Pagina E-mail, SMS en WhatsApp-instellingen

Om e-mailberichten die vanuit MSF worden verstuurd op te kunnen slaan in een interactie, moet in dit veld een interactiesjabloon zijn ingesteld.

Inkomende e-mailberichten kunnen vanuit Outlook worden opgeslagen als interactie in MSF. Hiervoor moet in dit veld een interactiesjabloon zijn ingesteld.

Zie ook E-mailberichten vanuit Outlook opslaan in MSF.

Als u vanuit Outlook een e-mailbericht opslaat in MSF (via de knop E-mail bij contact opslaan of E-mail bij resource opslaan), kunt u ervoor kiezen om bijlagen bij een e-mailbericht ook op te slaan als document in de sneltab Documenten. Hiervoor wordt een standaard documentsjabloon gebruikt dat u instelt in het veld E-mail bijlage documentsjabloon.

Maak (als dat nog niet is gebeurd) eerst een documentsjabloon hiervoor aan. Zie Een documentsjabloon toevoegen en inrichten. Zorg dat het documentsjabloon actief is voor contacten, contactpersonen, resources, kandidaten en verzuimregistraties. Via de knop E-mail opslaan kunt u e-mailberichten en bijlagen namelijk opslaan bij contacten (bedrijven of contactpersonen) en/of bij kandidaten, resources en/of verzuimregistraties. Als het documentsjabloon in het veld E-mail bijlage documentsjabloon niet voor deze entiteiten actief is, kunnen e-mailbijlagen niet als document worden opgeslagen. Dit kunt u als volgt controleren:

1. Open de pagina Documentsjablonen en selecteer het documentsjabloon dat u wilt gebruiken voor het opslaan van e-mailbijlagen.
2. Klik op de actiebalk onder Gebruik op Gebruik bij entiteit.
3. Zorg dat de optie Actief is aangevinkt bij:
   • Resource
   • Contact Bedrijf
   • Contact Persoon
   • Kandidaat
   • Verzuimregistratie

Om een e-mailsjabloon te selecteren in het veld E-mail bijlage documentsjabloon, klikt u in het veld op het pijltje en kiest u het gewenste sjabloon.

Zie ook E-mailberichten vanuit Outlook opslaan in MSF.

Het is momenteel niet mogelijk om vanuit MSF vergaderverzoeken in Outlook aan te maken. Het veld Verstuurd vergaderverzoek interactiesjabloon is daarom momenteel ook niet van toepassing.

Zie Veld Systeem e-mailadres (voor foutmeldingen rapportage).

Vanuit verschillende plekken in MSF is het mogelijk om een e-mailbericht op te stellen in een e-maileditor en te versturen. Het is mogelijk om daarin standaard een persoonlijke handtekening op te nemen. Daartoe moet u het veld E-mailsjabloon voor bedrijfshandtekening instellen.

U kunt alleen e-mailsjablonen selecteren waarbij in het veld Gebruiken voor de waarde Handtekening is geselecteerd.

E-mailsjablonen kunt u aanmaken en beheren vanuit de pagina E-mailsjablonen, als u daar rechten voor hebt.

Zie ook

E-mailhandtekening inrichten

Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor)

Bij het versturen van een sms vanuit MSF wordt als afzender standaard het mobiele telefoonnummer gebruikt van de medewerker die de sms verzendt. U kunt een algemene afzender instellen door het veld Standaard SMS afzender in te vullen en de optie Alleen standaard SMS afzender gebruiken te activeren. In het veld Standaard SMS afzender kunt u maximaal 11 karakters invoeren.

De optie Alleen standaard SMS afzender gebruiken is alleen van invloed bij het versturen van een sms vanuit MSF.

Sms vanuit de planningmodule

Bij het versturen van een sms vanuit de planningmodule wordt de afzender gebruikt die is ingesteld in het veld Standaard SMS afzender.

Zie ook Pagina Communiceer (Planningmodule).

Sms vanuit de portal

Bij het versturen van een sms vanuit de webportal wordt standaard de afzender gebruikt die is ingesteld in het veld Standaard SMS afzender. Het is ook mogelijk om een afzender per portaldomein in te stellen. Als u in het portaldomein een afzender instelt in het veld Standaard SMS afzender, dan wordt die afzender gebruikt (in plaats van de afzender uit de e-mail en sms-instellingen). Zie ook Veld Standaard SMS afzender.

Om sms'jes die vanuit MSF worden verstuurd op te kunnen slaan in een interactie, moet in dit veld een interactiesjabloon zijn ingesteld. Maak daarvoor eerst een interactiesjabloon aan op de pagina Interactiesjablonen (Mysolution). Zie ook Een interactiesjabloon toevoegen en inrichten. Koppel dit interactiesjabloon aan de entiteiten Resource, Contact Persoon en Contact Bedrijf. Laat de velden Document rapport, Document sjabloonnaam en Aangepast rapportlay-outnr. leeg. Selecteer dit interactiesjabloon vervolgens in dit veld.

Dit veld is van toepassing voor WhatsApp-gesprekken.

Welke vestiging standaard in het veld Vestiging op de pagina Gespreksgegevens wordt ingevuld, is afhankelijk van dit veld. Is dit veld gevuld met de waarde:

• Resource (standaardwaarde), dan wordt in geval van een resource de vestigingscode van de resource ingevuld. In geval van een contact of contactpersoon wordt de vestiging van het contact/de contactpersoon ingevuld. Is het veld Vestiging op de resourcekaart leeg, dan is het veld Vestiging op de pagina Gespreksgegevens ook leeg.
• Medewerker, dan wordt de vestigingscode van de medewerker ingevuld. Is het veld Huidige vestiging op de medewerkerkaart leeg, dan is het veld Vestiging op de pagina Gespreksgegevens ook leeg. Als de medewerker in het veld Medewerker op de resourcekaart wijzigt en die medewerker heeft een andere vestiging, dan wijzigt de vestiging in de gespreksgegevens eveneens. Als de medewerker in het veld Verkoper op de contact of contactpersoonkaart wijzigt en die medewerker heeft een andere vestiging, dan wijzigt de vestiging op deze pagina eveneens.

Zie ook

Pagina Gespreksgegevens

Veld Medewerker

Veld Vestiging

Veld Huidige vestiging

Vul uw CM Product Token in. Dit kunt u opvragen bij CM of opzoeken in de Messaging gateway van CM (https://gateway.cmtelecom.com/) onder HTTP API settings. Het formaat is 12341234-1234-1234-1234-123412341234.

Als binnen uw CM dashboard een app is aangemaakt, moet deze in het veld CM App key worden ingesteld. Zie hiervoor de gateway credentials.

De standaardtekst voor de sms-uitnodiging kunt u vastleggen in een gesprekssjabloon, op de pagina Gesprekssjablonen. Stel in dit veld het gesprekssjabloon in waarmee het WhatsApp-gesprek gestart kan worden.

Zie ook

Pagina Gesprekssjablonen

Werkinstructie C04423 Integratie WhatsApp in MSF (pdf)

Vul in dit veld de nummerreeks in die gebruikt wordt om automatisch een nummer toe te kennen bij het aanmaken van sms'jes.

Zie ook

Microsoft Learn: Nummerreeksen maken