Pagina Contacten

Via deze knop maakt u een nieuw contact(bedrijf) aan.

Via deze knop maakt u een nieuw contact(bedrijf) aan dat gekoppeld is aan een contact(bedrijf) op een bovenliggend niveau. Dit kan tot 5 verschillende niveaus. Zie ook Meerdere niveaus van gekoppelde bedrijven.

Als het bovenliggende contact(bedrijf) ook klant is, wordt het gekoppelde contact(bedrijf) automatisch aan dezelfde klant gekoppeld. Dit kunt u indien nodig handmatig wijzigen.

Via deze knop opent u een pagina met de aanvragen die aan de contactpersoon en/of het contactbedrijf zijn gekoppeld. Zie ook Aanvragen.

Via deze knop opent u een pagina met de projecten die aan de contactpersoon en/of het contactbedrijf zijn gekoppeld. Zie ook Projecten.

Via deze knop opent u een overzicht van projectresources/plaatsingen die zijn gekoppeld aan projecten van het contactbedrijf. Zie ook Projectresources.

Via deze knop kunt u een vorige status kiezen. Welke status u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de instellingen op de pagina Contactstatus of Contactpersoonstatus. Zie Contactstatus en Contactpersoonstatus.

Directe statusomzetting of pagina met keuzeopties

Is er maar 1 mogelijke volgende status en klikt u op Volgende status (of drukt u op Ctrl+F9), dan wordt de status direct omgezet. Zijn er meerdere statussen mogelijk, dan opent een pagina met de keuzeopties.

Statusnotificatie

Als de status wordt omgezet, komt boven aan de pagina een notificatie te staan: "De status is omgezet naar [statuscode en statusomschrijving]". Het is mogelijk om deze notificaties uit te schakelen of onder voorwaarden te tonen. Open daarvoor de pagina Mijn berichten en pas de regel Informeer de gebruiker over statuswijzigingen aan. Via het filterveld Soort kunt u bijvoorbeeld instellen dat de notificatie alleen op bepaalde entiteiten getoond moet worden.

Meerdere tegelijk omzetten

Het is mogelijk om de status van meerdere contacten tegelijk om te zetten. Dit kan alleen als de geselecteerde contacten dezelfde status hebben.

Via deze knop opent u de pagina SMS, waarin u een sms-bericht kunt invoeren dat u vervolgens kunt verzenden.

Zie ook Sms.

Via deze knop maakt u een nieuw, leeg e-mailbericht aan in de e-maileditor. Hebt u 1 contact(persoon) geselecteerd, dan wordt het e-mailadres automatisch in het veld Aan ingevuld. Hebt u meerdere contact(person)en geselecteerd, dan worden de e-mailadressen automatisch in het veld BCC ingevuld, zodat de geadresseerden elkaars e-mailadressen niet zien.

Zie ook Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor).

Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard.

Via deze knop opent u de pagina Gebruikersauthenticatie. Deze pagina bevat de gebruikersnaam van de contactpersoon voor de klantportal. Op deze pagina ziet u ook of de contactpersoon een wachtwoord voor de portal heeft, wanneer hij/zij voor het laatst is ingelogd en of er sprake is van mislukte aanmeldpogingen. Wanneer het inlogaccount is geblokkeerd, is zichtbaar hoe lang dat duurt. Vanuit deze pagina kunt u indien nodig handmatig een wachtwoord voor de portal instellen.

Wanneer inloggen alleen mogelijk is voor bepaalde rollen, kunnen op deze pagina een of meer rollen voor de contactpersoon worden ingesteld.

Zie ook Pagina Gebruikersauthenticatie.

Als u het contactoverzicht opent, is standaard het filter Bedrijven & personen ingesteld en ziet u alle contactbedrijven en contactpersonen (waar u toegang tot hebt).

Als u op deze filterknop klikt, worden in het contactoverzicht alleen contactbedrijven getoond en geen contactpersonen.

Alleen actief als voor deze pagina een of meer actieve modelleerbare acties van toepassing zijn waarbij in het veld Actie de waarde Overzicht filter is ingesteld en waarvoor u rechten hebt. U opent via deze knop de pagina Selectie tonen waarin u zo'n modelleerbare actie (MA) kunt selecteren en uitvoeren. Deze pagina toont dan alleen de records die voldoen aan de filters die in de MA zijn ingesteld.

Zie ook Pagina Selectie tonen.

Via deze knop opent u een pagina met de zoekacties die aan de contactpersoon en/of het contact zijn gekoppeld. Zie ook Zoekacties.

Via deze knop kunt u een overzicht opvragen welke contact/contactpersoonvelden op welke data/tijdstippen door welke gebruikers gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten.

De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke contact/contactpersoonvelden (tabel 5050) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. Een overzicht van statuswijzigingen kunt u ook via de knop Statuswijzigingen opvragen.

Via deze knop opent u de pagina Gedetailleerde werksoortomschrijving. Daarin kunt u werksoortomschrijvingen instellen die specifiek voor het contactbedrijf van toepassing zijn.

Zie ook Pagina Gedetailleerde werksoortomschrijving.

Wanneer een contact meerdere e-mailadressen gebruikt die u niet op de kaart kwijt kunt, dan voert u deze op de pagina Alternatieve e-mailadressen in. Zie Alternatieve e-mailadressen.

Deze knop is alleen van toepassing voor contactbedrijven. Via deze knop opent u de pagina Meldingen waarin u meldingen kunt vastleggen die betrekking hebben op het bedrijf. Zo'n melding wordt getoond als:

• de optie Tonen bij projectresource is aangevinkt en een resource op een project van de klant wordt geplaatst, en/of
• de optie Tonen bij uren is aangevinkt en op een urenstaat uren worden ingevuld voor een project van de klant.

Zie Meldingen.

Wanneer een bedrijf over meerdere locaties beschikt waar resources tewerkgesteld kunnen worden, voegt u deze toe als werklocatie. Via deze knop opent u het werklocatie-overzicht. Vanuit dit overzicht kunt u nieuwe werklocaties toevoegen. Zie Werklocatie-overzicht.

Via deze knop opent u de pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties. In het contactoverzicht kunt u een contactpersoon aan 1 organisatie koppelen. Mocht een persoon bij meerdere organisaties horen, dan kunt u de persoon aan 1 contactbedrijf koppelen als contactpersoon. Bij andere contactbedrijven kunt u de persoon aan het contactbedrijf koppelen als bedrijfsrelatie.

Via deze pagina kunt u ook bepalen welke documenten van welke bedrijven een contactpersoon op de klantportal mag raadplegen.

Zie ook Pagina Contactpersoon - bedrijfrelaties.

Een resource kan aan een intermediair worden gekoppeld als 'beheerde resource'. Via deze knop opent u de pagina Beheerde resources met de resources die gekoppeld zijn aan de intermediair. Vanuit deze pagina kunt u resources toevoegen.

Zie ook Beheerde resources.

Via deze knop opent u een overzicht van resources die worden beheerd door de intermediair.

Via deze knop opent u een overzicht van contactbedrijven die worden beheerd door de intermediair. Vanuit deze pagina kunt u nieuwe contactbedrijven koppelen aan de intermediair. Elk contactbedrjif kan maar aan 1 intermediair worden gekoppeld.

Zie ook Pagina Beheerde contacten.

Sinds 1 januari 2020 geldt in het kader van de WAB dat een payroller recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als die gelden voor werknemers die bij de inlener in dienst zijn (voorlopig nog wel met uitzondering van de pensioenregeling). Er kunnen allerlei regelingen/arbeidsvoorwaarden zijn die specifiek zijn voor de inlener. Het is daarom mogelijk om loongegevens in te stellen die voor een bepaald contactbedrijf of bepaalde intermediair gelden.

Zie ook Pagina Contact loongegevens.