Deze pagina is van toepassing voor contactbedrijven, contactpersonen en resources. Het bevat de factuurdocumenten van de het contact/de contactpersoon/de resource. Dit zijn standaard de geboekte verkoopfacturen van het contactbedrijf en de contactpersoon en de geboekte inkoopfacturen van de resource (bijvoorbeeld zzp'ers). Het betreft dezelfde documenten die op de contact-/contactpersoon-/resourcekaart in de sneltab Factuurdocumenten staan.
Pagina openen
U opent deze pagina vanuit de actiebalk van:
-
een contactkaart of een contactpersoonkaart: klik onder Navigeren op Factuurdocumenten
-
het contactoverzicht: kies voor Navigeren > Factuurdocumenten
-
een resourcekaart: klik onder Navigeren op Factuurdocumenten
-
het resourceoverzicht: klik achter Urenstaten op
en kies Factuurdocumenten
Getoonde records
Deze pagina bevat standaard alle interacties van het contact/de contactpersoon/de resource met een interactiesjabloon dat is ingesteld op de pagina Factuurinstellingen in de volgende velden:
-
Interactiesjabloon geboekte verkoopfactuur - zie ook Veld Interactiesjabloon geboekte verkoopfactuur
-
Interactiesjabloon Reverse Billing factuur - Veld Interactiesjabloon Reverse Billing factuur
Daarnaast bevat deze pagina alle interacties van het contact/de contactpersoon/de resource met een interactiesjabloon waarbij in het veld Tonen op resource- en contactpagina de waarde Factuurdocumenten is ingesteld. Zie ook Veld Tonen op resource- en contactpagina.
Rechten/autorisatie
Welke interacties worden getoond is ook afhankelijk van de rechten van een gebruiker. Zie ook:
-
Rechten/autorisatie (voor contacten)
-
Rechten/autorisatie (voor contactpersonen)
-
Rechten/autorisatie (voor resources)
Via de pagina Beperking rechten per vestiging is het mogelijk om in te richten dat gebruikers met een bepaalde rol en vestiging geen toegang hebben tot de hierboven genoemde interactiesjablonen en dus geen toegang hebben tot factuurdocumenten van resources. Zie ook Beperking rechten per vestiging.
Help per veld
Veld Datum
Bij het aanmaken van de interactie wordt automatisch de werkdatum ingevuld in dit veld. Het is mogelijk om deze datum te wijzigen.
Veld Soort
Bevat het interactiesjabloon. Dit betreft het interactiesjabloon dat is ingesteld op de pagina Factuurinstellingen, veld Interactiesjabloon geboekte verkoopfactuur. Zie ook Veld Interactiesjabloon geboekte verkoopfactuur.
Veld Bestandsnaam
Het pdf-bestand met de factuur. Dit kan een van de interactiesjablonen zijn die hierboven zijn genoemd.
Veld Factuurnr.
Bevat het nummer van de factuur. Als u op het nummer klikt, dan opent de factuur in het factuurbedrijf in een nieuw tabblad.
Veld Tekst
Dit veld bevat normaal gesproken dezelfde tekst als in het veld Omschrijving, maar het is mogelijk om dit te veranderen via het veld Tekst dat onder de interactieregels staat.
Knoppen op de actiebalk
Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren.
|
|
Koppel document | Via deze knop kunt u een bestand koppelen of genereren. |
|
|
Open document |
Als aan de interactie een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop openen in de bijbehorende applicatie. |
|
Via deze knop maakt u een e-mailbericht aan met gegevens over de interactie, waaronder de aanmaakdatum en de naam van de medewerker die de interactie heeft aangemaakt. Het bericht kan ook de volgende gegevens bevatten (als de betreffende velden zijn gevuld):
Vul vervolgens zelf in naar wie het moet worden verzonden. |
|
|
standaard niet zichtbaar |
E-mail (sjabloon) | Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard. De e-mail bevat de tekst die in het sjabloon is voorgedefinieerd. Via het e-mailsjabloon kan ook worden ingericht dat automatisch een of meer bijlagen worden meegestuurd. Zie ook E-mailsjablonen. |
|
Wijzigingslog |
Via deze knop kunt u een overzicht opvragen welke interactievelden op welke datum/tijdstip door welke gebruiker gewijzigd zijn en wat er gewijzigd is, als u daar rechten voor hebt. Zie ook Pagina Wijzigingslogposten. De instellingen in de Wijzigingslogbestandinstellingen bepalen welke interactievelden (tabel 11076099) worden geregistreerd. Zie ook Wijzigingslogbestandinstellingen. |
Overige knoppen
|
Pagina delen |
Klik op deze knop om de pagina te delen met anderen of apps:
|
|
Filterdeelvenster weergeven |
Via deze knop opent u het filterdeelvenster, waarin u filters kunt instellen en opslaan. U kunt per lijst zoveel weergaven definiëren en opslaan als u wilt. Zie ook |
|
Lay-outopties weergeven |
Klik op deze knop om de weergave aan te passen:
Zie ook Microsoft Learn: Lijsten weergeven op verschillende manieren. |
Openen in Excel: via deze knop maakt u een Excel-bestand aan met de inhoud van deze pagina 
Koppeling kopiëren: via deze knop kopieert u een koppeling naar de pagina. Als u deze naar anderen stuurt, kunnen alleen gebruikers die een machtiging hebben de pagina openen.
Overzicht: kies deze optie voor de lijstweergave in gedetailleerde rijen
Tegels: kies deze optie voor de lijstweergave in tegels
Tip: Meer informatie over het navigeren in de gebruikersinterface vindt u in Werken met Business Central. Zie Pagina's en informatie zoeken met Vertel me voor meer informatie over het zoeken naar pagina's, acties en rapporten.
Zie ook
Geboekte verkoopfacturen als interactie koppelen aan contactbedrijf en publiceren op de klantportal