Pagina Interactiekaart

Een interactie laat zich het best uitleggen als een contactmoment. Denk bijvoorbeeld aan een telefoongesprek dat u wilt registreren. Op de interactiekaart vult u de benodigde velden.

 

Veld Soort

Welk interactiesjabloon u kunt kiezen in het veld Soort is afhankelijk van:

• waaruit u de interactie aanmaakt. In een interactiesjabloon kan worden ingesteld in welke entiteit(en) het gebruikt kan worden. Zie ook Interactiesjabloongebruik.
• uw rechten. Als aan een interactiesjabloon een of meer rollen zijn gekoppeld, dan kunnen gebruikers die geen van deze rollen hebben het interactiesjabloon niet selecteren. Zie ook Sjabloonautorisatie.

 

Veld Vestiging

Bij het aanmaken van een interactie wordt automatisch de vestiging van de medewerker ingevuld.

 

Veld Datum

Bij het aanmaken van de interactie wordt automatisch de werkdatum ingevuld in het veld Datum. Het is mogelijk om deze datum te wijzigen.

 

Veld Bestandsnaam

Het is mogelijk om een document te koppelen aan een interactie.

 

Document genereren

Is aan het interactiesjabloon een rapportlay-out gekoppeld, dan wordt automatisch een Word- of pdf-document gegenereerd zodra u op de actiebalk onder Acties op de knop Koppel document klikt of in het veld Bestandsnaam op klikt. De bestandsnaam komt in het veld Bestandsnaam te staan.

De optie Wijzigen toestaan in het interactiesjabloon bepaalt of een Word- of pdf-document wordt gegenereerd. Zie ook Wijzigen toestaan.

 

Document koppelen

Is aan het interactiesjabloon geen rapportlay-out gekoppeld, dan kunt u zelf een bestand koppelen.

1. Klik op de actiebalk onder Acties op Koppel document. U kunt ook achter het veld Bestandsnaam op klikken.
2. Klik op Kiezen.
3. Zoek en selecteer de map waarin het bestand staat dat u wilt koppelen.
4. Selecteer het gewenste bestand en klik op Openen.

   Let op: Let op dat de bestandsnaam niet te lang is, anders zal dat een foutmelding opleveren bij het openen. De maximale lengte is rond de 80 tekens (afhankelijk van de naam van de instance).
   

   De naam van het geselecteerde bestand komt in het veld Bestandsnaam te staan.

 

Opportunity aanmaken

Bij het aanmaken van een interactie vanuit een contactbedrijf of contactpersoon is het mogelijk om ook een opportunity aan te maken, als dat is ingericht. Zie Een opportunity aanmaken vanuit een interactie voor een contact of contactpersoon.

 

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren. Onderstaand overzicht zal nog verder worden aangevuld.

	Koppel bestand	Via deze knop kunt u een bestand koppelen of genereren. Zie ook Veld Bestandsnaam.
	Open bestand	Als aan de interactie een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop openen in de bijbehorende applicatie.

 

 

Zie ook

Een interactiesjabloon toevoegen en inrichten

Interactiesjablonen