Automatisch documentregels met documentsjabloon toevoegen (CREATEDOCUMENT)

Het is mogelijk om via een modelleerbare actie (MA) automatisch documentregels met een documentsjabloon toe te voegen, onder bepaalde condities of op basis van bepaalde triggers.

Als voorbeeld richten we een eenvoudige MA in die een documentregel aanmaakt zodra een resource een bepaalde status krijgt.

Let op: In dit voorbeeld is een eenvoudig filter ingesteld. Dat betekent dat als het document is aangemaakt voor een resource en deze resource daarna opnieuw de status krijgt die in de MA is ingesteld, dat de documentregel dan ook weer opnieuw wordt aangemaakt. Is dat niet de bedoeling, dan moet u het filter dus uitbreiden.

 

  1. Open de pagina Modelleerbare acties en maak een nieuwe MA aan via de knop Nieuw.
  2. Vul een code en omschrijving in voor de MA en kies bij Actie de waarde Functieaanroep.
  3. Voeg in de sneltab Tabelactie een regel toe met in het veld Tabelnr. tabelnummer 156 (voor de tabel Resource).
  4. Klik in de sneltab Tabelactie op Filters.
  5. Voeg op de pagina Modelleerbare tabelactie filters een regel toe met veldnr. 11076093 (voor het veld Status) en in het veld Filter de gewenste status.
  6. Sluit de pagina Modelleerbare tabelactie filters en klik in de sneltab Tabelactie op Triggers.
  7. Stel in het veld Soort de waarde Veld in en vul bij Veldnr. nummer 11076093 (Status).
  8. Sluit de pagina Modelleerbare tabelactie triggers en klik op de actiebalk onder Acties op Functieaanroep.
  9. Kies bij Tabelactie nummer 1 (de resourcetabel) en kies bij Functie voor Create Document (of vul CREATEDOCUMENT in).
  10. Klik vervolgens op de actiebalk op Documenten.
  11. Stel het documentsjabloon in dat toegevoegd moet worden aan resources die de ingestelde status krijgen. Zie ook Pagina Documenten per modelleerbare actie.

Belangrijk: Stelt u 1 regel met een documentsjabloon in, zorg dan dat in het veld Taalfilter een * is ingesteld. Laat u in die ene regel het veld Taalfilter leeg, dan wordt het documentsjabloon alleen toegepast bij resources of contactpersonen voor wie geen taal is ingesteld.

  1. Test de MA. Zie ook Tests.
  2. Activeer de MA nadat deze afdoende is getest.

 

Zie ook

Pagina Modelleerbare actie functieaanroep

Pagina Documenten per modelleerbare actie

Pagina Modelleerbare actie

Automatisch documenten genereren (GENERATEDOCUMENT)

Pagina Documentsjablonen

Pagina Modelleerbare tabelactie filters

Pagina Modelleerbare actie triggers