Controllersoort PlanningRealized
Via de controllersoort PlanningRealized is het mogelijk om de realisatie ten opzichte van de planning te beheren.
Als in een domein voor een klantportal een controllerinstantie met de controllersoort PlanningRealized in de sneltab Menu-instellingen is ingesteld, dan is op de portal een pagina voor de gerealiseerde planning aanwezig. Op deze pagina kan de gebruiker kiezen voor een overzicht van:
- goed te keuren diensten
- goedgekeurde diensten
Goed te keuren diensten
Een dienst wordt in de lijst met goed te keuren diensten getoond als:
- de eindtijd van de geplande dienst is verstreken, en
-
de geplande resource een planningstatus heeft:
- met planningfase Gepland of Plaatsgevonden, en
- bij Klantrechten een andere waarde dan Geen is ingesteld, en
- waarin de optie Accorderen in realisatie door klant is aangevinkt, en
- op het project de optie Gerealiseerde planning goedkeuren is ingeschakeld
Goedgekeurde diensten
Een dienst wordt in de lijst met goedgekeurde diensten getoond als:
- de eindtijd van de geplande dienst is verstreken en de geplande resource een planningstatus heeft met planningfase Geannuleerd, of
-
de dienst is goedgekeurd vanuit:
- de lijst met goed te keuren diensten op de klantportal
- de pagina Plantaakdetails in MSF
Acties
Om de gerealiseerde planning op de portal te kunnen zien, moet de ingelogde gebruiker als contactpersoon zijn gekoppeld aan het project met de rol om de planningsrealisatie te accorderen. Dit betreft de rol die is ingesteld in het veld Rol planningsrealisatie accorderen filter op de pagina Web-instellingen.
Zo'n gebruiker kan de volgende acties uitvoeren:
- aanpassen van de tijden van diensten als de realisatie afwijkt ten opzichte van de planning
- in geval van oproepkrachten (in het kader van de WAB) aangeven wat met het geannuleerde deel moet gebeuren (met annuleringstatus voor het wel of niet doorbetalen, incl. opmerking)
- 1 of meerdere regels kunnen selecteren en accorderen (inleveren) van de realisatie voor verdere verwerking
Zodra een dienst is verwerkt naar de uren, is deze niet meer wijzigbaar in de realisatie.
Controllerinstantiekaart
In de controllerinstantiekaart zijn verder geen instellingen mogelijk.
Zie ook
Pagina Beheer taken (Planningmodule)
Veld Rol planningsrealisatie accorderen filter
Veld Gerealiseerde planning goedkeuren
Veld Accordering in realisatie door klant
video Feature Tuesday Live #5 MSF Sept (vanaf 9:34)