Pagina Opportunity

Via opportunities hebt u de mogelijkheid commerciële kansen vast te leggen die in de toekomst kunnen leiden naar een bepaalde vraag. Een opportunity is vergelijkbaar met een aanvraag of zoekactie met als verschil dat er nog geen sprake is van een daadwerkelijke vraag.

Op de opportunitykaart voert u informatie in zoals de soort, registratiedatum, bedrijfsnaam en scoringskans. Er is 1 kaart per opportunity.

 

Feitenblokken

Het is mogelijk om een aantal feitenblokken op de opportunitykaart te plaatsen:

• Via het feitenblok Maak interactie aan kunt u snel een interactie met een gekoppeld bestand aanmaken door het bestand naar dit feitenblok te slepen (drag and drop). Zie Feitenblok Maak interactie aan.
• Via het feitenblok Maak document aan kunt u snel een documentregel met een gekoppeld bestand aanmaken door het bestand naar dit feitenblok te slepen (drag and drop). Zie Document.
• Het feitenblok Communicatiegegevens toont een aantal contactgegevens van het bedrijf en de contactpersoon die aan de opportunity gekoppeld zijn. Zie Communicatiegegevens.

Zie ook

Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren

 

Sneltabs

De opportunitykaart kan de volgende sneltabs bevatten: 

• Algemeen - zie Sneltab Algemeen
• Interacties - zie Sneltab Interacties
• Documenten - zie Sneltab Documenten

Het is mogelijk om een sneltab te verbergen of juist een verborgen sneltab weer zichtbaar te maken. Zie Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

De informatie in deze sneltabs kunt u ook opvragen in aparte pagina's via de knoppen op de actiebalk.

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.

Als een knop uit onderstaande lijst niet op uw actiebalk staat, kan het zijn dat deze standaard niet zichtbaar is, dat u aanpassingen hebt aangebracht op de actiebalk of dat u er geen rechten voor hebt. Zie ook Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren.

Acties

Sneltoets: Ctrl+F9	Volgende status	Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Opportunitystatus. Zie Opportunitystatus en Veld Status.   Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.   Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.
Sneltoets: Ctrl+Shift+F9	Vorige status	Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Opportunitystatus. Zie Opportunitystatus en Veld Status.   Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.   Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.
	Kopiëren naar aanvraag	Via deze knop kopieert u de gegevens van een opportunity naar een nieuwe aanvraag. Zie ook Aanvraag.
	Kopiëren naar zoekactie	Via deze knop kopieert u de gegevens van een opportunity naar een nieuwe zoekactie. Zie ook Zoekactie.
	Workflowtaken	Klik op deze knop om te zien welke workflowtaken er voor de opportunity zijn. Zie ook Workflowtaken.
standaard niet zichtbaar	Nieuwe workflowtaak	Om een nieuwe workflowtaak aan te maken, klikt u op deze knop en vult u de pagina Nieuwe workflow taak in. Zie Nieuwe workflowtaak.

Communicatie

E-mail verzenden (sjabloon)

Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard.

Registratie

	Wijzigingslog	Via deze knop vraagt u een overzicht op welke opportunityvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten. De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke velden (tabel 11076101) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen.
	Statuswijzigingen	Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen.

Navigeren

	Interacties	Via deze knop opent u de pagina Zoekactie/aanvraag/opportunity interacties met de interacties die aan de opportunity zijn gekoppeld. Zie ook Zoekactie/aanvraag/opportunity interacties.
	Documenten	Via deze knop opent u een pagina met de documenten die aan de opportunity zijn gekoppeld. Zie ook Documenten.

Rapporten

Flexibele actie 1 t/m Flexibele actie 10

Er zijn 10 knoppen beschikbaar voor flexibele (afdruk)acties. Wat er gebeurt als u op zo'n knop klikt, is afhankelijk van het rapport dat aan de knop is gekoppeld. Zie Een rapport aan een Flexibele actieknop koppelen.

 

 

Zie ook

Een opportunity aanmaken

Opportunities