Pagina Opportunities

Via opportunities hebt u de mogelijkheid commerciële kansen vast te leggen die in de toekomst kunnen leiden naar een bepaalde vraag. Een opportunity is vergelijkbaar met een aanvraag of zoekactie met als verschil dat er nog geen sprake is van een daadwerkelijke vraag.

 

Filteren en sorteren

Het is mogelijk om een of meer filters in te stellen en te sorteren op de kolommen. Zie ook Microsoft Learn: Sorteren, zoeken en filteren.

Daarnaast is het mogelijk om meer geavanceerde filtering toe te passen via modelleerbare acties. Hiermee kan niet alleen gefilterd worden op opportunityvelden, maar ook op gerelateerde tabellen. Zie ook Pagina Selectie tonen en Pagina Modelleerbare actie scherm instellingen.

 

Feitenblokken

Het is mogelijk om een aantal feitenblokken op het opportunitiesoverzicht te plaatsen:

• Via het feitenblok Maak interactie aan kunt u snel een interactie met een gekoppeld bestand aanmaken door het bestand naar dit feitenblok te slepen (drag and drop). Zie Feitenblok Maak interactie aan.
• Via het feitenblok Maak document aan kunt u snel een documentregel met een gekoppeld bestand aanmaken door het bestand naar dit feitenblok te slepen (drag and drop). Zie Document.
• Het feitenblok Communicatiegegevens toont een aantal contactgegevens van het bedrijf en de contactpersoon die aan de opportunity gekoppeld zijn. Zie Communicatiegegevens.

Zie ook

Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld. Knoppen die meerdere keren voorkomen, staan maar 1 keer vermeld.

Analysemodus openen

Via deze knop opent u de analysemodus. Zie Analysemodus.

Nieuw

Via deze knop kunt u een opportunity toevoegen. Zie ook Een opportunity aanmaken.

Status

Sneltoets Ctrl+Shift+F9	Vorige status	Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Opportunitystatus. Zie Opportunitystatus.   Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.   Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.   Meerdere tegelijk omzetten Het is mogelijk om de status van meerdere opportunities tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde opportunities dezelfde status hebben.
Sneltoets Ctrl+F9	Volgende status	Via deze knop kunt u een volgende status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Opportunitystatus. Zie Opportunitystatus.   Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties Is er maar 1 mogelijke vorige status en klikt u op Vorige status (of drukt u op Ctrl+Shift+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.   Statusnotificatie Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.   Meerdere tegelijk omzetten Het is mogelijk om de status van meerdere opportunities tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde opportunities dezelfde status hebben.

Registreren

	Interacties	Via deze knop opent u de pagina Zoekactie/aanvraag/opportunity interacties met de interacties die aan de opportunity zijn gekoppeld. Zie ook Zoekactie/aanvraag/opportunity interacties.
	Documenten	Via deze knop opent u een pagina met de documenten die aan de opportunity zijn gekoppeld. Zie ook Documenten.

Acties

Als Acties niet zichtbaar is op de actiebalk, moet u eerst op Meer opties klikken.

Kopiëren

	Kopiëren naar aanvraag	Via deze knop kopieert u de gegevens van een opportunity naar een nieuwe aanvraag.
	Kopiëren naar zoekactie	Via deze knop kopieert u de gegevens van een opportunity naar een nieuwe zoekactie.

Communicatie

E-mail verzenden (sjabloon)

Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard.

Selectie

	Selectie tonen	Alleen actief als voor deze pagina een of meer actieve modelleerbare acties van toepassing zijn waarbij in het veld Actie de waarde Overzicht filter is ingesteld en waarvoor u rechten hebt. U opent via deze knop de pagina Selectie tonen waarin u zo'n modelleerbare actie (MA) kunt selecteren en uitvoeren. Deze pagina toont dan alleen de records die voldoen aan de filters die in de MA zijn ingesteld. Zie ook Pagina Selectie tonen.
	Verwijder selectie	Als het overzicht is gefilterd via een modelleerbare actie (zie knop Selectie tonen), dan kunt u die filtering weer ongedaan maken via deze knop.

Gerelateerd

Aanvullende informatie

	Wijzigingslog	Via deze knop vraagt u een overzicht op welke opportunityvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten. De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke velden (tabel 11076101) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen.
	Statuswijzigingen	Via deze knop opent u de pagina Statuswijzigingen. Daarin ziet u op welke data/tijdstippen de status door welke gebruikers gewijzigd is. Zie ook Pagina Statuswijzigingen.

Workflowtaken

	Workflowtaken	Klik op deze knop om te zien welke workflowtaken er voor de opportunity zijn. Zie ook Workflowtaken.
	Nieuwe workflowtaak	Om een nieuwe workflowtaak aan te maken, klikt u op deze knop en vult u de pagina Nieuwe workflow taak in. Zie Nieuwe workflowtaak.

Rapporten

Flexibele actie 1 t/m Flexibele actie 10

Er zijn 10 knoppen beschikbaar voor flexibele (afdruk)acties. Wat er gebeurt als u op zo'n knop klikt, is afhankelijk van het rapport dat aan de knop is gekoppeld. Zie Een rapport aan een Flexibele actieknop koppelen.

 

 

Zie ook

Een opportunity aanmaken

Opportunity