen, bijvoorbeeld een post- en een woonadres. Als u op de actiebalk onder Registratie op de knop Adresgegevens klikt, opent de pagina Resource alt. adressen waarin u de gewenste adresgegevens kunt invoeren. Zie ook Pagina Resource alt. adressen.
Als op de pagina Resource alt. adressen zowel een postadres als een woonadres zijn vastgelegd, toont de resourcekaart het postadres.

Vul het adres van de resource in. U kunt het gehele adres in het veld Straat invoeren, dus zowel de straatnaam als het huisnummer en de eventuele toevoeging. Het systeem splitst de waarden automatisch uit over de 3 velden Straat, Huisnr. en Huisnr. toev.. Dit in verband met het verplichte formaat voor loonaangiftes.

U kunt maximaal 80 tekens invoeren.

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is ingeschakeld, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een straatnaam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet ingeschakeld, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

Zie ook Veld Formatteer namen/adressen.

Als u de straatnaam, het huisnummer en de eventuele toevoeging in het veld Straat invult, wordt het nummer automatisch in het veld Huisnr. geplaatst en de toevoeging in het veld Huisnr. toevoeging.

Als u een huisnummer en eventuele toevoeging in het veld Huisnr. invult, wordt de toevoeging automatisch in het veld Huisnr. toevoeging geplaatst.

Vul anders het huisnummer van de resource in dit veld in.

Als u de straatnaam, het huisnummer en de eventuele toevoeging in het veld Straat invult, wordt het nummer automatisch in het veld Huisnr. geplaatst en de toevoeging in het veld Huisnr. toevoeging.

Als u een huisnummer en eventuele toevoeging in het veld Huisnr. invult, wordt de toevoeging automatisch in het veld Huisnr. toevoeging geplaatst.

Vul anders de toevoeging van het huisnummer van de resource in dit veld in.

 

Weergeven op kaart

Weergeven op kaart: als het adres is ingevuld, kunt u een kaart en/of routebeschrijving opvragen. Daarvoor moet de pagina Online map installeren zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Online Map installeren.

 

Overig

Het geslacht van de resource.

 

Aanhef

De inhoud van het veld Aanhefcode wordt automatisch bijgewerkt op basis van de waarde in dit veld. Het is mogelijk dat ook een aanhefcode wordt ingevuld als het veld Geslacht leeg is, dus als het nog niet ingevuld is of onbekend is. Zie ook Veld Aanhefcode.

Vul de geboortedatum van de resource in. Het systeem berekent automatisch de leeftijd en toont deze in het feitenblok Resourcegegevens in het veld Leeftijd.

Opmerking: MSF voert een controle uit op de combinatie van geboortedatum, roepnaam en achternaam. Wanneer de combinatie al bestaat, krijgt u de melding: Mogelijk identieke resources gevonden. Tonen? Kiest u Ja, dan opent een overzicht met de resource(s) die dezelfde geboortedatum, roepnaam en achternaam hebben.

 

DataChecker

De geboortedatum kan ook automatisch worden gevuld als u gebruikmaakt van de koppeling met DataChecker. Zie ook Pagina Datachecker onderhoud.

 

Zie ook

Feitenblok Resourcegegevens

Geeft de nationaliteit van de resource aan.

Vul daartoe de bijbehorende landcode in. Klik in het veld op het pijltje en selecteer de landcode die van toepassing is.

 

DataChecker

De landcode kan ook automatisch worden gevuld als u gebruikmaakt van de koppeling met DataChecker. Daarvoor moet de landcode zijn ingesteld op de pagina DataChecker Veldmapping.

Zie ook

Pagina Datachecker onderhoud

Pagina DataChecker Veldmapping

 

Nationaliteit staat niet in de lijst

Staat de nationaliteit van de resource niet in de lijst, dan kunt u op de pagina Landen/Regio's een regel met het betreffende land en de nationaliteit toevoegen, als u daar rechten voor hebt.

 

Verplichte documenten per nationaliteit

Op de pagina Verplichte documenten per nationaliteit is het mogelijk om verplichte documenten voor resources in te stellen, per nationaliteit of voor alle nationaliteiten. Vult u de nationaliteit en zijn er op deze pagina documentregels met deze nationaliteit waarin de optie Sjabloon/sjablonen voorzetten is aangevinkt, dan worden de documentsjablonen uit die regel(s) automatisch toegevoegd aan de sneltab/de pagina Documenten van de resource.

In (project)resource-, contractstatussen en urenstaatstatussen kunt u instellen dat bij het bereiken van de betreffende status een controle moet worden uitgevoerd op de aanwezigheid en geldigheid van deze verplichte documenten bij de resource.

Zie ook

Verplichte documenten per nationaliteit

Controleer verplichte documenten

Controleer verplichte documenten

 

Nationaliteit in loonaangiftes

In loonaangiftes wordt de tabel met landencodes toegepast die door de Belastingdienst wordt gehanteerd.

 

Meerdere nationaliteiten

Een resource kan meerdere nationaliteiten hebben. Als een resource meer dan 1 nationaliteit heeft, waaronder de Nederlandse, moet voor de loonaangifte de Nederlandse nationaliteit worden ingesteld. Vul anders, als dat van toepassing is, de nationaliteit in van een EU/EER-land of Zwiterserland in.

 

Staatloos

Voor een resource die staatloos is, kunt u landcode XX gebruiken. Uiteraard moet daarvoor in de lijst met landen/regio's wel een land met code XX zijn aangemaakt.

In loonaangiftes krijgen resources met nationaliteit XX code 0499. Code 0499 wordt door de Belastingdienst gebruikt voor staatlozen. Een staatloze is een persoon die door geen enkele staat als onderdaan wordt beschouwd.

 

Nationaliteit onbekend

De Belastingdienst gebruikt code 0000 voor nationaliteit Onbekend. Heeft een resource een nationaliteit die niet voorkomt in de tabel van de Belastingdienst of is de nationaliteit onbekend, dan is in de lijst met landen/regio's een code nodig die niet wordt gebruikt voor andere bestaande landen. In de loonaangifte wordt dit automatisch omgezet naar code 0000.

 

Zie ook

Pagina Landen/Regio's

 

Communicatie

Vul het vaste telefoonnummer van de resource in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

 

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.

Vul het mobiele telefoonnummer van de resource in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

Een telefoonnummer kan op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld met of zonder spaties en/of koppeltekens. Om sms- en WhatsApp-berichten via het Business Messaging Platform van CM te kunnen matchen (zie ook Pagina Gesprek en Pagina Gesprekken overzicht), is een vast formaat van belang. Daarom wordt het ingevoerde nummer automatisch naar het juiste formaat omgezet.

Een telefoonnummer dat als volgt wordt ingevoerd:

wordt na validatie omgezet naar dit formaat:

 

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.

Geeft het e-mailadres van de resource aan. Dit e-mailadres wordt standaard gebruikt bij het opstarten van e-mailsjablonen en in de e-maileditor.

 

Meerdere e-mailadressen

Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. Zet geen spatie na de puntkomma. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren. Een extra adres kunt u ook in het veld E-mail 2 invoeren. Een zakelijk e-mailadres kunt u in het veld E-mail (zakelijk) invullen.

 

E-mailbericht aanmaken

Het is mogelijk om vanuit dit veld een e-mailbericht aan te maken als een e-mailsysteem is geïntegreerd. De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op . Als u op het e-mailadres klikt, wordt een nieuw e-mailbericht aangemaakt waarbij het e-mailadres is ingevuld in het veld Aan.

 

Zie ook

E-mailwizard

Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor)

Toont de taalcode van de resource.

De taalcode is onder andere van belang voor:

Geef aan welke achternamen en in welke volgorde deze gebruikt moeten worden voor de resource.

Als het veld Achternaam (partner) is gevuld, hebt u de keuze uit de volgende waarden:

  • Eigen naam
  • Naam partner
  • Eigen naam gevolgd door naam partner
  • Naam partner gevolgd door eigen naam

Is het veld Achternaam (partner) niet gevuld, dan kunt u alleen de eerste waarde kiezen.

De geselecteerde waarde bepaalt de inhoud van de velden Naam en Achternaam op het resourceoverzicht.

Zie ook

Veld Achternaam (partner)

Veld Naam

Veld Achternaam

Bevat de gebruikersnaam van de resource voor de webportal.

In resourcestatussen kan worden ingesteld dat bij het bereiken van de status automatisch een gebruikersnaam en wachtwoord voor de portal aangemaakt of verwijderd moet worden. Voor het aanmaken moet een e-mailadres zijn ingevuld op de resourcekaart. Dit e-mailadres wordt dan als gebruikersnaam ingevuld:

  • in het veld Webgebruikersnaam op de resourcekaart.
  • in het veld Gebruikersnaam op de pagina Gebruikersauthenticatie van de resource, zie ook hierna.

Er wordt in dit geval alleen een e-mail met de gebruikersnaam en het wachtwoord naar de resource gestuurd als daar een workflow of rapport voor is ingericht.

 

Handmatig een gebruikersnaam instellen of wijzigen

Het is ook mogelijk om de gebruikersnaam zelf in te stellen of te wijzigen. Zie Handmatig een inlogaccount aanmaken of wijzigen in MSF.

 

Zie ook

Resourcestatus

Inloggegevens voor de portal

Gebruikersauthenticatie

 

Beheer

Het veld Vestiging toont de code van de vestiging waar de resource aan gekoppeld is.

Welke vestiging wordt ingevuld bij het aanmaken van een resource is afhankelijk van de optie Bepaal vestiging aan de hand van medewerker op de pagina Resource-instellingen (Mysolution). Is deze optie:

  • ingeschakeld, dan wordt bij het aanmaken van een resource automatisch de vestiging ingevuld die is ingesteld in het veld Huidige vestiging op de medewerkerskaart van de gebruiker die de resource aanmaakt. Is het veld Huidige vestiging leeg, dan is het veld Vestiging op de resourcekaart ook leeg.
  • niet ingeschakeld, dan wordt het veld Vestiging niet gevuld bij het aanmaken van een nieuwe resource.

 

Vestiging op basis van postcode

De vestiging kan ook automatisch worden bepaald aan de hand van de postcode van de vestiging. Daarvoor:

  • moeten bij de vestiging een of meer postcoderanges zijn ingesteld, op de pagina Postcode per vestiging,
  • moet op de pagina Resource-instellingen (Mysolution) de optie Bepaal vestiging aan de hand van postcode zijn ingeschakeld.

Als het veld Postcode wordt gevuld en die postcode komt voor in een postcoderange die aan een vestiging is gekoppeld, dan wordt automatisch de betreffende vestiging ingevuld.

Bij het aanmaken kan de vestiging dus zijn gevuld op basis van de vestiging van de medewerker, maar vervolgens worden gewijzigd omdat een postcode wordt ingevuld die bij een andere vestiging hoort.

Opmerking: De vestiging wordt alleen gevuld op basis van de postcode als de postcode wordt ingevuld in het veld Postcode (veldnr. 53). Staat in plaats van de afzonderlijke adresvelden echter het read-only veld Adres op de resourcekaart, dan wordt het adres inclusief de postcode ingevoerd via de pagina Resource alt. adressen (zie ook Veld Adres). Als de postcode via Resource alt. adressen wordt ingevuld, wordt de vestiging echter nog niet gevuld op basis van de postcode. 

 

Tijdgefaseerde vestiging/vestiging wijzigen

Het is mogelijk om de vestiging tijdgefaseerd op te geven. Klik daarvoor op achter het veld. De pagina Resourcevestiging opent waarin u een of meerdere ingangsdatums kunt opgeven. Achter elke datum selecteert u de vestigingscode die dan van toepassing is. Het veld Vestiging wordt automatisch bijgewerkt via de dagelijkse bijwerkprocessen van Mysolution, zodat op de resourcekaart de actuele vestiging wordt getoond.

Als er geen ingangsdatum is vastgelegd, is dit veld handmatig wijzigbaar. Zodra er een ingangsdatum is vastgelegd, is dit veld alleen wijzigbaar op de pagina Resourcevestiging.

 

Privacygevoelig

is niet zichtbaar als de resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt en het veld Vestiging is toegevoegd aan de pagina Resource privacygevoelige velden waarbij de optie Blokkeer bij status is aangevinkt.

Zie ook Pagina Resource privacygevoelige velden en Veld Blokkeer bij status.

 

Zie ook

Veld Bepaal vestiging aan de hand van medewerker

Veld Huidige vestiging

Veld Bepaal vestiging aan de hand van postcode

Postcode per vestiging

Resource alt. adressen

Resourcevestiging

Dagelijkse bijwerkprocessen Mysolution

Het label van dit veld is instelbaar op de pagina Resource-instellingen, in het veld Label medewerker 1. Wanneer daar niets is ingevuld, is het label Medewerker.

Als op de pagina Resource-instellingen de optie Vul medewerker 1 met gebruiker is ingeschakeld, wordt dit veld bij het aanmaken van een nieuwe resource automatisch gevuld met de medewerkerscode van de ingelogde gebruiker.

Klik anders in het veld op het pijltje en zoek en selecteer de medewerker die de resource beheert. Het veld toont de code van de medewerker.

Zie ook

Resource-instellingen

Veld Label medewerker 1

Pagina Medewerkers

Het veld Status toont de status van de resource.

 

Info over dit veld:

Inrichting

Status wijzigen

Verplichte velden/documenten

Privacygevoelige gegevens

Inloggegevens voor de portal kunnen niet gegenereerd worden

 

Inrichting

Voor resources kunt u meerdere statussen inrichten op de pagina Resourcestatus, als u daar rechten voor hebt. Hiermee kan het resourceproces in MSF worden aangepast aan de manier van werken binnen uw bedrijf. Na elke uitgevoerde stap kan de betreffende medewerker de status van de resource omzetten. Zie ook Pagina Resourcestatus.

Bij het aanmaken krijgt de resource een standaardstatus die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen. Zie ook Pagina Statusinstellingen.

 

Status wijzigen

Afhankelijk van de instellingen voor uw bedrijf:

  • kunt u zelf een andere status kiezen. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de inrichting op de pagina Resourcestatus.
  • wordt de status automatisch aangepast wanneer u bepaalde handelingen uitvoert.

Het is mogelijk om terug te gaan naar een vorige status. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is ook afhankelijk van de instellingen op de pagina Resourcestatus.

Kies een volgende status door op de actiebalk op te knop Volgende status te klikken. Via de knop Vorige status kiest u een vorige status.

De knoppen Volgende status en Vorige status zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Standaard is Volgende status zichtbaar. Is er geen volgende status en zijn er wel vorige statusopties, dan is Vorige status zichtbaar. Zijn er geen volgende en vorige statusopties, dan zijn de knoppen niet actief.

 

Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties

Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

U kunt ook op de waarde in het veld Status klikken als u de status wilt wijzigen. In dat geval toont de pagina Status - Resource zowel alle volgende als vorige statusopties die u vanuit de huidige status kunt kiezen.

 

Statusnotificatie

Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.

 

Modelleerbare actie

Het is mogelijk om een of meer modelleerbare acties in te richten om de status automatisch te wijzigen (via de functie STATUSCHANGE). Zie ook Pagina Modelleerbare actie en Automatisch status omzetten (STATUSCHANGE).

 

Verplichte velden/documenten

Het is mogelijk om in te richten dat voor een status bepaalde velden verplicht zijn of dat bepaalde documenten gekoppeld moeten zijn. In dat geval kunt u de status pas omzetten als die gegevens gevuld zijn.

 

Privacygevoelige gegevens

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming kunnen sommige gegevens als privacygevoelig zijn ingesteld. In resourcestatussen kan zijn ingesteld dat die privacygevoelige gegevens niet toegevoegd/vastgelegd of gewijzigd mogen worden.

 

Privacygevoelige velden

Vanuit de pagina Privacyinstellingen kan via de knop Resource privacygevoelige velden worden ingesteld welke velden privacygevoelig zijn. Als een resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt, kunt u geen privacygevoelige velden invullen/wijzigen op de resourcekaart.

Als op een resourcekaart al privacygevoelige velden zijn ingevuld, dan is het mogelijk om een status te kiezen waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt. De privacygevoelige gegevens kunnen via een opschoonrapport worden verwijderd.

 

Privicygevoelige kenmerken

In de kenmerkinstellingen is het mogelijk om vast te leggen dat een kenmerk privacygevoelig is, door op de pagina Kenmerkdefinities de optie Privacygevoelig aan te vinken. Als een resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt, kunt u geen privacygevoelige kenmerken koppelen aan die resource.

Als aan een resource al privacygevoelige kenmerken zijn gekoppeld, dan is het mogelijk om een status te kiezen waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt. De privacygevoelige kenmerken kunnen via een opschoonrapport worden verwijderd.

 

Privicygevoelige documenten

Op de pagina Documentsjablonen is het mogelijk om in te stellen dat een documentsjabloon privacygevoelig is, door de optie Privacygevoelig aan te vinken. Als een resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt, kunt u wel documentsjablonen met de optie Privacygevoelig koppelen aan de resourcekaart, maar is het vervolgens niet mogelijk om daaraan bestanden te koppelen.

Als een privacygevoelig document is gekoppeld aan een resourcekaart, is het mogelijk om een status te kiezen waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt. De privacygevoelige documenten kunnen via een opschoonrapport worden verwijderd.

 

Foto

Als een resource een status heeft waarin de optie Blokkeer toevoegen foto is aangevinkt, kan geen foto worden toegevoegd aan de resourcekaart.

Als een foto is toegevoegd aan de resourcekaart, is het mogelijk een status te kiezen waarin de optie Blokkeer toevoegen foto is aangevinkt. De foto kan via een opschoonrapport worden verwijderd.

 

Zie ook

Privacyinstellingen

Resource privacygevoelige velden

Blokkeer vastleggen privégegevens

Opschonen privacygegevens

Kenmerkdefinities

Privacygevoelig

Resourcekenmerken

Blokkeer toevoegen foto

Feitenblok Resourceafbeelding

 

Inloggegevens voor de portal kunnen niet gegenereerd worden

Kiest u een status waarbij in het veld Aanmeldgegevens web de waarde Aanmaken is ingevuld en de resource heeft nog geen inloggegevens voor de portal, dan worden deze automatisch aangemaakt. Hierbij wordt het veld Gebruikersnaam op de pagina Gebruikersauthenticatie van de resource automatisch gevuld met het e-mailadres van de resource.

Is bij de resource echter geen e-mailadres ingevuld, dan krijgt u de volgende melding: De gebruikersgegevens kunnen niet worden gegenereerd omdat de resource geen e-mailadres heeft. Status wijzigen is afgebroken.

Vul dan eerst het e-mailadres in bij de resource voordat u de status omzet.

Zie ook

Aanmeldgegevens web

Gebruikersnaam

 

Flexibele velden

Het is mogelijk om 25 flexibele velden op te nemen. Om dat in te richten kiest u daartoe op de pagina Flexibel veld instellingen het object Resource. Zie ook Flexibele velden inrichten.

 

Overige velden (standaard niet zichtbaar)

Onderstaande velden staan niet standaard op de kaart, maar kunnen worden toegevoegd. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

Toont de datum waarop de resourcekaart is aangemaakt.

Selecteer de aanhefcode voor de resource. Als u in het veld Geslacht de waarde:

  • Man invult, hebt ingevuld, wordt dit veld standaard gevuld met de waarde die is ingesteld in het veld Standaard mannelijke aanhefcode op de pagina Algemene instellingen.
  • Vrouw invult, wordt dit veld standaard gevuld met de waarde die is ingesteld in het veld Standaard vrouwelijke aanhefcode op de pagina Algemene instellingen.

 

Aanhefcode voor geslacht onbekend

Het is mogelijk dat ook een aanhefcode wordt ingevuld als het veld Geslacht leeg is, dus als het nog niet ingevuld is of onbekend is. Daarvoor moet op de pagina Marketinginstellingen in het veld Aanhefcode persoon (in de sneltab Standaarden) een aanhefcode zijn ingesteld. Maak daarvoor bijvoorbeeld code O aan, voor Onbekend. Wanneer een nieuwe resource wordt aangemaakt, wordt deze aanhefcode automatisch ingevuld op de resourcekaart. Als vervolgens in het veld Geslacht de waarde Man of Vrouw wordt gekozen, wordt de aanhefcode bijgewerkt.

 

Aanhefformules

Per aanhefcode kunnen aanhefformules worden ingesteld, voor verschillende talen, die weer in diverse Word-lay-outs (voor bijvoorbeeld documentsjablonen, loonstroken en jaaropgaven) en e-mailsjablonen kunnen worden gebruikt.

 

Zie ook

In plaats van de wijzigbare adresvelden (Straat, Huisnr., Huisnr. toevoeging, Postcode, Plaats en Land) kunt u ook het veld Adres (ook MYS Home Address genoemd) op de resourcekaart plaatsen. Dat veld is niet wijzigbaar op de resourcekaart. Als u op het veld Adres klikt, opent de pagina Resource alt. adressen waarin de adresgegevens desgewenst kunnen worden aangepast.

Zie ook

Pagina Resource alt. adressen

Via postcode automatisch straat en plaats vullen op portal

In dit veld kunt u eventuele extra informatie bij het adres van de resource kwijt, zoals bijvoorbeeld de naam van het gebouw of de etage.

Voorbeeld:  

  • poste restante
  • woonboot Marianne
  • woonwagen Bambi
  • flat "Orion"
  • kamer 412
  • appartement V 113
  • kelder, zolder, souterrain, enz.
  • 1e verdieping, 2e verdieping, enz.

 

Loonaangiftes, UPA-pensioenaangiftes en APG-pensioenaangiftes

De inhoud van dit veld wordt opgenomen in loonaangiftes, UPA-pensioenaangiftes en APG-pensioenaangiftes, in het veld Locatieomschrijving, als op de resourcekaart het woonadres is ingevuld.

Zie ook

Veld Locatieomschrijving

Veld Locatieomschrijving

Veld Locatieomschrijving

Selecteer de burgerlijke staat van de resource.

U kunt dit veld niet invullen als:

  • het veld Burgerlijke staat op de pagina Resource privacygevoelige velden staat en de optie Blokkeer bij status is aangevinkt, en
  • de resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt

 

U kunt de keuzeopties aanpassen op de pagina Burgerlijke staat, als u daar rechten voor hebt.

Zie ook

Burgerlijke staat

Resource privacygevoelige velden

Blokkeer bij status

Blokkeer vastleggen privégegevens

Vul in het veld E-mail 2 een eventueel tweede e-mailadres van de resource in.

 

Meerdere e-mailadressen

Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. Zet geen spatie na de puntkomma. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren. Een zakelijk e-mailadres kunt u in het veld E-mail (zakelijk) invullen.

 

E-mailbericht aanmaken

Het is mogelijk om vanuit dit veld een e-mailbericht aan te maken als een e-mailsysteem is geïntegreerd. De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op . Als u op het e-mailadres klikt, wordt een nieuw e-mailbericht aangemaakt waarbij het e-mailadres is ingevuld in het veld Aan.

Heeft de resource een zakelijk e-mailadres, dan kunt u dat in dit veld invullen.

 

Meerdere e-mailadressen

Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. Zet geen spatie na de puntkomma. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren. Een extra adres kunt u ook in het veld E-mail 2 invoeren.

 

E-mailbericht aanmaken

Het is mogelijk om vanuit dit veld een e-mailbericht aan te maken als een e-mailsysteem is geïntegreerd. De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op . Als u op het e-mailadres klikt, wordt een nieuw e-mailbericht aangemaakt waarbij het e-mailadres is ingevuld in het veld Aan.

Zie Veld Einddatum planning

Op de pagina Algemene instellingen kan in het veld Bedrijfskalender feestdagen een standaard feestdagenkalender worden ingesteld. Het is mogelijk om per resource af te wijken van de standaard feestdagenkalender. Dit kan tijdgefaseerd.

Een feestdagenkalender is van toepassing:


Als u achter het veld Feestdagenkalender op klikt, opent de pagina Feestdagenkalenders waarin u een of meerdere ingangsdata kunt opgeven. Achter elke datum selecteert u vervolgens de feestdagenkalender die van toepassing is. Het veld Feestdagenkalender op de resourcekaart toont de feestdagenkalender die van toepassing is op de huidige datum.

U kunt feestdagenkalenders toevoegen en inrichten vanuit de pagina Feestdagenkalenderoverzicht.

 

Zie ook

Bedrijfskalender feestdagen

Feestdagenkalenderoverzicht

Pagina Feestdagenkalenders

Vul het geboorteland van de resource in. Voer een landcode in of selecteer een landcode uit de lijst met landen. Dit betreft de landen die op de pagina Landen/Regio's zijn ingesteld.

U kunt dit veld niet invullen als:

  • het veld Geboorteland op de pagina Resource privacygevoelige velden staat en de optie Blokkeer bij status is aangevinkt, en
  • de resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt.

 

Zie ook

Landen/Regio's

Resource privacygevoelige velden

Blokkeer bij status

Blokkeer vastleggen privégegevens

Vul de geboorteplaats van de resource in.

U kunt dit veld niet invullen als:

  • het veld Geboorteplaats op de pagina Resource privacygevoelige velden staat en de optie Blokkeer bij status is aangevinkt, en
  • de resource een status heeft waarin de optie Blokkeer vastleggen privégegevens is aangevinkt

 

Autocorrectie invoer

Als op de pagina Algemene instellingen de optie Formatteer namen/adressen is aangevinkt, wordt de invoer automatisch geformatteerd. D.w.z. dat als u een plaatsnaam invoert met een kleine letter of alles in hoofdletters invoert, dit automatisch wordt omgezet zodat de naam begint met een hoofdletter en de rest van de naam in kleine letters staat. Is deze optie niet aangevinkt, dan blijft de naam staan zoals u deze invoert.

 

Zie ook

Resource privacygevoelige velden

Blokkeer bij status

Blokkeer vastleggen privégegevens

Veld Formatteer namen/adressen

Als de resource een website heeft, kunt u het adres daarvan in dit veld invullen.

Dit veld is van toepassing als u gebruikmaakt van de Mysolution loonmodule.

Als u in dit veld een klantnummer selecteert, wordt deze bij het aanmaken van een loonberekening voor de resource automatisch overgenomen in het veld Klantnr. op de loonberekening. De naam van de klant staat in het veld Klantnaam. Als u het klantnummer wijzigt, wordt deze wijziging niet doorgevoerd in de al bestaande loonberekeningen.

Zie ook Veld Klantnr..

Als de resource een LinkedIn-profiel heeft, vult u bij LinkedIn-profiel de URL (het internetadres) daarvan in.

 

LinkedIn-profiel openen

U kunt het LinkedIn-profiel op de volgende manieren openen vanuit de kaart:

  • kies op de actiebalk voor Communicatie >  LinkedIn-profiel.
  • Zet de kaart in alleen-lezen modus (als dat niet het geval is) door bovenaan de pagina op te klikken. Klik vervolgens in het veld LinkedIn-profiel op de url.

 

Het LinkedIn-profiel opent in een webbrowser.

Schakel deze optie in als de resource mailingen mag ontvangen. Bij het aanmaken van een resourcesegment kunt u deze voorwaarde opnemen als kenmerk.

De instelling in het veld Resource mag mailing ontvangen op de pagina Algemene instellingen bepaalt of dit veld bij het aanmaken van een nieuwe resource standaard aan staat of niet.

Zie ook

Veld Resource mag mailing ontvangen

Pagina Resourcesegment

Het label van dit veld is instelbaar op de pagina Resource-instellingen, in het veld Label medewerker 2. Wanneer daar niets is ingevuld, is het label Medewerker 2.

Klik in het veld op het pijltje en zoek en selecteer de medewerker die de resource beheert.

Zie ook

Resource-instellingen

Veld Label medewerker 2

Pagina Medewerkers

Selecteer hier de regio waar de resource woont. U kunt kiezen uit de regio's die zijn ingesteld op de pagina Regio's.

Vul indien van toepassing het rijksregisternummer in. Dit is een uniek identificatienummer toegekend aan natuurlijke personen ingeschreven in België. Dus iedere burger met ofwel een Belgisch identiteitsdocument ofwel een Belgisch verblijfsdocument beschikt over zo'n nummer.

Vul het zakelijke telefoonnummer van de resource in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

 

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.

Vul het zakelijke mobiele telefoonnummer van de resource in. Als in het veld Land-/regiocode een landcode is geselecteerd, is automatisch het landnummer ingevuld (bijv. + 31 in geval van landcode NL).

 

Direct bellen

Het is mogelijk om dit nummer direct te bellen vanuit dit veld als er een applicatie voor is geïnstalleerd, zoals bijvoorbeeld Skype voor Bedrijven. Dat kan vanuit de kaartweergave of vanuit het overzicht (als dit veld daar zichtbaar is).

De kaart moet wel in de modus alleen-lezen zijn. Is dat niet het geval, klik dan bovenaan de pagina op .

Als u op het telefoonnummer in het veld klikt, opent de applicatie waarmee gebeld kan worden. De eerste keer dat u op dit icoon klikt, moet u deze applicatie (mogelijk) eerst selecteren.

Selecteer in het veld Titel de eventuele titel van de resource. Klik in het veld op het pijltje en zoek en selecteer de titel.

U kunt titels toevoegen op de pagina Titelinstellingen.

Het is mogelijk om in te richten dat de titel wordt opgenomen in de aanhef en wordt afgedrukt in brieven en e-mailberichten.

Zie ook Titelinstellingen.

Als een resource niet meer ingeschreven wil staan, kan de optie Uitschrijven worden ingeschakeld.

 

Uitschrijven via de portal

Het is mogelijk om in te richten dat dit veld op de resourceportal wordt getoond, zodat de resource dit via de portal zelf kan aangeven. Daartoe neemt u het veld Uitschrijven op in een registratieset voor resources. Zie ook Registratiesets.

 

Statuswijziging

Via een modelleerbare actie is het mogelijk om in te richten dat bij het inschakelen van de optie Uitschrijven de status van de resource wijzigt naar een specifieke uitschrijfstatus. Zie ook Pagina Modelleerbare actie.

 

Opschonen/verwijderen

Het is ook mogelijk om in te richten dat privacygevoelige gegevens van resources bij wie de optie Uitschrijven is ingeschakeld, worden opgeschoond of dat die resources worden verwijderd.

Zie

Rapport Opschonen privacygegevens voor resource

Veld Te verlonen contract (uitgeschreven)

Verwijder resources

Selecteer, indien van toepassing, de verlofmethode waar de resource gebruik van maakt. Dit veld is alleen van toepassing als op de pagina Ureninstellingen in de sneltab Uren (algemeen) de optie Gebruik verlofsaldi is ingeschakeld. U kunt dan kiezen uit de verlofmethodes die zijn ingesteld op de pagina Verlofmethode overzicht. Is de resource gekoppeld aan een resourcegroep waarin het veld Verlofmethode is gevuld, dan wordt de waarde uit dat veld automatisch overgenomen op de resourcekaart.

U kunt de saldi opvragen door op de actiebalk onder HRM op de knop Verlofsaldi te klikken.

Zie ook

Veld Gebruik verlofsaldi

 

Overige velden (niet op de kaart te plaatsen)

Sommige velden zijn niet op de kaart te plaatsen. U kunt ze wel opvragen vanuit de kaart, via Ctrl+Alt+F1 (Pagina-inspectie). In de overzichtspagina kunt u op deze velden filteren. Zie ook Microsoft Learn: Pagina's inspecteren in Business Central.

Opmerking: Het deelvenster Pagina-inspectie toont alleen de 'technische' veldnamen. In de lijst met filtervelden op de overzichtspagina staan de 'normale' veldnamen.

 

Dit veld is gevuld als de resource een status heeft of heeft gehad waarin het veld Status indicator is gevuld. 

Zie ook Status indicator.

Heeft de resource een status waarin de optie Historie is aangevinkt, dan staat in dit veld de waarde Ja ingevuld. Is dat niet het geval, dan staat Nee ingevuld.

Zie ook Resourcestatus en Historie.

Dit veld is van toepassing als u gebruikmaakt van de koppeling met DataChecker.

AIs een Secure ID Link wordt verstuurd naar de resource, dan wordt in dit veld de datum en het tijdstip van de (laatste) verzending opgeslagen.

Zie ook Pagina DataChecker Secure ID Link.

 

Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.

 

Zie ook

Resource

Resources