Pagina Projectresources
De pagina Projectresources bevat de plaatsingen van de resource.
Pagina openen
U opent deze pagina vanuit:
- een resourcekaart: klik op de actiebalk onder Navigeren op Projectresources .
- het resourceoverzicht: klik op de actiebalk achter Urenstaten (in de eerste splitsknop) op
en vervolgens op Projectresources. - de pagina Matching van een aanvraag of zoekactie. Selecteer een resource in de sneltab Matchingsresultaat en klik op de actiebalk onder Resource op de knop Projecten.
Getoonde projectresources
Standaard worden alle projectresources/plaatsingen van de resource getoond. Zowel de huidige als de plaatsingen in het verleden. Projectresources zonder einddatum staan standaard bovenaan, gevolgd door de projectresources met de hoogste einddatum. Wilt u alleen de huidige en toekomstige projectresources zien, klik dan op de actiebalk op Actuele projectresources.
Feitenblokken
Het is mogelijk om een aantal feitenblokken op het projectresourceoverzicht te plaatsen:
- In het feitenblok Resourceafbeelding kunt u een foto toevoegen. Zie Feitenblok Resourceafbeelding.
- Het feitenblok Resourcegegevens toont een aantal belangrijke gegevens van de resource. Zie Resourcegegevens.
- Het feitenblok Contractgegevens toont een aantal belangrijke gegevens over het contract van de resource. Zie Contractgegevens.
- Via het feitenblok Urenbewaking kunt u het aantal gewerkte uren van de resource op het project of voor het bedrijf/concern bewaken. Zie Urenbewaking.
- Het feitenblok Verzuiminformatie toont een aantal gegevens op basis van de laatste verzuimregistratie (standaard niet zichtbaar). Zie Verzuiminformatie.
- Notities (standaard niet zichtbaar). Zie Microsoft Learn: Bijlagen, koppelingen en notities op kaarten en in documenten beheren.
Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.
Als een knop uit onderstaande lijst niet op uw actiebalk staat, kan het zijn dat deze standaard niet zichtbaar is, dat u aanpassingen hebt aangebracht op de actiebalk of dat u er geen rechten voor hebt. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.
Splitsknop Actuele/Alle projectresources
Splitsknop Selectie tonen/verwijderen
Beheren
|
Sneltoets: Ctrl+Del |
Verwijderen |
Via deze knop kunt u een projectresource verwijderen. Dat is niet altijd mogelijk, onder andere als er:
|
Open project
|
Open project |
Klik op deze knop om de projectkaart te openen. Zie ook Pagina Project. |
Splitsknop status
De knoppen Volgende status en Vorige status zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Standaard is Volgende status zichtbaar. Is er geen volgende status en zijn er wel vorige statusopties, dan is Vorige status zichtbaar. Zijn er geen volgende en vorige statusopties, dan zijn de knoppen niet actief. .
Sneltoets: Ctrl+F9 |
Volgende status |
Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Projectresourcestatus. Zie Projectresourcestatus. Zie ook Veld Status.
Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.
Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.
Meerdere tegelijk wijzigen Het is mogelijk om de status van meerdere projectresources tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde projectresources dezelfde status hebben. |
|
Sneltoets: Ctrl+Shift+F9 |
Vorige status |
Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Projectresourcestatus. Zie Projectresourcestatus. Zie ook Veld Status.
Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.
Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.
Meerdere tegelijk wijzigen Het is mogelijk om de status van meerdere projectresources tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde projectresources dezelfde status hebben. |
Splitsknop Actuele/Alle projectresources
De knoppen Actuele projectresources en Alle projectresources zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Standaard is Actuele projectresources zichtbaar. Klikt u op Actuele projectresources, dan wordt Alle projectresources zichtbaar.
|
Actuele projectresources |
Via deze knop krijgt u een overzicht van alle actuele projectresources. U ziet dan alleen de projectresources bij wie de einddatum op of na vandaag ligt of leeg is. Dat is inclusief projectresources met een startdatum in de toekomst. |
|
|
Alle projectresources |
Als u op de filterknop Actuele projectresources hebt geklikt, heft u dat filter via deze knop weer op. |
Urenstaten
|
|
Urenstaten |
Via deze knop opent u het overzicht van de urenstaten die voor de resource zijn aangemaakt en die dezelfde bedrijfseenheid hebben als op de projectresourcekaart. Vanuit deze pagina kunt u een nieuwe urenstaat aanmaken. Zie ook Urenstaten aanmaken. Is op de projectresourcekaart nog geen bedrijfseenheid ingevuld, dan is de knop niet actief. |
Splitsknop communicatie
De knoppen E-mail verzenden (sjabloon), E-mail verzenden en Sms verzenden zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. De knop E-mail verzenden (sjabloon) is standaard zichtbaar. Klik achter deze knop op om de andere knoppen te kunnen kiezen.
|
E-mail verzenden (sjabloon) | Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard. |
|
|
E-mail verzenden | Via de knop E-mail verzenden maakt u een nieuw e-mailbericht aan in de e-maileditor. Hebt u 1 projectresource geselecteerd, dan wordt het e-mailadres automatisch in het veld Aan ingevuld. Hebt u meerdere projectresources geselecteerd, dan worden de e-mailadressen automatisch in het veld BCC is ingevuld, zodat de geadresseerden elkaars e-mailadressen niet zien. Meerdere projectresources selecteren kan op verschillende manieren:
|
|
Sms verzenden |
Via de knop Sms verzenden opent u de pagina SMS, waarin u een sms-bericht kunt invoeren. Deze verstuurt u naar de projectresources die op de pagina Projectresources zijn geselecteerd. Tip: Stel eerst filters in zodat alleen de gewenste projectresources in de lijst worden getoond en selecteer deze via Ctrl+A. Zie ook Microsoft Learn: Sorteren, zoeken en filteren.
Zie ook Sms. Om een sms'je te kunnen versturen, moeten de sms-instellingen op de pagina E-mail en sms-instellingen correct zijn ingericht. Zie E-mail en sms-instellingen. |
klikken, 
Meer selecteren kiezen en dan per projectresource in de aanvinkkolom klikken.
Splitsknop Selectie tonen/verwijderen
standaard niet zichtbaar
De knoppen Selectie tonen en Verwijder selectie zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. Als een modelleerbare actie:
-
van toepassing is en de knoppen zichtbaar zijn, dan is de knop Selectie tonen standaard zichtbaar. Klikt u op Selectie tonen en voert u een modelleerbare actie uit, dan wordt Verwijder selectie standaard zichtbaar.
-
niet van toepassing is, dan is Verwijder selectie standaard zichtbaar.
|
standaard niet zichtbaar |
Selectie tonen |
Alleen actief als voor deze pagina een of meer actieve modelleerbare acties van toepassing zijn waarbij in het veld Actie de waarde Overzicht filter is ingesteld en waarvoor u rechten hebt. U opent via deze knop de pagina Selectie tonen waarin u zo'n modelleerbare actie (MA) kunt selecteren en uitvoeren. Deze pagina toont dan alleen de records die voldoen aan de filters die in de MA zijn ingesteld. Zie ook Pagina Selectie tonen. |
|
standaard niet zichtbaar |
Verwijder selectie | Als het overzicht is gefilterd via een modelleerbare actie (zie knop Selectie tonen), dan kunt u die filtering weer ongedaan maken via deze knop. |
Splitsknop Navigeren
De knoppen Documenten, Interacties en Contracten zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. De knop Documenten is standaard zichtbaar. Klik achter deze knop op 
( op een groot scherm) om de andere knoppen te kunnen kiezen.
|
Documenten |
Via deze knop opent u een pagina met de documenten die aan de projectresource zijn gekoppeld. Zie ook Pagina Documenten. Vanuit die pagina kunt u een nieuw document voor de projectresource aanmaken. |
|
Interacties |
Via deze knop opent u de pagina Interacties met alle interacties die aan de projectresource gekoppeld zijn. Zie ook Pagina Interacties. |
|
Contracten |
Via deze knop opent u een pagina met de contracten van de resource. U ziet dan alle contracten:
Zie ook Contracten. Vanuit die pagina kunt u een nieuw contract aanmaken. |
Splitsknop overig
Verschillende knoppen, waaronder Wijzigingslog, Statuswijzigingen en Projectresources muteren, zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop'. De knop Wijzigingslog is standaard zichtbaar. Klik achter deze knop op ( op een groot scherm) om de andere knoppen te kunnen kiezen.
|
Wijzigingslog |
Via deze knop vraagt u een overzicht op welke projectresourcevelden op welke datum/tijdstip door welke gebruiker gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten. De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke projectresourcevelden (tabel 11076110) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen. |
|
Statuswijzigingen |
Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen. |
|
Projectresources muteren |
Wilt u gegevens zoals status en einddatum bij meerdere projectresources tegelijk muteren? Selecteer dan de projectresources die u wilt wijzigen en klik op deze knop. Zie ook Pagina Projectresources muteren. |
standaard niet zichtbaar |
Nieuw contract | Gebruik deze knop om een nieuw contract voor de resource aan te maken via een wizard. De knop is alleen beschikbaar als op de pagina Resource-instellingen (Mysolution) de optie Gebruik contractwizard is ingeschakeld. Zie ook Contractwizard.
|
|
standaard niet zichtbaar |
Open in Mysolution Recruitment |
Als u gebruikmaakt van de koppeling met Mysolution Recruitment, opent u via deze knop het bijbehorende record in Mysolution Recruitment (Salesforce). Voorwaarde is dat de pagina Salesforce-instellingen is ingericht. Zie ook Pagina Salesforce-instellingen. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Een resource op een project plaatsen