Sneltab Interacties

Ieder contactmoment dat u met een contactpersoon hebt gehad, kunt u vastleggen in een interactie. Denk bijvoorbeeld aan een telefoongesprek dat u wilt registreren. De sneltab Interacties geeft een overzicht van de contactmomenten met de contactpersoon.

Getoonde interacties

Bij het openen van deze sneltab zijn standaard alleen de interacties zichtbaar met een interactiesjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt. Via de filterknop Alle heft u dit filter op. Met een klik op Beperkt stelt u het filter weer in.

Rechten/autorisatie

Welke interacties worden getoond is ook afhankelijk van de rechten van een gebruiker. Zie Rechten/autorisatie.

Opportunity aanmaken

Het is mogelijk om in een interactiesjabloon in te richten dat bij het aanmaken van een interactie op de contactpersoonkaart direct een opportunity kan worden aangemaakt.

Zie ook Een opportunity aanmaken.

Interacties afkomstig vanuit

Zie Pagina Contactpersooninteracties voor een beschrijving van de manieren waarop interacties aan deze sneltab toegevoegd kunnen worden.

Knoppen op de actiebalk

Via de knoppen op de actiebalk kunt u diverse acties uitvoeren.

Splitsknop Koppel/Open bestand

De knoppen Koppel bestand en Open bestand zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. Koppel bestand is zichtbaar als er nog geen bestand is gekoppeld. Is wel een bestand gekoppeld, dan is Open bestand zichtbaar.

	Koppel bestand	Via deze knop kunt u een bestand koppelen of genereren.
	Open bestand	Als aan een interactieregel een bestand is gekoppeld, kunt u het bestand via deze knop downloaden of openen in de bijbehorende applicatie.

Vast-/Losmaken

Vast/Losmaken

Interacties met een hoge relevantiewaarde kunt u 'vastmaken' via de knop Vast-/Losmaken. De kleur van de interactie verandert (naar blauw) en deze interacties staan altijd bovenaan. Een 'vastgemaakte' interactie maakt u weer 'los' door nogmaals op Vast-/Losmaken te klikken.

Toon alle records

Toon alle records

Er kan een maximum zijn ingesteld op het aantal interactierecords dat moet worden opgehaald bij het openen van een kaart. Aan een kaart kunnen namelijk honderden tot duizenden interacties gekoppeld zijn. Dat heeft impact op de performance bij het openen van zo'n kaart. Om dit probleem te voorkomen kan in het veld Max. records in Interactie subpages van de pagina Mysolution instellingen (gedeeld) worden ingesteld hoeveel interactierecords maximaal opgehaald moeten worden bij het openen van een kaart. Via Toon alle records vraagt u alle interacties op. Let op: Als u op Toon alle records klikt, is nog wel het filter Beperkt ingesteld.

Open bron

Open bron

Via deze knop opent u de kaart van waaruit de interactie is aangemaakt.

Splitsknop e-mail

De knoppen E-mail (sjabloon) en E-mail zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. De knop E-mail (sjabloon) is standaard zichtbaar. Klik achter deze knop op om E-mail te kunnen kiezen.

standaard niet zichtbaar	E-mail (sjabloon)	Via deze knop kunt u een e-mail verzenden via de e-mailwizard. Zie E-mailwizard. De e-mail bevat de tekst die in het sjabloon is voorgedefinieerd. Via het e-mailsjabloon kan ook worden ingericht dat automatisch een of meer bijlagen worden meegestuurd. Zie ook E-mailsjablonen.
	E-mail	Via deze knop maakt u een e-mailbericht aan met gegevens over de interactie, waaronder de aanmaakdatum en de naam van de medewerker die de interactie heeft aangemaakt. Het bericht kan ook de volgende gegevens bevatten (als de betreffende velden zijn gevuld): bronnummer en bronomschrijving, en een hyperlink om het bronrecord te openen (bijv. resourcenummer en -naam als de interactie is aangemaakt vanuit de resource en projectnummer en -omschrijving als interactie is aangemaakt vanuit een project) naam, adres en vast telefoonnummer van het bedrijf (als het bedrijf is gevuld in de interactie) naam en mobiel telefoonnummer van de contactpersoon (als de contactpersoon is gevuld in de interactie) naam, adres en mobiel telefoonnummer van de resource de naam van de medewerker uit de interactie de interactiesoort en een hyperlink om de interactie te openen de aanmaakdatum van de interactie de tekst van de interactie Vul vervolgens zelf in naar wie het moet worden verzonden. Zie ook Pagina Een e-mail opstellen (e-maileditor).

Splitsknop filter

De knoppen Alle soorten, Beperkt en Filter wissen zijn gecombineerd in een zgn. 'splitsknop combinatie van knop en menu'. Bij het openen van deze pagina is Alle soorten zichtbaar. Klikt u op die knop, dan wordt Beperkt zichtbaar.

	Alle soorten	Bij het openen van de pagina is standaard het filter Beperkt ingesteld. Dan zijn alleen de interacties zichtbaar met een interactiesjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt. Om het filter op te heffen, klikt u op Alle soorten. Het is mogelijk dat er een maximum is ingesteld op het aantal interactierecords en/of interactieregels (inclusief tekst) dat moet worden opgehaald bij het openen van een kaart, waardoor de sneltab (na het opheffen van het filter Beperkt) niet alle interacties toont. Via Toon alle records vraagt u alle interacties op. Let op: Als u op Toon alle records klikt, is nog wel het filter Beperkt ingesteld.
	Beperkt	Deze knop is alleen zichtbaar als op Alle soorten is geklikt. In dit geval worden alle interacties getoond (waar u rechten voor hebt). Als u op deze knop klikt, ziet u alleen interacties met een interactiesjabloon waarin de optie Toon in beperkte weergave is aangevinkt.
	Filter wissen	Via deze knop verwijdert u (naast het filter op Beperkt) ook andere ingestelde filters.

Evaluatie

Overige knoppen

Zie ook

Contactpersoonkaart

Pagina Interactiekaart

Interactiesjablonen

Veld Max. records in Interacties subpages

Veld Max. aantal regels voor interactie queries (tekst is hierbij inbegrepen)