Pagina Zoekactie/aanvraag/opportunity interacties

Deze pagina heeft betrekking op zoekacties, aanvragen en opportunities. De pagina Zoekactie/aanvraag/opportunity interacties bevat alle interacties die aan de zoekactie, aanvraag of opportunity zijn gekoppeld.

 

Pagina openen

U opent deze pagina vanuit het zoekactiesoverzicht, aanvragenoverzicht, opportunityoverzicht of vanuit een zoekactiekaart, aanvraagkaart of opportunitykaart. Klik daarvoor op de actiebalk onder Navigeren op Interacties.

 

Getoonde interacties

Bij het openen van deze pagina zijn standaard alleen de interacties zichtbaar met een interactiesjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt. Via de filterknop Alle soorten heft u dit filter op. Met een klik op Beperkt stelt u het filter weer in.

 

Rechten/autorisatie

Welke interacties worden getoond is ook afhankelijk van de rechten van een gebruiker. Aan een interactiesjabloon kunnen een of meer rollen zijn gekoppeld en op een interactiesjabloon kan de optie Autorisatie o.b.v. vestigingsgroep bron zijn aangevinkt. Dan geldt het volgende:

• Als op de pagina Sjabloonautorisatie van het interactiesjabloon een of meer rollen zijn ingesteld en de medewerker beschikt over minimaal 1 van deze rollen, dan zijn interactieregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren, ongeacht de vestigingsgroep die voor de bron (de aanvraag, zoekactie of opportunity) geldt.
• Als op de pagina Sjabloonautorisatie van het interactiesjabloon een of meer rollen zijn ingesteld en de medewerker beschikt niet over een van deze rollen, dan bepaalt de vestigingsgroep die voor de aanvraag/zoekactie/opportunity geldt of de medewerker toegang krijgt. Is de medewerker gekoppeld aan een vestigingsgroep die afwijkt van de vestigingsgroep van de aanvraag/zoekactie/opportunity, dan zijn interactieregels met het betreffende sjabloon niet zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon niet selecteren. Zijn de medewerker en de aanvraag/zoekactie/opportunity aan dezelfde vestigingsgroep gekoppeld of is de medewerker niet aan een vestigingsgroep gekoppeld, dan zijn interactieregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren.
  Is op de aanvraag/zoekactie/opportunity een vestiging ingesteld die niet in een vestigingsgroep is opgenomen, dan zijn de ingestelde rollen bepalend.
• Als voor het interactiesjabloon geen rol is ingesteld, dan bepaalt de vestigingsgroep die voor de aanvraag/zoekactie/opportunity geldt of de medewerker toegang krijgt. Is de medewerker gekoppeld aan een vestigingsgroep die afwijkt van de vestigingsgroep van de aanvraag/zoekactie/opportunity, dan zijn interactieregels met het betreffende sjabloon niet zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon niet selecteren. Zijn de medewerker en de aanvraag/zoekactie/opportunity aan dezelfde vestigingsgroep gekoppeld of is de medewerker niet aan een vestigingsgroep gekoppeld, dan zijn interactieregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren. Is op de aanvraag/zoekactie/opportunity een vestiging ingesteld die niet in een vestigingsgroep is opgenomen, dan zijn interactieregels met het betreffende sjabloon zichtbaar voor de medewerker en kan de medewerker dit sjabloon selecteren.

Zie ook

Sjabloonautorisatie

Autorisatie o.b.v. vestigingsgroep bron

Vestigingsgroepen

Vestigingsgroepen per medewerker

 

Interacties afkomstig vanuit

Deze pagina kan interacties bevatten die:

• handmatig zijn toegevoegd.

• automatisch zijn toegevoegd, bijvoorbeeld als een status wordt bereikt waaraan een e-mailsjabloon is gekoppeld, waardoor een e-mail is verzonden naar de contactpersoon. Zie ook Zoekactiestatus, Aanvraagstatus, Opportunitystatus en Status e-mailsjablonen.

• zijn toegevoegd vanuit een kandidaat die gekoppeld is aan de zoekactie/aanvraag. Dit gebeurt alleen als in het interactiesjabloon de optie Toon alleen bij bron niet is aangevinkt.

Interacties die aan de aanvraag-/zoekactie-/opportunitykaart worden toegevoegd, komen ook in de sneltab Interacties van het gekoppelde contact en de contactpersoon te staan, behalve als in het interactiesjabloon de optie Toon alleen bij bron is aangevinkt.

Aan een interactie kan een bestand zijn/worden gekoppeld.

 

Verzonden e-mailberichten

E-mailberichten die zijn verzonden vanuit MSF worden opgeslagen als interactie als op de pagina E-mail, SMS en WhatsApp-instellingen het veld Verstuurde e-mail interactiesjabloon is ingesteld. De bestandsnaam van alle verzonden e-mailberichten is 'E-mail'. Als u (in de lijstweergave) op de bestandsnaam klikt, opent u de e-mailgegevens. Om e-mailberichten van andere gebruikers te kunnen openen, moet dit zijn ingericht op de pagina E-mailweergavebeleid van gebruiker. Zie ook Microsoft Learn: Weergavebeleid instellen.

Het is mogelijk om een verzonden bericht opnieuw te verzenden of het bericht te bewerken en te verzenden.

Zie ook Pagina E-mail, SMS en WhatsApp-instellingen.

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.

Splitsknop Koppel/Open bestand

De knoppen Koppel bestand en Open bestand zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. Koppel bestand is zichtbaar als er nog geen bestand is gekoppeld. Is wel een bestand gekoppeld, dan is Open bestand zichtbaar.

	Koppel bestand	Via deze knop kunt u een bestand koppelen of genereren.
	Open bestand	Als aan een interactieregel een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop downloaden of openen in de bijbehorende applicatie.

Vast-/Losmaken

Vast/Losmaken

Interacties met een hoge relevantiewaarde kunt u 'vastmaken' via de knop Vast-/Losmaken. De kleur van de interactie verandert (naar blauw) en deze interacties staan altijd bovenaan. Een 'vastgemaakte' interactie maakt u weer 'los' door nogmaals op Vast-/Losmaken te klikken.

E-mail

E-mail (sjabloon)

Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard. De e-mail bevat de tekst die in het sjabloon is voorgedefinieerd. Via het e-mailsjabloon kan ook worden ingericht dat automatisch een of meer bijlagen worden meegestuurd. Zie ook E-mailsjablonen.

Splitsknop filter

De knoppen Alle soorten en Beperkt zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. Bij het openen van deze pagina is Alle soorten zichtbaar. Klikt u op die knop, dan wordt Beperkt zichtbaar.

	Alle soorten	Bij het openen van de pagina is standaard het filter Beperkt ingesteld. Dan zijn alleen de interacties zichtbaar met een interactiesjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt. Om het filter op te heffen, klikt u op Alle soorten.
	Beperkt	Deze knop is alleen zichtbaar als op Alle soorten is geklikt. In dit geval worden alle interacties getoond (waar u rechten voor hebt). Als u op deze knop klikt, ziet u alleen interacties met een interactiesjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt.

Open bron

Open bron

Via deze knop opent u de kaart van waaruit de interactie is aangemaakt. De knop is alleen actief als een bestand is gekoppeld.

Evaluatie

standaard niet zichtbaar

Evaluatie

Is aan de interactie een evaluatievragenlijst gekoppeld, dan opent u die via deze knop. Zie ook Pagina Evaluatie vragenregels.

 

Overige knoppen

	Alles uitvouwen	Interacties die meerdere regels tekst bevatten zijn standaard uitgevouwen. Via Alles samenvouwen kunt u ze samenvouwen en vervolgens via Alles uitvouwen weer uitvouwen. Bij uitgevouwen interacties staat bij alle tweede en volgende regels de waarde in het veld Datum ingesprongen weergegeven.
	Alles samenvouwen	Als er interacties met meerdere regels tekst zijn die zijn uitgevouwen, dan kunt u ze via de knop Alles samenvouwen tegelijk samenvouwen.

 

 

Zie ook