Pagina Resource-instellingen (Mysolution)

Vul in het veld Resourcenrs. de nummerreeks in die gebruikt wordt om automatisch een nummer toe te kennen bij het aanmaken van resources.

U stelt dit veld in het centrale bedrijf in. Resources kunt u alleen in het centrale bedrijf aanmaken.

Zie ook

Microsoft Learn: Nummerreeksen maken

Dit veld is van toepassing als sprake is van margefacturatie voor verkoop. Hiermee kan de dienstverlening aan zzp'ers beter worden gefaciliteerd door facturen voor zzp'ers aan te maken en te versturen. Als vergoeding voor deze dienstverlening kan, naast urenfacturen, een margefactuur aan de zzp'er en/of eindklant verstuurd worden, waarbij de marge als vast bedrag of factor per gewerkt uur kan worden vastgelegd.

Om de marge te verrekenen met een verkoopfactuur richting de zzp'er, kan vanuit de resource een contact en klant worden aangemaakt via de knop Contact aanmaken (onder Acties > Contact aanmaken). Het aangemaakte contact krijgt hetzelfde nummer als de resource, gevolgd door de code uit dit veld. De standaard achterloopcode is .ZZP.

Zie ook Zakenrelatie.

Als deze optie is ingeschakeld, wordt bij het aanmaken van een nieuwe resource het eerste medewerkerveld automatisch gevuld met de medewerkerscode van de ingelogde gebruiker.

Zie ook Veld Medewerker.

Via het veld Label medewerker 1 bepaalt u het label van het veld op de resourcekaart waarin u de eerste medewerker kunt selecteren (bijv. “Manager” of “Recruiter”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de resourcekaart: Medewerker

Zie ook Veld Medewerker.

Via het veld Label medewerker 2 bepaalt u het label van het veld op de resourcekaart waarin u de tweede medewerker kunt selecteren (bijv. “Manager” of “Recruiter”). Laat u dit veld leeg, dan is het label op de resourcekaart: Medewerker 2.

Zie ook Veld Medewerker 2.

Welke vestiging op een resourcekaart wordt ingevuld bij het aanmaken van de resource is afhankelijk van de optie Bepaal vestiging aan de hand van medewerker. Is deze optie:

• ingeschakeld, dan wordt bij het aanmaken van een resource automatisch de vestiging ingevuld die is ingesteld in het veld Huidige vestiging op de medewerkerskaart van de gebruiker die de resource aanmaakt. Is het veld Huidige vestiging leeg, dan is het veld Vestiging op de resourcekaart ook leeg.
• niet ingeschakeld, dan wordt het veld Vestiging niet gevuld bij het aanmaken van een nieuwe resource.

De vestiging op de resourcekaart kan nog wijzigen na het invullen van de postcode als dat is ingericht. Zie Veld Bepaal vestiging aan de hand van postcode. U kunt de vestiging ook handmatig wijzigen, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Veld Vestiging.

Het veld Vestiging op de resourcekaart kan bij het aanmaken van de resource:

• automatisch worden gevuld met de vestiging van de medewerker die de resource aanmaakt. Daarvoor moet op de medewerkerkaart het veld Huidige vestiging zijn ingevuld en in de resource-instellingen de optie Bepaal vestiging aan de hand van medewerker zijn ingeschakeld.
• leeg zijn. Daarvoor moet het veld Huidige medewerker op de medewerkerkaart leeg zijn of in de resource-instellingen de optie Bepaal vestiging aan de hand van medewerker niet zijn ingeschakeld.

De vestiging van de resource kan ook automatisch worden bepaald aan de hand van de postcode van de vestiging. Daarvoor:

• moeten bij de vestiging een of meer postcoderanges zijn ingesteld, op de pagina Postcode per vestiging,
• moet op de pagina Resource-instellingen (Mysolution) de optie Bepaal vestiging aan de hand van postcode zijn ingeschakeld.

Als het veld Postcode wordt gevuld en die postcode komt voor in een postcoderange die aan een vestiging is gekoppeld, dan wordt automatisch de betreffende vestiging ingevuld.

Bij het aanmaken kan de vestiging dus zijn gevuld op basis van de vestiging van de medewerker, maar vervolgens worden gewijzigd omdat een postcode wordt ingevuld die bij een andere vestiging hoort.

Zie ook

Veld Bepaal vestiging aan de hand van medewerker

Veld Huidige vestiging

Veld Vestiging

Resource alt. adressen

In dit veld kunt u de relatiesoort instellen die voor de partner van de resource wordt gebruikt. Wanneer aan een resource een persoonlijk contact wordt toegevoegd met de relatiesoort die in dit veld is ingericht, worden op de betreffende resourcekaart de velden Voorvoegsels (partner) en Achternaam (partner) automatisch gevuld/overschreven met de velden Tussenvoegsels (eigen) en Achternaam (eigen) van het persoonlijk contact.

Aan een resource kan maar 1 persoonlijk contact met deze relatiesoort worden toegevoegd.

U kunt kiezen uit de relatiesoorten uit de pagina Relatiesoorten. Het is mogelijk om relatiesoorten toe te voegen aan die pagina, als u daar rechten voor hebt. Zie Relatiesoorten.

Zie ook

Persoonlijke contacten overzicht

Persoonlijk contact

Als u de optie Gebruik contractwizard inschakelt, verloopt het aanmaken van een contract via een wizard. Dit geldt voor het aanmaken van een contract vanuit:

• een resource. De contractwizard opent als u vanuit de resourcekaart in de sneltab Contracten op de knop Nieuw klikt.
• de pagina Contracten van een resource (Contracten). De contractwizard opent als u vanuit deze pagina op de knop Nieuw klikt.
• een projectresource. De contractwizard opent als u vanuit de projectresourcekaart op de actiebalk onder Acties op de knop Nieuw contract klikt.
• de sneltab Projectresources van een project. De contractwizard opent als u een projectresource selecteert en in de sneltab op de knop Nieuw contract klikt.
• de pagina Projectresources van een project of contact (Projectresources). De contractwizard opent als u een projectresource selecteert en op de actiebalk onder Acties op de knop Nieuw contract klikt.

Vanuit het contractenoverzicht is het nog steeds mogelijk om een contract aan te maken zonder de wizard.

Schakelt u de optie Gebruik contractwizard niet in, dan kunt u geen contract aanmaken vanuit een projectresource of de sneltab/de pagina Projectresources van een project. De knop Nieuw contract is dan niet aanwezig. Als u vanuit de resourcekaart in de sneltab Contracten of de pagina Contracten van de resource op de knop Nieuw klikt, opent u een nieuw contract waarin u de contractgegevens kunt invullen.

Zie ook

Contractwizard

Een contract aanmaken voor een resource

Als de optie Gebruik wizard vanaf projectresources op resourcekaart:

• is ingeschakeld, dan is op de sneltab Projecten op de resourcekaart de knop Nieuw aanwezig. Via die knop start u de projectresourcewizard waarmee u een resource op een project kunt plaatsen.
• niet is ingeschakeld, dan is op de sneltab Projecten op de resourcekaart geen knop Nieuw aanwezig. Het is dan niet mogelijk om de projectresourcewizard te openen vanaf de sneltab Projecten op de resourcekaart.

Deze instelling geldt voor alle gebruikers. Als u de optie niet inschakelt, is het mogelijk om in te richten dat bepaalde gebruikers wel de projectresourcewizard kunnen openen vanaf de resourcekaart. op de actiebalk van de resourcekaart kan namelijk de knop Projectresource aanmaken (onder Acties) worden getoond. Via deze knop kan de projectresourcewizard ook worden geopend. U kunt per profiel instellen of deze knop zichtbaar is of niet.

Zie ook

Projectresourcewizard

Resource

Microsoft Learn: Profielen beheren

Het is mogelijk om aan de projectresourcewizard een extra stap toe te voegen, namelijk een pagina waarin aanvullende velden ingevuld kunnen worden. Dit kan worden ingesteld door deze optie in te schakelen. De stap Aanvullende velden wordt dan net voor de samenvatting getoond.

Zie ook

Projectresourcewizard

Vul overige velden

Het is mogelijk om aan de contractwizard 2 extra stappen toe te voegen, namelijk:

• de stap Aanvullende velden.
• de stap Arbeidsprofiel.

Deze stappen worden zichtbaar door de optie Gebruik aanvullende velden contractwizard in te schakelen. Uiteraard moet ook de optie Gebruik contractwizard zijn ingeschakeld.

Zie ook

Contractwizard

Wizardstap Aanvullende velden