Een leverancier aanmaken
Een leverancier aanmaken in MSF kan op verschillende manieren.
Gegevens synchroniseren tussen contactbedrijf en leverancier
Veel gegevens van het contact en de leverancier worden met elkaar gesynchroniseerd. Voorwaarde is dat op de pagina Marketinginstellingen (in de sneltab Interacties) een zakenrelatiecode is ingesteld in het veld Leveranciers.
Wijzigt u bijvoorbeeld het telefoonnummer in de leverancierskaart, dan wordt het ook automatisch gewijzigd op de contactkaart en vice versa.
Een leverancier aanmaken vanuit een contact door de status van het contact te wijzigen
Bij het aanmaken van een contact krijgt deze een standaardstatus die is ingesteld op de pagina Statusinstellingen. U kunt de contactstatus wijzigen door een volgende status te selecteren. Welke status(sen) u daarbij kunt kiezen, is afhankelijk van de inrichting op de pagina Contactstatus. U maakt een leverancier aan door een status te kiezen waarin de optie Leverancier aanmaken is ingesteld. Deze optie kan bij meerdere statussen zijn ingesteld. Het is mogelijk dat u eerst een of meerdere andere statussen moet kiezen voordat u een status kunt kiezen waarin deze optie is ingesteld.
Als op de pagina Algemene instellingen de optie Klant- en lev.nr gelijkstellen aan contactnummer is ingeschakeld, krijgt de leverancier automatisch hetzelfde nummer als het contact.
Als op de contactkaart het veld IBAN is gevuld, wordt ook een bankrekening leverancier aangemaakt bij die leverancier.
Opmerking: Als u een leverancier aanmaakt door de status van het contact te wijzigen, wordt het leverancierssjabloon toegepast dat in het veld Leverancierssjabloon op de pagina Algemene instellingen is ingesteld.
Zie Status van een contactbedrijf wijzigen.
Bankrekening leverancier
Als op de contactkaart het veld IBAN is/wordt gevuld, wordt ook een bankrekening leverancier aangemaakt bij die leverancier.
Een leverancier aanmaken vanuit een contact via de knop Leverancier maken
Als op de pagina Algemene instellingen de optie Klant- en lev.nr gelijkstellen aan contactnummer is ingeschakeld, krijgt de leverancier automatisch hetzelfde nummer als het contact.
Let op: Als u een leverancier aanmaakt via de knop Leverancier maken, wijzigt de status van het contact niet.
- Open het contact en klik op de actiebalk onder Koppelingen op Leverancier maken. De pagina Leverancierssjabloonoverzicht opent.
- Selecteer het gewenste leverancierssjabloon en klik op OK. De leverancier wordt aangemaakt.
Bankrekening leverancier
Als op de contactkaart het veld IBAN is/wordt gevuld, wordt ook een bankrekening leverancier aangemaakt bij die leverancier.
Een leverancier aanmaken vanuit een contract voor externe inhuur
In geval van een contract voor een zzp'er of een contract dat via een derde partij wordt afgesloten, moet aan het contract een leverancier worden gekoppeld. Dit is van belang om de inkoopfacturen te kunnen boeken. Het is mogelijk om in de contractfase in te richten dat automatisch een leverancier wordt aangemaakt en aan het contract wordt gekoppeld. Stel daarvoor in de contractfase in het veld Externe leverancier de optie Aanmaken in en selecteer een leverancierssjabloon in het veld Extern leverancierssjabloon. Zodra een contract met deze contractfase wordt geactiveerd (oftewel, als het contract een status krijgt waarin de optie Activeer is aangevinkt), wordt een leverancierskaart aangemaakt en staat het nummer in het veld Externe leveranciersnr. op de contractkaart. Als in de contractfase een code in het veld Achterloopcode is ingesteld, is deze code automatisch aan het leveranciersnummer toegevoegd.
Zie ook
Veld Extern leverancierssjabloon
Een leverancier aanmaken door een te verlonen contract te activeren (Mysolution loonmodule)
Voor te verlonen resources is een leverancier van belang voor het uitbetalen van lonen. Als u gebruikmaakt van de Mysolution loonmodule geldt: zodra u een te verlonen contract actief maakt (d.w.z. een status kiest waarin de optie Activeer is aangevinkt), wordt automatisch een leverancier aangemaakt voor de resource. De leverancier wordt aangemaakt op basis van een leverancierssjabloon. Dit betreft het leverancierssjabloon van de resourcegroep die aan de resourcekaart is gekoppeld. De leverancier krijgt hetzelfde nummer als de resource.
Wat te doen als geen leverancier wordt aangemaakt
Wordt geen leverancier aangemaakt terwijl er wel een contract voor een resource is geactiveerd, controleer dan of:
- de synchronisatie wel loopt (check de Synchronisatiemonitor). Zie ook Pagina Synchronisatiemonitor.
- op de resourcekaart het veld Resourcegroep wel gevuld is.
- of in de inkoopinstellingen van het centrale bedrijf wel een nummerreeks is ingesteld in het veld Leveranciersnrs..
Bankrekening leverancier bij de leverancier van de resource
In de volgende situaties wordt ook een bankrekening leverancier aangemaakt en aan de leverancierskaart van de resource gekoppeld:
op pagina Resource betalingsgegevens is/wordt het veld Actief ingeschakeld in een regel met een rekeningnummer in het veld IBAN of het veld Bankrekeningnr.
op de pagina Gevolmachtigde is/wordt het veld Actief ingeschakeld in een regel
op de pagina Resource loonbeslagen is/wordt het veld Actief ingeschakeld in een regel
Opmerking: Dit geldt [vanaf release 24.01.1300] alleen voor loonbeslagregels waarin de velden IBAN en Naam rekeninghouder zijn gevuld.
Als op de resourcekaart, in de resource betalingsgegevens of op de contractkaart iets wijzigt, worden de leverancier en bankrekening(en) leverancier automatisch (via synchronisatie) bijgewerkt.
Zie ook
Pagina Bankrekening leverancier
Een leverancier aanmaken vanuit het leveranciersoverzicht
Is het bedrijf nog niet als contact vastgelegd, dan kunt u er ook voor kiezen om een leverancier aan te maken vanuit het leveranciersoverzicht. In dat geval wordt ook een contact aangemaakt. Deze krijgt niet hetzelfde nummer als de leverancier.
Opmerking: Bij het aanmaken van de leverancier wordt geen leverancierssjabloon toegepast.
- Open het leveranciersoverzicht (onder Facturatie inkoop).
- Klik op de actiebalk op de knop Nieuw. Zodra het leveranciersnummer is ingevuld, zijn het leveranciersrecord en het bijbehorende contact aangemaakt.
Wilt u het contact openen, klik dan op de actiebalk onder Navigeren op
Contact.
Zie ook
Microsoft Learn: Nieuwe leveranciers registreren
Pagina Bankrekening leverancier