Het is mogelijk om in te richten dat bij het boeken van een reversed billingfactuur automatisch een interactie wordt aangemaakt bij de leverancier (resource of contactbedrijf) met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. En waarbij die facturen ook op de portal worden getoond.
Inrichting
Stel daarvoor het volgende in:
-
een taakwachtrijpost om de interacties automatisch aan te maken. Deze stelt u in het decentrale bedrijf in.
-
op de pagina Factuurinstellingen:
-
een interactiesjabloon in het veld Interactiesjabloon Reverse Billing factuur. Werkt u met een centraal bedrijf, stel deze dan in het centrale bedrijf in. Zie ook Veld Interactiesjabloon Reverse Billing factuur.
-
een inkoopfactuurlay-out in het veld Reverse billing factuurlayout filter. Via dit veld geeft u aan welke inkoopfactuurlay-outs meegenomen worden, zodat alleen interacties voor reversed billingfacturen worden aangemaakt. Werkt u met een centraal bedrijf, stel deze factuurlay-outcode(s) dan in het centrale bedrijf in. Zie ook Veld Reverse billing factuurlayout filter.
-
In reversed billing inkoopfacturen moet in het veld Factuurlay-out de factuurlay-out zijn ingesteld die is ingesteld in het veld Reverse billing factuurlayout filter.
Om een pdf-bestand van de factuur te kunnen maken, moet het bijbehorende factuurlay-outrapport zijn ingesteld op de pagina Pdf- en Excel-rapporten. Dit stelt u in het factuurbedrijf in. Maakt u geen gebruik van SharePoint, dan moet in het veld Map van die pagina een opslaglocatie zijn ingesteld.
Resultaat
Als het bovenstaande is ingericht en er wordt een reversed billing inkoopfactuur geboekt, dan wordt automatisch een interactie aangemaakt op basis van het ingestelde interactiesjabloon. Daarbij wordt de factuur als pdf-bestand aan de interactie gekoppeld. De interactie wordt toegevoegd aan de sneltab/de pagina Factuurdocumenten.
Het aanmaken van een interactie gebeurt echter alleen als in de geboekte inkoopfactuur het veld Interactie aangemaakt niet is geactiveerd. Als de interactie is gemaakt, wordt het veld Interactie aangemaakt automatisch geactiveerd.
Als op een klant- of resourceportal de controllersoort ReverseBilledInvoices is ingesteld, worden reversed billingfacturen waar een interactie voor is aangemaakt op de portal getoond. Zie ook Controllersoort ReverseBilledInvoices.
Taakwachtrijpost om automatisch interacties met een reversed billingfactuur aan te maken bij de leverancier
In de taakwachtrij kunt u bepaalde taken plannen. Deze stelt u in als taakwachtrijpost. Ze worden dan op een door u gekozen tijdstip automatisch uitgevoerd. U kunt dit bijvoorbeeld wekelijks plannen op dezelfde dag, maar ook eenmalig uitvoeren. Zie ook Taakwachtrijposten instellen.
Voor het aanmaken van interacties met de geboekte verkoopfactuur zijn beschikbaar:
-
rapport 11096154 - zie ook Rapportage PDF inkoopfacturen aanmaken
-
codeunit 11076429
Als u in het factuurbedrijf een taakwachtrijpost aanmaakt met deze codeunit, worden automatisch interacties aangemaakt en gekoppeld aan de resource- of contactkaart met de factuur als pdf-bestand in de bijlage. Dit betreft de resource die of het contactbedrijf dat is gekoppeld aan de leverancier. Dit geldt voor alle geboekte inkoopfacturen waarin het veld Interactie aangemaakt niet is ingeschakeld. Als de interactie is gemaakt, wordt het veld Interactie aangemaakt automatisch geactiveerd.
Zie ook
Pagina Pdf- en Excel-rapporten