Pagina Interactiesjablonen (Mysolution)
Ieder contactmoment dat u hebt gehad (met bijvoorbeeld een resource of contact), kunt u vastleggen in een interactie. Voor het toevoegen van interacties in MSF is een interactiesjabloon noodzakelijk. Op deze pagina kunt u interactiesjablonen toevoegen en beheren.
Zie ook Een interactiesjabloon toevoegen en inrichten.
Help per veld

Geef een code aan het interactiesjabloon. Het is van belang een toepasselijke code te kiezen, omdat de codes worden gebruikt bij het vastleggen van documenten/interacties. U kunt zowel cijfers, letters als speciale tekens gebruiken. Letters die u invoert, worden automatisch omgezet in hoofdletters.

Vul een korte omschrijving in voor het interactiesjabloon.
Wilt u aan de interactie een document koppelen dat gegenereerd wordt met gegevens uit MSF, dan bepaalt de omschrijving in dit veld de bestandsnaam van het gegenereerde document. Wijzigt u de omschrijving terwijl er al documenten zijn gegenereerd vanuit interacties, dan wijzigt de bestandsnaam van de al bestaande documenten niet.
Zie ook
Veld Aangepast rapportlay-outnr.
Een Word-lay-out voor documentsjablonen toevoegen en aanpassen

Evaluatiecodes maakt u aan op de pagina Evaluaties, als u daar rechten voor hebt. De vragenlijsten maakt u aan vanuit de pagina Evaluatie vragenlijsten, als u daar rechten voor hebt.
Het is mogelijk om in te stellen dat bij het bereiken van een bepaalde status automatisch een evalutatievragenlijst wordt getriggerd. Zie ook Veld Evaluatie interactiesjabloon.
Zie ook

Zoeken op tekst is van toepassing bij matching in zoekacties, aanvragen en resourcesegmenten.
Als in een interactiesjabloon de optie Tekst zoeken mogelijk niet is aangevinkt, wordt bij kenmerken met de soort waarde Tekst alleen gezocht op de tekst van interacties met dit interactiesjabloon.
Is de optie Tekst zoeken mogelijk wel aangevinkt, dan wordt ook gezocht in documenten die aan de interacties zijn gekoppeld.
Zoeken vanuit interacties
Vanuit pagina's met interacties kunt u zoeken in de interacties via de knop Zoektermen. Hierbij wordt alleen gezocht op tekst in de interacties zelf (het veld Omschrijving c.q. Tekst). Er wordt niet gezocht in documenten die aan de interacties zijn gekoppeld, ook al is de optie Tekst zoeken mogelijk aangevinkt in het interactiesjabloon.
Zie ook

Een interactiesjabloon kan alleen verwijderd worden als deze nergens (meer) in gebruik is. Wilt u een interactiesjabloon uitfaseren, maar is deze nog in gebruik, dan kunt u voorkomen dat deze nog geselecteerd kan worden door de optie Selecteerbaar te uit te vinken.
Let op: Als de optie Selecteerbaar is uitgevinkt, kan het interactiesjabloon nog wel handmatig toegevoegd worden.
In nieuwe interactiesjablonen is deze optie automatisch aangevinkt.

Interacties die u op bepaalde kaarten toevoegt, komen standaard ook op andere kaarten te staan. Onderstaand overzicht geeft een overzicht welke kaarten dit betreft.
Interactie aangemaakt op | Ook gekoppeld aan |
Aanvraagkaart | Contactkaart, contactpersoonkaart |
Bedrijfsmiddel uitgiftekaart | Resourcekaart |
Contactpersoonkaart | Contactkaart |
Contractkaart | Resourcekaart |
Kandidaatkaart | Aanvraag- of zoekactiekaart, contactkaart, contactpersoonkaart, resourcekaart |
Klantkaart | Contactkaart |
Opportunitykaart | Contactkaart, contactpersoonkaart |
Projectresourcekaart | Projectkaart, resourcekaart |
Zoekactiekaart | Contactkaart, contactpersoonkaart |
Dit kan in sommige gevallen heel veel interacties opleveren, waardoor het overzicht verdwijnt. Het is daarom mogelijk om in te stellen dat de interacties alleen bij de 'bron' worden getoond. Vink de optie Toon alleen bij bron aan als u interacties met dit interactiesjabloon alleen wilt koppelen aan de kaart waar ze zijn aangemaakt.
Opmerking: Maakt u een interactie aan vanuit de contactkaart, dan wordt deze automatisch ook aan de klantenkaart toegevoegd, en andersom, ook al is de optie Toon alleen bij bron aangevinkt. Het contact en de klant worden namelijk als dezelfde bron beschouwd.
Als u vanuit contact- en/of resourcesegmenten interacties aanmaakt voor de gekoppelde contacten/resources, worden deze interacties altijd aan de gekoppelde contact-, contactpersoon- en resourcekaarten toegevoegd. De optie Toon alleen bij bron heeft daar geen invloed op, want het contact/de contactpersoon en de resource zijn namelijk in dit geval de bron.
Interacties met loonstroken (Mysolution loonmodule)
Als u vanuit een loonberekening de loonstrook afdrukt, e-mailt en/of op de portal publiceert en er is een interactiesjabloon voor loonstroken ingesteld, wordt automatisch een interactie op de resourcekaart aangemaakt met de loonstrook als pdf-bestand in de bijlage. De optie Toon alleen bij bron heeft daar geen invloed op. Op de loonberekeningskaart is ook geen sneltab Interacties aanwezig.
Opmerking: De interacties met pdf-bestanden komen in de sneltab Salarisdocumenten en de pagina Salarisdocumenten van de resource te staan. Zie ook Sneltab Salarisdocumenten en Pagina Salarisdocumenten.
Zie ook
Veld Interactiesjabloon loonstrook
Veld Interactiesjabloon loonstrook met loonbeslag
Loonstroken afdrukken (Mysolution loonmodule)
Loonstroken mailen naar resources (Mysolution loonmodule)
Loonstroken op de portal publiceren (Mysolution loonmodule)
Interacties met facturen
Als een interactiesjabloon voor geboekte verkoopfacturen is ingesteld, wordt bij het boeken van een verkoopfactuur automatisch een interactie bij het contactbedrijf of contactpersoon aangemaakt met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. De optie Toon alleen bij bron heeft daar geen invloed op.
Als een interactiesjabloon voor reversed billingfacturen is ingesteld, wordt bij het boeken van een reversed billingfactuur automatisch een interactie bij de leverancier (resource of contactbedrijf) aangemaakt met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. De optie Toon alleen bij bron heeft daar geen invloed op.
Opmerking: De interacties met pdf-bestanden komen in de sneltab Factuurdocumenten en de pagina Factuurdocumenten van het contactbedrijf en de contactpersoon te staan. Zie ook Sneltab Factuurdocumenten en Pagina Factuurdocumenten.
Zie ook

In sneltabs en pagina's met interacties zijn standaard alleen de interacties zichtbaar met een interactiesjabloon waarin deze optie is aangevinkt. Via de filterknop Alle soorten heft u dit filter op en worden alle aanwezige interacties getoond. Met een klik op Beperkt stelt u het filter weer in.
Bij het aanmaken van een interactiesjabloon is de optie Toon in beperkte weergave standaard niet aangevinkt. Vink deze optie aan als interacties met dit interactiesjabloon zichtbaar moeten zijn in beperkte weergave.
Op deze manier kunt u bijvoorbeeld inrichten dat automatisch aangemaakte interacties (bijv. van statusomzettingen of workflows) standaard niet getoond worden en handmatig aangemaakte interacties wel, of andersom.
Opmerking: Dit veld is niet van toepassing voor interacties met:
- facturen - deze staan op de pagina/de sneltab Factuurdocumenten. Zie ook Pagina Factuurdocumenten en Sneltab Factuurdocumenten.
- loonstroken en jaaropgaven - deze staan op de pagina/de sneltab Salarisdocumenten. Zie ook Pagina Salarisdocumenten en Sneltab Salarisdocumenten.

Het is mogelijk om in te richten dat bij het aanmaken van een interactie vanuit een contactbedrijf of contactpersoon een opportunity kan worden aangemaakt. Daarvoor moet het volgende zijn ingericht:
- Het interactiesjabloon moet actief zijn voor bedrijven en/of contactpersonen. Selecteer daarvoor het interactiesjaboon, klik op de actiebalk onder Acties op Gebruik bij entiteit en vink de optie Contact Bedrijf en/of Contact Persoon aan.
- Vink in de regel van het sjabloon de optie Opportunity aanmaken aan.
Opmerking: Is de optie Opportunity aanmaken aangevinkt, dan is het niet mogelijk om bij Gebruik bij entiteit zowel de optie Contact Bedrijf als Contact Persoon uit te vinken (wel een van beide opties).
De vraag of u een opportunity wilt aanmaken krijgt u alleen als u:
- een interactie aanmaakt vanuit een contact of contactpersoon, en
- een interactiesjabloon kiest waarin het bovenstaande is ingericht, en
- de tekst aanpast in de teksteditor (het veld Tekst), en
- vervolgens op een ander veld klikt of de pagina verlaat via de knop Sluiten of het afsluitkruisje.
Kiest u Ja, dan wordt de opportunity direct aangemaakt en geopend. Maakt u bijvoorbeeld zo'n interactie aan vanuit een contact (bedrijf), dan staat dat bedrijf ook op de opportunitykaart. Maakt u de interactie aan vanuit een contactpersoon, dan staan zowel het bedrijf als de contactpersoon ook op de opportunitykaart. Kiest u Nee, dan wordt geen interactie aangemaakt.
Opmerking: Het is mogelijk om het interactiesjabloon ook actief te maken voor andere entiteiten/kaarten (bijvoorbeeld resources, projecten of aanvragen). Maakt u een interactie aan met dit interactiesjabloon vanuit een andere kaart dan de contact- of contactpersoonkaart, dan krijgt u niet de de vraag of u een opportunity wilt maken.
Zie ook

In documentsjablonen voor resources, contracten en projectresources kunt u inrichten dat gegevens van identificatiedocumenten worden afgedrukt, bijvoorbeeld het paspoortnummer en de geldigheidsdatum.
Zie ook:
- Word-lay-out resources (rapport 11076127): toelichting op velden
- Word-lay-out contracten (rapport 11076133): toelichting op velden
- Word-lay-out projectresources (rapport 11076136): toelichting op velden
Zoek in die Helppagina's op Identificatie.
Wanneer u zo'n document genereert bij een resource, contract of projectresource, worden hierbij alleen documenten afgedrukt waarbij de optie Identificatie is aangevinkt.
Documenten die niet meer geldig zijn (waarbij de signalering op Vervallen staat), worden niet afgedrukt. Bij het genereren worden ook geen identificatiedocumenten afgedrukt waarbij de optie Vervallen is aangevinkt.
Zie ook
Een Word-lay-out voor documentsjablonen toevoegen en aanpassen

Als u documenten wilt genereren met gegevens uit MSF, dan vult u in het veld Document rapport het nummer van een rapport in dat de gegevens in het document genereert.
Let op: U kunt het veld Document rapport niet vullen als bij Opslaglocatie de optie Database is geselecteerd. Zie ook Veld Opslaglocatie.
De optie Wijzigen toestaan bepaalt of een Word- of pdf-document wordt gegenereerd. Zie ook Wijzigen toestaan.
Niet invullen bij te koppelen bestanden
Vul het veld Document rapport niet in als het interactiesjabloon gebruikt gaat worden om zelf een bestand te koppelen.
Word-lay-outs/aangepaste rapportlay-outs
Welk rapportnummer u moet gebruiken is afhankelijk van de entiteit/kaartsoort van waaruit u het document genereert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van rapporten op basis van XML, die Word-lay-outs of aangepaste rapportlay-outs worden genoemd.
Nadat u het rapportnummer in het veld Document rapport hebt ingevuld, selecteert u op de pagina Inhoud per taal bij Aangepast rapportlay-outnr. het nummer van de gewenste rapportlay-out. Zie Veld Aangepast rapportlay-outnr..
Standaard rapportnummers
Standaard zijn de volgende rapportnummers beschikbaar:
Document koppelen aan | Rapportnummer |
aanbieding arbeidsomvang | 11096125 |
aanvragen | 11076138 |
auto's | 11076154 |
bedrijfsmiddeluitgiftes | 11076155 |
bedrijven (contacten) | 11076156 |
cao's | 11076177 |
contactpersonen | 11076140 |
contacten (bedrijven en contactpersonen) met kenmerken | 11076161 |
contracten (contracten m.b.t. resources) | 11076133 |
geplande bedden |
11076328 |
kandidaten (bij aanvragen en zoekacties) | 11076139 |
opportunities | 11076138 |
projecten | 11076141 |
projectresources (bij projecten) | 11076136 |
resourceopleidingen | 11076298 |
resources | 11076127 |
resources met kenmerken | 11076158 |
urenstaten |
11076188 Zie ook Portalinrichting: urenbriefje opslaan in pdf vanuit urenstaat |
verzuimregistraties | 11076152 |
zoekacties | 11076138 |
Zie ook
Een Word-lay-out voor documentsjablonen toevoegen en aanpassen

Documenten die vanuit een interactie worden toegevoegd aan MSF, kunnen worden opgeslagen:
- op SharePoint, als u gebruikmaakt van SharePoint Online.
- in de Database.
- op een Fileshare (server). Dit is alleen mogelijk als in extensiebeheer de Mysolution OnPrem Applicatie is geïnstalleerd.
De optie Wachtrij kan niet worden geselecteerd (maar is vanwege technische redenen nodig).
Documentenwachtrij (SharePoint of Fileshare (server))
Bij het aanmaken van niet-wijzigbare documenten wordt het gekoppelde document niet direct op SharePoint of (in geval van Fileshare (server)) op schijf opgeslagen, maar eerst in de documentenwachtrijtabel gezet. Deze documenten kunnen verwerkt worden door een taakwachtrijpost met rapport 11076470 (Verwerk interacties met documenten in wachtrij).
Zie ook Pagina Documenten wachtrij.
SharePoint Online
Zie Pagina SharePoint-instellingen (Mysolution) en Veld Gebruik SharePoint Online.
Database
Van sommige documenten worden er heel veel opgeslagen, zoals ID-bewijzen. Daardoor kan de map met opgeslagen documenten erg groot worden. Nadeel daarvan is dat het zoeken en openen van een document langer duurt. In dat geval kan het handig zijn om dat soort documenten in de database op te slaan.
Opslaan in de database is alleen mogelijk voor te koppelen documenten, niet voor Word-documenten die gegenereerd worden. Als op een documentsjabloon het veld Document rapport is gevuld (met een ander getal dan 0), en er dus sprake is van te genereren Word-documenten, is de waarde Database niet mogelijk.
Kiest u de optie Database, dan worden documenten die aan het documentsjabloon gekoppeld worden opgeslagen in de interactietabel. Bij opslag in de database worden de bestanden eerst gecomprimeerd.
Als u bij een interactiesjabloon de waarde Database kiest, mag het veld Wijzigen toestaan niet zijn ingeschakeld.
Fileshare (server)
Op de pagina Algemene instellingen in het veld Documentmap moet u instellen waar deze documenten worden opgeslagen, als u daar rechten voor hebt. Zie Veld Documentmap.

Op de pagina Privacyinstellingen kan in het veld Geen contract een standaard bewaartermijn worden ingesteld voor resources die nooit een contract hebben gehad. Per privacygevoelig interactiesjabloon kunt u afwijken van deze standaard bewaartermijn, via het veld Bewaartermijn geen contract. De bewaartermijn geldt vanaf de aanmaakdatum van de resource.
Opmerking: Een interactiesjabloon is privacygevoelig als in de regel van het interactiesjabloon de optie Privacygevoelig is ingeschakeld.
Laat u het veld Bewaartermijn geen contract leeg, dan geldt de standaard bewaartermijn.
Opschonen privacygevoelige gegevens
De bewaartermijn wordt gebruikt in het rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Draait u het opschoonrapport waarin de optie Verwijderen privacygevoelige interacties is ingeschakeld en is bij resources die geen contract hebben gehad de bewaartermijn verstreken, dan worden interactieregels met het privacygevoelige interactiesjabloon bij deze resources verwijderd.
Zie ook Rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Datumformule
In dit veld vult u een datumformule in.
Een datumformule is een korte, afgekorte combinatie van letters en cijfers op basis waarvan datums worden berekend. Als afkorting voor tijdsaanduidingen kunt u de volgende letters gebruiken:
D | Dag |
W | Week |
WD | Weekdagen |
M | Maand |
K | Kwartaal |
J | Jaar |
De datumformule kan maximaal 20 tekens bevatten (cijfers en letters).
Voorbeeld: 1W staat voor 1 week en 6M voor 6 maanden
Opmerking: In alle datumformulevelden wordt automatisch 1 dag opgenomen om ervoor te zorgen dat de huidige dag wordt gebruikt als begindatum van de periode. Als u bijvoorbeeld 1W invoert, zal de periode in feite 8 dagen bestrijken omdat vandaag ook is opgenomen. Als u een periode van 7 dagen (exact 1 week) wilt opgeven, inclusief de begindatum van de periode, moet u 6D of 1W-1D opgeven.
Zie ook

Op de pagina Privacyinstellingen kan in het veld Niet te verlonen contract een standaard bewaartermijn worden ingesteld voor resources die een niet te verlonen contract hebben gehad. Per privacygevoelig interactiesjabloon kunt u afwijken van deze standaard bewaartermijn, via het veld Bewaartermijn niet te verlonen contract. De bewaartermijn geldt vanaf de einddatum van het laatste niet te verlonen contract van de resource.
Opmerking: Een interactiesjabloon is privacygevoelig als in de regel van het interactiesjabloon de optie Privacygevoelig is ingeschakeld.
Laat u het veld Bewaartermijn niet te verlonen contract leeg, dan geldt de standaard bewaartermijn.
Opschonen privacygevoelige gegevens
De bewaartermijn wordt gebruikt in het rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Draait u het opschoonrapport waarin de optie Verwijderen privacygevoelige interacties is ingeschakeld en is bij resources die een niet te verlonen contract hebben gehad de bewaartermijn verstreken, dan worden interactieregels met het privacygevoelige interactiesjabloon bij deze resources verwijderd.
Zie ook Rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Datumformule
In dit veld vult u een datumformule in.
Een datumformule is een korte, afgekorte combinatie van letters en cijfers op basis waarvan datums worden berekend. Als afkorting voor tijdsaanduidingen kunt u de volgende letters gebruiken:
D | Dag |
W | Week |
WD | Weekdagen |
M | Maand |
K | Kwartaal |
J | Jaar |
De datumformule kan maximaal 20 tekens bevatten (cijfers en letters).
Voorbeeld: 1W staat voor 1 week en 6M voor 6 maanden
Opmerking: In alle datumformulevelden wordt automatisch 1 dag opgenomen om ervoor te zorgen dat de huidige dag wordt gebruikt als begindatum van de periode. Als u bijvoorbeeld 1W invoert, zal de periode in feite 8 dagen bestrijken omdat vandaag ook is opgenomen. Als u een periode van 7 dagen (exact 1 week) wilt opgeven, inclusief de begindatum van de periode, moet u 6D of 1W-1D opgeven.
Zie ook

Op de pagina Privacyinstellingen kan in het veld Te verlonen contract een standaard bewaartermijn worden ingesteld voor resources die een te verlonen contract hebben gehad. Per privacygevoelig interactiesjabloon kunt u afwijken van deze standaard bewaartermijn, via het veld Bewaartermijn te verlonen contract. De bewaartermijn geldt vanaf de einddatum van de laatst geboekte loonberekening (de datum in het veld Datum t/m). Heeft een resource geen geboekte loonberekeningen, dan geldt de bewaartermijn vanaf de einddatum van het laatste te verlonen contract.
Opmerking: Een interactiesjabloon is privacygevoelig als in de regel van het interactiesjabloon de optie Privacygevoelig is ingeschakeld.
Laat u het veld Bewaartermijn te verlonen contract leeg, dan geldt de standaard bewaartermijn in het veld Te verlonen contract op de pagina Privacyinstellingen.
Opmerking: Dit veld is van toepassing voor resources die een te verlonen contract hebben (gehad) en die nog benaderd mogen worden. Voor resources die een te verlonen contract hebben gehad, maar die zichzelf hebben uitgeschreven en niet meer benaderd willen worden is het veld Te verlonen contract (uitgeschreven) van toepassing. Dit betreft resources waarbij de optie Uitschrijven op de resourcekaart is ingeschakeld. Documenten en interacties waarin contactgegevens opgenomen zijn, kunt u voor deze resources op een bewaartermijn van nul dagen (0D) zetten. Dat zorgt ervoor dat voor actief uitgeschreven resources die documenten en interacties direct kunnen worden opgeschoond.
Zie ook:
- Veld Bewaartermijn te verlonen contract (uitgeschreven) voor documenten
- Veld Bewaartermijn te verlonen contract (uitgeschreven) voor interacties
Opschonen privacygevoelige gegevens
De bewaartermijn wordt gebruikt in het rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Draait u het opschoonrapport waarin de optie Verwijderen privacygevoelige interacties is ingeschakeld en is bij resources die een te verlonen contract hebben gehad de bewaartermijn verstreken, dan worden interactieregels met het privacygevoelige interactiesjabloon bij deze resources verwijderd.
Zie ook Rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Datumformule
In dit veld vult u een datumformule in.
Een datumformule is een korte, afgekorte combinatie van letters en cijfers op basis waarvan datums worden berekend. Als afkorting voor tijdsaanduidingen kunt u de volgende letters gebruiken:
D | Dag |
W | Week |
WD | Weekdagen |
M | Maand |
K | Kwartaal |
J | Jaar |
De datumformule kan maximaal 20 tekens bevatten (cijfers en letters).
Voorbeeld: 1W staat voor 1 week en 6M voor 6 maanden
Opmerking: In alle datumformulevelden wordt automatisch 1 dag opgenomen om ervoor te zorgen dat de huidige dag wordt gebruikt als begindatum van de periode. Als u bijvoorbeeld 1W invoert, zal de periode in feite 8 dagen bestrijken omdat vandaag ook is opgenomen. Als u een periode van 7 dagen (exact 1 week) wilt opgeven, inclusief de begindatum van de periode, moet u 6D of 1W-1D opgeven.
Zie ook

Op de pagina Privacyinstellingen kan in het veld Te verlonen contract (uitgeschreven) een standaard bewaartermijn worden ingesteld voor resources die een te verlonen contract hebben gehad, maar die zichzelf hebben uitgeschreven en niet meer benaderd willen worden. Bij deze resources is de optie Uitschrijven op de resourcekaart ingeschakeld. Per privacygevoelig interactiesjabloon kunt u afwijken van deze standaard bewaartermijn, via het veld Bewaartermijn te verlonen contract (uitgeschreven). De bewaartermijn geldt vanaf de einddatum van de laatst geboekte loonberekening (de datum in het veld Datum t/m). Heeft een resource geen geboekte loonberekeningen, dan geldt de bewaartermijn vanaf de einddatum van het laatste te verlonen contract.
Opmerking: Een interactiesjabloon is privacygevoelig als in de regel van het interactiesjabloon de optie Privacygevoelig is ingeschakeld.
Voor resources die een te verlonen contract hebben gehad en nog wel mogen worden benaderd, is het veld Bewaartermijn te verlonen contract van toepassing. Zie ook Veld Bewaartermijn te verlonen contract.
Laat u het veld Bewaartermijn te verlonen contract (uitgeschreven) leeg, dan geldt de standaard bewaartermijn in het veld Te verlonen contract (uitgeschreven) op de pagina Privacyinstellingen.
Opschonen privacygevoelige gegevens
De bewaartermijn wordt gebruikt in het rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Draait u het opschoonrapport waarin de optie Verwijderen privacygevoelige interacties is ingeschakeld en is de bewaartermijn verstreken bij resources die een te verlonen contract hebben gehad en bij wie de optie Uitschrijven is ingeschakeld, dan worden interactieregels met het privacygevoelige interactiesjabloon bij deze resources verwijderd.
Zie ook Rapport Opschonen privacygegevens voor resource.
Datumformule
In dit veld vult u een datumformule in.
Een datumformule is een korte, afgekorte combinatie van letters en cijfers op basis waarvan datums worden berekend. Als afkorting voor tijdsaanduidingen kunt u de volgende letters gebruiken:
D | Dag |
W | Week |
WD | Weekdagen |
M | Maand |
K | Kwartaal |
J | Jaar |
De datumformule kan maximaal 20 tekens bevatten (cijfers en letters).
Voorbeeld: 0D staat voor 0 dagen, 1W staat voor 1 week en 6M voor 6 maanden.
Opmerking: In alle datumformulevelden wordt automatisch 1 dag opgenomen om ervoor te zorgen dat de huidige dag wordt gebruikt als begindatum van de periode. Als u bijvoorbeeld 1W invoert, zal de periode in feite 8 dagen bestrijken omdat vandaag ook is opgenomen. Als u een periode van 7 dagen (exact 1 week) wilt opgeven, inclusief de begindatum van de periode, moet u 6D of 1W-1D opgeven.
Zie ook
Veld Te verlonen contract (uitgeschreven)

Als u vanuit de interactie een document wilt genereren met gegevens uit MSF en in het veld Document rapport een rapportnummer op basis van aangepaste rapportlay-outs invult (zie Veld Document rapport), dan moet u op de pagina Inhoud per taal een of meer regels met een rapportlay-out in het veld Aangepast rapportlay-outnr. instellen.
Als op de pagina Inhoud per taal een regel aanwezig is met dezelfde taalcode in het veld Taal ontvanger als de taalcode waarmee de gebruiker is ingelogd, dan toont dit veld de inhoud van het veld Aangepast rapportlay-outnr. uit dezelfde regel. Is de gebruiker ingelogd met een taalcode waarvoor geen regel is ingesteld op de pagina Inhoud per taal, dan toont dit veld de inhoud van het veld Aangepast rapportlay-outnr. uit de regel waarin de optie Gebruik bij geen taalmatch is aangevinkt.
Als u op het veld klikt, opent de pagina Inhoud per taal.
Zie ook Pagina Inhoud per taal.

Als op de pagina Inhoud per taal een regel aanwezig is met dezelfde taalcode in het veld Taal ontvanger als de taalcode waarmee de gebruiker is ingelogd, dan toont dit veld de inhoud van het veld Aangepaste rapportlay-outnaam uit dezelfde regel. Is de gebruiker ingelogd met een taalcode waarvoor geen regel is ingesteld op de pagina Inhoud per taal, dan toont dit veld de inhoud van het veld Aangepaste rapportlay-outnaam uit de regel waarin de optie Gebruik bij geen taalmatch is aangevinkt.
Als u op het veld klikt, opent de pagina Inhoud per taal.
Zie ook Pagina Inhoud per taal.

Als op de pagina Inhoud per taal een regel aanwezig is met dezelfde taalcode in het veld Taal ontvanger als de taalcode waarmee de gebruiker is ingelogd, dan toont dit veld de inhoud van het veld Bestandsnaam uit dezelfde regel. Is de gebruiker ingelogd met een taalcode waarvoor geen regel is ingesteld op de pagina Inhoud per taal, dan toont dit veld de inhoud van het veld Bestandsnaam uit de regel waarin de optie Gebruik bij geen taalmatch is aangevinkt.
Als u op het veld klikt, opent de pagina Inhoud per taal.
Zie ook Pagina Inhoud per taal.

Interacties van contactbedrijven en contactpersonen staan standaard in de sneltab Interacties en de pagina Contactinteracties. Interacties van resources staan standaard in de sneltab Interacties en de pagina Resource interacties. Het is mogelijk om in te richten dat interacties met:
- salarisdocumenten in de sneltab Salarisdocumenten en de pagina Salarisdocumenten van de resource komen te te staan.
- factuurdocumenten in de sneltab Factuurdocumenten en de pagina Factuurdocumenten van de resource of het contactbedrijf komen te staan.
Alle interacties met een interactiesjabloon dat is ingesteld in onderstaande velden van de pagina Mysolution loonmodule-instellingen komen standaard in de sneltab/de pagina Salarisdocumenten:
- Interactiesjabloon loonstrook - Als u dat veld wijzigt, wordt in het veld Tonen op resource- en contactpagina van het betreffende interactiesjabloon automatisch de waarde Salarisdocumenten ingesteld.
- Interactiesjabloon loonstrook met loonbeslag - Als u dat veld wijzigt, wordt in het veld Tonen op resource- en contactpagina van het betreffende interactiesjabloon automatisch de waarde Salarisdocumenten ingesteld.
- Interactiesjabloon jaaropgave - Als u dat veld wijzigt, wordt in het veld Tonen op resource- en contactpagina van het betreffende interactiesjabloon automatisch de waarde Salarisdocumenten ingesteld.
Bij andere interactiesjablonen staat in het veld Tonen op resource- en contactpagina standaard de waarde Interacties ingesteld. Het kan wenselijk zijn om de interacties van een bepaald interactiesjabloon ook in de sneltab/de pagina Salarisdocumenten te tonen. Bijvoorbeeld als u meerdere interactiesjablonen voor loonstroken gebruikt. Wijzig de waarde dan naar Salarisdocumenten.
Zie ook
Veld Interactiesjabloon loonstrook
Veld Interactiesjabloon loonstrook met loonbeslag
Veld Interactiesjabloon jaaropgave
Factuurdocumenten
Alle interacties met een interactiesjabloon dat is ingesteld in onderstaande velden van de pagina Factuurinstellingen komen standaard in de sneltab/de pagina Factuurdocumenten:
- Interactiesjabloon geboekte verkoopfactuur - Als u dat veld wijzigt, wordt in het veld Tonen op resource- en contactpagina van het betreffende interactiesjabloon automatisch de waarde Factuurdocumenten ingesteld.
- Interactiesjabloon Reverse Billing factuur - Als u dat veld wijzigt, wordt in het veld Tonen op resource- en contactpagina van het betreffende interactiesjabloon automatisch de waarde Factuurdocumenten ingesteld.
Bij andere interactiesjablonen staat in het veld Tonen op resource- en contactpagina standaard de waarde Interacties ingesteld. Het kan wenselijk zijn om de interacties van een bepaald interactiesjabloon ook in de sneltab/de pagina Factuurdocumenten te tonen. Bijvoorbeeld in het geval van inkoopfacturen. Wijzig de waarde dan naar Factuurdocumenten.
Zie ook
Overig (standaard niet zichtbaar)
Onderstaand veld staat niet standaard op de kaart, maar kan worden toegevoegd. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

Bij interactiesjablonen die u gebruikt om afbeeldingsbestanden te koppelen, bijvoorbeeld scans van bonnetjes t.b.v. declaraties, is het vaak een nadeel dat het vaak om bestanden gaat van meerdere MB's, terwijl een afbeelding van een paar kB zou volstaan. Daarom is het mogelijk om afbeeldingen automatisch te verkleinen.
Dit veld heeft betrekking op bestanden met de volgende bestandsextensies:
- bmp
- gif
- jpg
- jpeg
- tiff
- tif
- png
In het veld Verklein afbeelding is standaard de waarde 512x384 ingesteld. U kunt ook kiezen voor 1024x768, 2048x1536 en Niet. Als een afbeelding, bijvoorbeeld een jpg-, png- of bmp-bestand, wordt gekoppeld met grotere afmetingen dan de ingestelde afmetingen in dit veld, dan wordt het bestand automatisch verkleind. Als u een bestand koppelt van bijvoorbeeld 3456x2592 pixels en in het veld Verklein afbeelding is de waarde 512x384 ingesteld, dan wordt de afbeelding verkleind naar 512x384 pixels.
De hoogte-breedteverhouding van de afbeelding wijzigt niet. Bij het verkleinen van een afbeelding met een andere verhouding dan die van de ingestelde afmetingen, wordt de afbeelding verkleind tot de eerst ingestelde waarde bereikt is.
Voorbeeld: Als in het veld Verklein afbeelding waarde 512x384 is ingesteld en u koppelt een bestand van 2352x1624, dan wordt deze verkleind naar 556x384 omdat bij het verkleinen de hoogtewaarde van 384 als eerste is bereikt.
Heeft een te koppelen bestand kleinere afmetingen dan de ingestelde afmetingen, dan worden de afmetingen niet aangepast.
Stelt u de waarde Niet in, dan worden gekoppelde bestanden niet verkleind.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren.
|
Verwijderen |
Verwijderen van een interactiesjabloon is alleen mogelijk als deze niet (meer) in gebruik is. |
Start
![]() |
Inhoud per taal |
Het is mogelijk om vanuit de interactie een document te genereren met gegevens uit MSF. Als u een document voor meerdere talen wilt genereren, kunt u:
|
|
Vertaling |
Voor interactiesjablonen die op de portal gebruikt worden, kunt u een of meer vertalingen voor de interactiesjablooncode vastleggen, zodat deze in de taal van de gebruiker worden getoond. Deze vertalingen kunt u instellen of aanpassen via deze knop. Zie ook Vertalingen. |
Acties
![]() |
Gebruik bij entiteit | Voor elk interactiesjabloon moet u aangeven in welke entiteit(en) het gebruikt kan worden. Klik daartoe op deze knop en vink de optie Actief aan bij de gewenste entiteit(en). |
|
Autorisatie | Het is mogelijk om voor een interactiesjabloon een of meer rollen in te stellen zodat het interactiesjabloon en de bijbehorende interacties alleen zichtbaar zijn voor gebruikers die minimaal 1 van die rollen hebben. Is geen enkele rol ingesteld, dan is het interactiesjabloon zichtbaar/bruikbaar voor alle gebruikers. Klik op deze knop om de gewenste rollen in te stellen of te wijzigen. Zie ook Sjabloonautorisatie. |
![]() |
Rapportlay-outs |
Als u in het veld Document rapport een rapportnummer op basis van een aangepast rapportlay-out invult (zie ook Document rapport), moet u op de pagina Inhoud per taal in het veld Aangepaste rapportlay-outnr. een rapportlay-out selecteren. Deze rapportlay-outs kunt u aanmaken en aanpassen vanuit de pagina Aangepaste rapportlay-outs. Klik op deze knop om die pagina te openen (dat kan ook vanuit de pagina Inhoud per taal). Zie ookWord-lay-outs: een aangepast rapportlay-out toevoegen en aanpassen |
![]() |
Web-autorisatie | Bij elk interactiesjabloon kunt u instellen of de interactie op klant- en/of resourceportals getoond, gewijzigd en/of verwijderd mag worden en voor wie dat geldt. Zie Document-/Interactiesjablonen web-autorisatie. |
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.