Pagina Matching
Via matching vindt u de resources die het beste aan uw criteria voldoen en kunt u ze als kandidaat toevoegen aan een aanvraag/zoekactie.
Op de pagina Matching kunt u uw matchingscriteria instellen, de matching uitvoeren en de matchingsresultaten verwerken.
Opmerking: Het matchingsresultaat bevat alleen resources die een status hebben waarin de optie Matchbaar is aangevinkt.
Pagina openen
U opent deze pagina vanuit een aanvraag of zoekactie door op de actiebalk onder Acties op Matching te klikken.
Sneltab Matchingskenmerken
In de sneltab Matchingskenmerken stelt u uw matchingscriteria in.
Als u uw criteria hebt vastgelegd in de sneltab/de pagina Kenmerken van de aanvraag-/zoekactiekaart, zijn deze automatisch ingevuld op de pagina Matching. U kunt:
- direct een matching uitvoeren door op de actiebalk te klikken op de knop Match, of
- de matchingscriteria nog aanpassen of uitbreiden en vervolgens de matching uitvoeren.
Belangrijk: Matchingcriteria die u op de pagina Matching aanpast of toevoegt, worden niet bewaard. Wilt u ze wel bewaren, leg ze dan vast in de sneltab/de pagina Kenmerken van de aanvraag-/zoekactiekaart.
Zie Sneltab Matchingskenmerken.
Sneltab Matchingsresultaat
Nadat u de matchingscriteria hebt ingesteld en op de knop Match hebt geklikt, krijgt u een melding hoeveel matches er zijn. Deze resources komen vervolgens in de sneltab Matchingsresultaat te staan. Naast algemene resourcegegevens zoals naam en adresgegevens toont deze sneltab ook of de resource:
- wel of niet op een of meerdere projecten is geplaatst (in de kolom Geplaatst op project). Als dat zo is, ziet u in de kolom Einddatum projecten tot wanneer de resource op een project is geplaatst. Is de datum 31-12-9999, dan is de einddatum bij een of meer projecten leeg.
- wel of geen contract heeft (in de kolom Contract aanwezig). Als dat zo is, ziet u in de kolom Einddatum contracten tot wanneer de resource een contract heeft. Is de datum 31-12-9999, dan hebben een of meer contracten geen einddatum.
Resources omzetten naar kandidaat
Bij resources die u kandidaat wilt maken plaatst u een vinkje in de kolom Selecteren. Wilt u alle resources tegelijk selecteren, klik dan op de actiebalk op Collectief selecteren. U kunt de geselecteerde resources als volgt kandidaat maken:
- klik op de actiebalk op Selectie omzetten naar kandidaat. Hiermee blijft u op de pagina Matching en kunt u eventueel de criteria aanpassen en een nieuwe matching uitvoeren.
- klik nadat de gegevens zijn opgeslagen linksboven op de pagina op
. Hiermee verlaat u de pagina Matching.
Resources die al kandidaat zijn gemaakt, worden vet weergegeven. Neemt u een al geselecteerde resource op in uw selectie, dan wordt deze niet opnieuw toegevoegd als kandidaat.
Voorbeeld:
Resources uitsluiten
Naast het omzetten van een resource naar kandidaat kunt u een resource ook uitsluiten. Dit kan handig zijn als u meerdere keren met verschillende criteria matcht. Bijvoorbeeld eerst op tekst, daarna op kenmerken en vervolgens weer op een andere tekst, enz. Hierbij kunnen dezelfde resources telkens opnieuw in het matchingsresultaat staan. Bij resources die u hebt bekeken en die u om de een of andere reden hebt uitgesloten, plaatst u een vinkje in het veld Uitsluiten. Als u een nieuwe matching uitvoert, blijft dit vinkje staan.
Help per veld
Veld Uitsluiten
Als u meerdere keren met verschillende criteria matcht, kunnen dezelfde resources telkens opnieuw in het matchingsresultaat staan. Bij resources die u hebt bekeken en die u om de een of andere reden hebt uitgesloten, vinkt u het veld Uitsluiten aan. Als u een nieuwe matching uitvoert, blijft dit vinkje staan.
Veld Score
Nadat u uw criteria hebt ingesteld en op de actiebalk op de knop Match hebt geklikt:
- worden de gematchte resources in de sneltab Matchingsresultaat gerangschikt op basis van de ingestelde criteria. In de kolom Score ziet u aan welk percentage van de optionele kenmerken de resource voldoet.
- worden per gematchte resource de optionele kenmerken waar de resource aan voldoet groen en vet weergegeven. Dat is ook het geval als de resource een kenmerk lager in de kenmerkenboom heeft.
Voorbeeld: Stel dat u als optioneel kenmerk Automatiseringskennis hebt ingesteld met de waarde MS Office. Als bij de resource het onderliggende kenmerk MS Word is ingesteld, wordt de regel met Automatiseringskennis en MS Office groen weergegeven. Is als optioneel kenmerk echter Automatiseringskennis met de waarde MS Word ingesteld en bij de resource het kenmerk MS Office, dan is er geen match en blijft de regel zwart.
Opmerking: Algemene resourcekenmerken die als optioneel kenmerk zijn ingesteld (bijvoorbeeld Status resource, Vestiging en Medewerker resource) kunnen vanwege technische redenen niet groen en vet worden weergegeven.
Voorbeeld: Klik op de afbeelding om te vergroten:
Veld Afstand
De kolom Afstand toont het aantal kilometers van het woonadres van de resource naar het werkadres uit de aanvraag/zoekactie. De afstandsberekening maakt gebruik van de tabel Postcode afstand die de afstand tussen alle 4-cijferige postcodes bevat. Daarvoor moet wel een postcodetabel zijn aangeschaft en geïmporteerd in MSF.
Opmerking: De postcodetabel heeft betrekking op Nederlandse postcodes. Om te voorkomen dat buitenlandse postcodes die beginnen met 4 cijfers ook worden gevonden in de match (maar waarbij de afstand dan onjuist is), worden alleen resources gevonden bij wie het veld Land leeg is of gevuld is met de landcode NL.
Het veld Plaats in de sneltab Matchingsresultaat toont de plaats van het woonadres van de resource. Dit kan afwijken van de plaats op de resourcekaart als de resource ook een postadres heeft, aangezien op de resourcekaart het postadres wordt getoond.
Matchen op afstand
U kunt ook matchen op het kenmerk voor afstand in het onderdeel Vereist. Als u resources zoekt die minder dan een bepaald aantal kilometer van de werklocatie wonen, voegt u het kenmerk voor afstand toe aan het onderdeel Vereist, vult u het aantal kilometer in het veld Waarde in en stelt u bij Waardebereik de waarde Kleiner of gelijk aan in.
Opmerking: Bij Waardebereik wordt automatisch de waarde Kleiner of gelijk aan ingevuld als u het kenmerk voor afstand kiest. Dit kunt u indien nodig wijzigen.
Het kenmerk voor afstand betreft het kenmerk dat op de pagina Kenmerkinstellingen in het veld Afstand kenmerk is ingesteld. Zie ook Veld Afstand kenmerk.
Zie ook
Veld Postcode
Toont de postcode van de resource.
Als bij de resource zowel een woonadres als een postadres zijn vastgelegd (op de pagina Resource alt. adressen), toont dit veld de postcode van het woonadres. Op de resourcekaart staat echter de postcode van het postadres.
Zie ook
Veld Plaats
Toont de woonplaats van de resource.
Als bij de resource zowel een woonadres als een postadres zijn vastgelegd (op de pagina Resource alt. adressen), toont dit veld de plaats van het woonadres. Op de resourcekaart staat echter de plaats van het postadres.
Zie ook
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.
Acties
|
Match |
Als de matchingscriteria zijn ingesteld in de sneltab Matchingskenmerken, kunt u via deze knop de matching uitvoeren. |
|
Collectief selecteren | Wilt u alle resources in de sneltab Matchingsresultaat selecteren, klik dan op deze knop. |
|
Selectie omzetten naar kandidaat |
Bij resources in de sneltab Matchingsresultaatdie u kandidaat wilt maken plaatst u een vinkje in de kolom Selecteren en klik vervolgens op deze knop. |
|
Kenmerken aanvraag / zoekactie terugzetten |
Hebt u wijzigingen aangebracht in de vereiste en/of optionele matchingskenmerken, dan kunt u via deze knop de wijzigingen terugdraaien. U ziet dan weer de kenmerken zoals ze op de aanvraag-/zoekactiekaart zijn ingesteld. |
|
|
Selectie tonen |
Alleen actief als voor deze pagina een of meer actieve modelleerbare acties van toepassing zijn waarbij in het veld Actie de waarde Overzicht filter is ingesteld en waarvoor u rechten hebt. U opent via deze knop de pagina Selectie tonen waarin u zo'n modelleerbare actie (MA) kunt selecteren en uitvoeren. Deze pagina toont dan alleen de records die voldoen aan de filters die in de MA zijn ingesteld. Zie ook Pagina Selectie tonen. |
|
Verwijder selectie | Als het overzicht is gefilterd via een modelleerbare actie (zie knop Selectie tonen), dan kunt u die filtering weer ongedaan maken via deze knop. |
Communicatie
|
Sms verzenden |
Als u in de sneltab Matchingsresultaat een of meer regels selecteert, kunt u via deze knop een sms-bericht naar deze geselecteerde resource(s) sturen. Als u op de knop klikt, opent u de pagina SMS, waarin u een sms-bericht kunt invoeren dat u vervolgens kunt verzenden. Zie ook Sms.
Resource(s) selecteren U selecteert een resource in de sneltab Matchingsresultaat door de regel van de resource te selecteren (dus niet door de optie Selecteren aan te vinken). Meerdere resources selecteren:
|
|
E-mail resources |
Via deze knop maakt u een nieuw, leeg e-mailbericht aan in de e-maileditor. De e-mailadressen van de geselecteerde resources in de sneltab Matchingsresultaat staan automatisch in het veld BCC. Is 1 resource geselecteerd, dan staat het e-mailadres in het veld Aan. Zie ook Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor).
Resource(s) selecteren U selecteert een resource in de sneltab Matchingsresultaat door de regel van de resource te selecteren (dus niet door de optie Selecteren aan te vinken). Meerdere resources selecteren:
|
|
|
E-mail verzenden (sjabloon) |
Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. De e-mailadressen van resources in de sneltab Matchingsresultaat zijn automatisch ingevuld en geselecteerd in de stap Ontvangers. Deze e-mailadressen komen standaard in het veld BCC van de e-mail te staan. Zie ook E-mailwizard. |
klikken, 
Meer selecteren kiezen en dan per resource in de aanvinkkolom klikken.Resource
|
Kaart |
Via deze knop opent u de resourcekaart van de resource die in de sneltab Matchingsresultaat is geselecteerd. Zie ook Resource. |
|
Cv | Via deze knop opent u de pagina Documenttekst. Deze pagina toont teksten uit o.a. bepaalde documenten en interacties van de resource. Zie ook Documenttekst. |
|
Kenmerken |
Via deze knop opent u de pagina Resourcekenmerken van de geselecteerde resource. Zie ook Resourcekenmerken. |
|
Interacties | Via deze knop opent u de pagina Resource interacties met de interacties van de resource. Zie ook Resource interacties. |
|
|
Documenten | Via deze knop opent u de pagina Documenten met de documenten van de resource. Zie ook Documenten. |
|
|
Projecten | Via deze knop opent u de pagina Alle projectresources met de projectresources van de resource. Zie ook Projectresources. |
Rapporten
|
Flexibele actie 1 t/m Flexibele actie 10 | Er zijn 10 knoppen beschikbaar voor flexibele (afdruk)acties. Wat er gebeurt als u op zo'n knop klikt, is afhankelijk van het rapport dat aan de knop is gekoppeld. Zie Een rapport aan een Flexibele actieknop koppelen. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook