Pagina Persoonlijk contact
Voor elke resource kunt u een of meer persoonlijke contacten vastleggen. Dit kan relevant zijn als u iemand moet waarschuwen bij calamiteiten of als u referenties wilt vastleggen.
Contactpersoon of resource toevoegen als persoonlijk contact
Persoonlijke contacten op de portal
Veld Relatiesoort
Geef in het veld Relatiesoort aan wat voor soort relatie het betreft. De mogelijke waarden kunt u instellen op de pagina Relatiesoorten, als u daar rechten voor hebt.
Partner van de resource
Op de pagina Resource-instellingen kan in het veld Standaard relatiesoort de relatiesoort worden ingesteld die voor de partner van de resource wordt gebruikt. Wanneer aan een resource een persoonlijk contact wordt toegevoegd met de relatiesoort die in dat veld is ingericht, worden op de betreffende resourcekaart de velden Voorvoegsels (partner) en Achternaam (partner) automatisch gevuld/overschreven met de velden Tussenvoegsels (eigen) en Achternaam (eigen) van het persoonlijk contact.
U kunt maar 1 persoonlijk contact met deze relatiesoort toevoegen aan een resource.
Veld Type en veld Nr.: contactpersoon of resource toevoegen als persoonlijk contact
Het is mogelijk om een contactpersoon of resource als persoonlijk contact toe te voegen. Selecteer daartoe in het veld Type of u een contactpersoon of resource wilt toevoegen en zoek vervolgens via het veld Nr. de contactpersoon/resource op die u wilt toevoegen. De gegevens van de betreffende contactpersoon/resource worden automatisch overgenomen.
Let op: Wijzigingen die daarna worden aangebracht op de contactpersoon-/resourcekaart worden niet automatisch bijgewerkt op de persoonlijke contactkaart. Andersom geldt hetzelfde. Als u wijzigingen aanbrengt op de persoonlijke contactkaart, worden die wijzigingen niet doorgevoerd op de bijbehorende contactpersoon/resource.
Resource toevoegen
Als u een resource toevoegt als persoonlijk contact, worden de volgende gegevens gekopieerd (als ze zijn ingevuld op de betreffende resourcekaart):
- Voornaam: uit het veld Roepnaam van de resource
- Tussenvoegsels (eigen): uit het veld Voorvoegsels (eigen) van de resource
- Achternaam (eigen)
- Initialen: uit het veld Voorletters van de resource
- Tussenvoegsels (partner): uit het veld Voorvoegsels (partner) van de resource
- Achternaam (partner)
- Adres: uit de velden Straat, Huisnr. en Huisnr. toevoeging van de resource
- Postcode
- Plaats
- Land: uit het veld Land-/regiocode van de resource
- Geboortedatum
- Geslacht
- Telefoon werk: uit het veld Telefoon (zakelijk) van de resource
- Telefoon mobiel
Contactpersoon toevoegen
Als u een contactpersoon toevoegt als persoonlijk contact, worden de volgende gegevens gekopieerd (als ze zijn ingevuld op de betreffende contactpersoonkaart):
- Voornaam:
- Tussenvoegsels (eigen): uit het veld Overige namen van de contactpersoon
- Achternaam (eigen): uit het veld Achternaam van de contactpersoon
- Initialen: uit het veld Initialen van de contactpersoon
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Land: uit het veld Land-/regiocode van de contactpersoon
- Organisatie
- Telefoon thuis: uit het veld Telefoon van de contactpersoon
- Telefoon mobiel: uit het veld Telefoon (Mobiel) van de contactpersoon
Overige gegevens
Vul ook de overige gegevens van het persoonlijke contact. Vink indien van toepassing de optie Waarschuwen bij calamiteiten aan.
Veld E-mailVul het e-mailadres van het persoonlijk contact in. Wilt u meer dan 1 e-mailadres opnemen, plaats dan een puntkomma (;) tussen de e-mailadressen. U kunt maximaal tachtig tekens invoeren.
Flexibele velden
Het is mogelijk om 25 flexibele velden op te nemen. Om dat in te richten kiest u daartoe op de pagina Flexibel veld instellingen het object Persoonlijke contacten. Zie ook Flexibele velden inrichten.
Persoonlijke contacten op de portal
Het is mogelijk om op de portal de persoonlijke contacten van een (beheerde) resource weer te geven. Daarvoor moet in het portaldomein in de sneltab Menu-instellingen een menu-item aanwezig zijn met de controllerinstantie PersonalContacts. Het is hierbij mogelijk om in te richten welke gegevens en velden op de portal worden getoond en of het wel of niet mogelijk is om persoonlijke contacten op de portal toe te voegen en te wijzigen.
Zie ook
Controllersoort PersonalContacts
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Persoonlijke contacten overzicht