Pagina Klantportalrollen
Op deze pagina kunt u een of meer klantportalrollen voor een contactpersoon instellen. Deze bepalen welke documenten en interacties de contactpersoon te zien krijgt op de klantportal.
Pagina openen
U opent deze pagina vanuit:
-
het contactoverzicht of een contactpersoonkaart.
-
Contactoverzicht: selecteer eerst een contactpersoon en kies op de actiebalk voor Gerelateerd > Aanvullende informatie > Klantportalrollen.
-
Contactpersoonkaart: klik op de actiebalk onder Registratie op Klantportalrollen.
Op deze pagina kunt u een of meer klantportalrollen voor de contactpersoon instellen bij het eigen bedrijf, dus het contactbedrijf waar de contactpersoon in het contactoverzicht aan gekoppeld is. Deze rollen zijn zichtbaar in het veld Klantportalrollen in de sneltab Algemeen op de contactpersoonkaart.
-
-
de pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties. Klik daarvoor op de actiebalk onder Navigeren op Klantportalrollen.
In het contactoverzicht kunt u een contactpersoon aan 1 organisatie koppelen. Mocht een persoon bij meerdere organisaties horen, dan kunt u de persoon aan 1 contactbedrijf koppelen als contactpersoon. Bij andere contactbedrijven kunt u de persoon aan het contactbedrijf koppelen als bedrijfsrelatie, via de pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties.
Als de contactpersoon over een klantportalrol beschikt voor een of meer contactbedrijven en die klantportalrol komt overeen met de klantportalrol van een document- of interactiesjabloon, dan zijn de bijbehorende documenten of interacties van die contactbedrijven zichtbaar voor de contactpersoon op de klantportal. Zie ook Pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties en Pagina Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie.
Klantportalrol(len) instellen
Selecteer een rol en stel eventueel een start- en/of einddatum in als de contactpersoon alleen een bepaalde periode toegang mag krijgen tot de documenten/interacties. Wilt u nog een klantportalrol instellen, stel deze dan in een nieuwe regel in.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook