Feitenblok Maak interactie aan
Het feitenblok Maak interactie aan is van toepassing voor:
- de resourcekaart en het resourceoverzicht
- de contactkaart, de contactpersoonkaart en het contactoverzicht
- de contractkaart en het contractoverzicht
- de projectkaart en het projectenoverzicht
- de projectresourcekaart en het projectresourceoverzicht
- de urenstaat en het urenstatenoverzicht
- de verzuimregistratiekaart en het verzuimregistratieoverzicht
- de aanvraagkaart en het aanvragenoverzicht
- de zoekactiekaart en het zoekactiesoverzicht
- de opportunitykaart en het opportunitiesoverzicht
- de kandidaatkaart en het kandidaatoverzicht
- de autokaart en het auto-overzicht
- de fietskaart en het fietsenoverzicht
- de pagina Aanbieding arbeidsomvang (de kaart en het overzicht)
- de servicecallkaart en het servicecallsoverzicht
- de gebouwkaart en het gebouwenoverzicht
Als het feitenblok Maak interactie aan zichtbaar is op de kaart en/of het overzicht, kunt u snel:
- een interactie met een gekoppeld bestand toevoegen aan de resource door het bestand naar dit feitenblok te slepen (drag and drop). Dit kunt u doen met bestanden/documenten (vanuit Windows Verkenner), met e-mailberichten en met bijlagen die aan e-mailberichten zijn gekoppeld, of
- een nieuwe interactie toevoegen aan de geopende of geselecteerde resource via de knop Nieuw.
In beide gevallen wordt automatisch een interactie aangemaakt met het interactiesjabloon dat op de pagina Algemene instellingen in de sneltab Communicatie bij Interactiesjabloon is ingesteld.
Belangrijk: Zorg dat dit interactiesjabloon te gebruiken is voor de bovengenoemde entiteiten. Zie ook Interactiesjabloongebruik.
Een interactie met een gekoppeld bestand aanmaken via het feitenblok
- Selecteer het bestand dat u wilt koppelen. Dat kan een bestand op uw computer zijn, een e-mailbericht in Outlook of een bijlage in een e-mailbericht.
Belangrijk: Als de bestandsnaam erg lang is, zal deze automatisch worden ingekort.
- Houd uw muisknop ingedrukt en sleep het bestand naar het blauwe kader in het feitenblok Maak interactie aan. Onder uw muisaanwijzer verschijnt een plusje.
- Laat (terwijl de muisaanwijzer in het blauwe kader staat) uw muisknop los. De interactie wordt aangemaakt en opent, zodat u deze vervolgens indien nodig kunt aanpassen. Het gekoppelde bestand staat in het veld Bestandsnaam. Via de knop Open document opent u het bestand in de bijbehorende applicatie.
Knop Nieuw
Vanuit het feitenblok kunt u ook een nieuwe interactie aanmaken waar geen bestand aan is gekoppeld. Klik daarvoor eerst op 
en vervolgens op Nieuw. Desgewenst koppelt u alsnog een bestand via Acties > 
Koppel document in de interactie.
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Microsoft Learn: Uw werkruimte personaliseren