Pagina Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie
Bij elk documentsjabloon en elk interactiesjabloon kunt u instellen of het document/de interactie op de webportal(s) getoond, gewijzigd en/of verwijderd mag worden en voor wie dat geldt. U kunt de autorisatie instellen voor alleen contactpersonen, alleen resources of beide en voor contactpersonen en/of resources met een bepaalde status.
Pagina openen
U opent de pagina Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie vanuit de actiebalk van de pagina Documentsjablonen of Interactiesjablonen (Mysolution).
Selecteer daartoe het documentsjabloon/de interactie en klik op de pagina:
- Documentsjablonen onder Autorisatie op de knop Web-autorisatie.
- Interactiesjablonen onder Acties op de knop Web-autorisatie.
Help per veld
De pagina bevat de volgende velden:
| Veld | Toelichting |
| Autorisatietype | Geef aan voor wie de autorisatie geldt: voor resources, contactpersonen of beide. |
| Statusfilter | Wilt u de autorisatie alleen laten gelden voor resources en/of contactpersonen met een bepaalde status, vul dan de code van die status in. Het is mogelijk om meerdere statussen in te stellen. Zie Veld Statusfilter. |
| Toon op web | Vink deze optie aan als documenten/interacties op basis van dit sjabloon zichtbaar mogen zijn op de portal. |
| Wijzigen op web |
Vink deze optie aan als documenten/interacties op basis van dit sjabloon toegevoegd en gewijzigd mogen worden op de portal. Zorg dat de optie Toon op web ook is aangevinkt. Opmerking: Standaard kunnen documenten aan een urenstaat worden toegevoegd op de portal als de urenstaat nog wijzigbaar is op de portal. Het is mogelijk om in te stellen dat de toevoegknop alleen zichtbaar is als de urenstaat is ingeleverd, dus als de urenstaat de status heeft die is ingesteld op de pagina Web-instellingen in het veld Urenstaat inleverstatus. Dit kunt u instellen in de controllerinstantie HourRegistration in het veld AddDocumentsOnlyAfterSubmit. Zie ook Controllersoort HourRegistration.
|
| Verwijderen op web | Vink deze optie aan als documenten/interacties op basis van dit sjabloon verwijderd mogen worden op de portal. Zorg dat de optie Toon op web ook is aangevinkt. |
| Klantportal rolfilter |
In verschillende menu-items op de klantportal kunnen documenten en interacties worden getoond. Het tonen van deze documenten en interacties is afhankelijk van de instellingen in het klantportaldomein en de optie Toon op web op deze pagina. Als een contactpersoon inlogt en over de juiste autorisatie beschikt, worden documenten/interacties getoond van het contactbedrijf van de contactpersoon. Het is ook mogelijk om documenten/interacties van andere contactbedrijven te tonen. Dit kunt u regelen via klantportalrollen. In dit veld kunt u een klantportalrol koppelen aan een documentsjabloon of interactiesjabloon. Op de pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties kunt u een contactpersoon aan een bedrijf koppelen en in het veld Klantportalrollen een of meer van klantportalrollen toekennen aan die contactpersoon. Als de contactpersoon over een klantportalrol beschikt voor een of meer contactbedrijven en die klantportalrol komt overeen met de klantportalrol van een document-/interactiesjabloon, dan zijn de bijbehorende documenten/interacties van die contactbedrijven zichtbaar voor de contactpersoon op de klantportal. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Portalinrichting: documenten of interacties toevoegen aan urenstaten op een resourceportal
Portalinrichting: documenten of interacties toevoegen aan urenstaten op een klantportal
Portalinrichting: url's toevoegen op portals